SAN DIEGO、2022年2月10日 /PRNewswire/ -- Illumina, Inc. （NASDAQ：ILMN）は本日、GRAILの連結決算を含む2021年第4四半期および会計年度の決算を発表しました。
第4四半期の連結業績：
- 収益は11億9,800万ドルで、前年同期比で26%増加
- 前年度の2億5,700万ドル、または1.75ドルに対して、当四半期のGAAP純利益は1億1,200万ドル、または希薄化後1株当たり0.71ドル
- 前年度の非GAAP純利益は1億1,700万ドル、または希薄化後1株当たり0.75ドルで、これに対して1億7,900万ドル、または希薄化後1株当たり1.22ドルです（これらのGAAPおよび非GAAP財務指標の照合については、GAAPと非GAAP純利益の統合調整表を参照してください）。
- 前年同期の4億600万ドルと比較して、2億8,200万ドルのキャッシュフロー
- 当四半期のフリーキャッシュフロー（事業からのキャッシュフローから設備投資を差し引いたもの）は2億1,200万ドルでしたが、前年同期は3億4,400万ドルでした
がん治療の選択から遺伝性疾患検査、病原体サーベイランスまで、ゲノミクスの救命効果に世界中の多くの患者さんがアクセスするようになるにつれ、事業全体で強みが見られています、と最高経営責任者のFrancis deSouza氏は述べました。また、プロテオミクス、感染症、創薬などの新しい市場にも拡大しています。さらに、GRAILの画期的なマルチがん早期検出血液検査の勢いは加速し続けています。また、画期的なケミストリーXやインフィニティのロングリードテクノロジーなど、臨床医やサイエンティストが患者ケアを改善する発見をするのに役立つ、エキサイティングな新しいイノベーションにも大きな進歩を遂げています。
2021年第4四半期の粗利益は68.2%であったのに対し、前年同期は66.1%でした。取得した無形資産の償却を除き、非GAAP総利益率は2021年第4四半期で71.5%、前年同期では66.9%でした。
2021年第4四半期の研究開発費（R &D）は3億5,000万ドルでしたが、前年同期は2億ドルでした。収益に占める非GAAP R &D経費の割合は29.2%でしたが、前年同期は20.9%でした。
2021年第4四半期の一般販売管理費（SG&A）は4億2,600万ドルでしたが、前年同期は2億9,800万ドルでした。買収関連費用、条件付対価負債の公正価値調整、および取得した無形資産の償却を除き、非GAAP SG&A費用は収益に対する割合として30.1%、前年同期は25.1%でした。
2021年第4四半期の減価償却費は9,000万ドル、フリーキャッシュフロー目的の資本支出は7,000万ドルでした。当四半期末時点で、当社は現金、現金同等物、短期投資で13億ドルを保有していましたが、2021年1月3日時点では35億ドルでした。
第4四半期セグメントの結果：
2021年8月18日のGRAILの買収後、当社はCore IlluminaとGRAILの2つの報告対象セグメントを有しています。GRAILの財務結果は、買収後の期間に反映されます。
コアイルミナ |
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GAAP |
非GAAP（a） |
||||||
単位：百万 |
2021年第Q4 |
2020年第Q4 |
2021年第Q4 |
2020年第Q4 |
|||
収益（b） |
$ 1,193 |
$ 953 |
|||||
粗利益 |
71.0% |
66.1% |
71.6% |
66.9% |
|||
研究開発費 |
$ 274 |
$ 200 |
$ 274 |
$ 200 |
|||
販売費、一般管理費 |
$ 351 |
$ 298 |
$ 306 |
$ 239 |
|||
営業利益 |
$ 222 |
$ 132 |
$ 274 |
$ 199 |
|||
営業利益率 |
18.6% |
13.9% |
22.9% |
20.9% |
|||
（a）これらのGAAPおよび非GAAP財務指標の照合については、収益のパーセントとしてGAAPおよび非GAAP運営結果間の中核的イルミナ項目別照合を参照してください。
|
|||||||
（b）2021年第Q4の金額には、連結で除去される500万ドルの会社間収益が含まれます。 |
|||||||
グレー
|
|||||||
GAAP |
非GAAP（a） |
||||||
単位：百万 |
2021年第Q4 |
2020年第Q4 |
2021年第Q4 |
2020年第Q4 |
|||
収益 |
$ 10 |
— |
|||||
営業損失 |
$（182） |
— |
$（128） |
— |
|||
（a）これらのGAAPおよび非GAAP財務指標の照合については、GAAPおよび非GAAP業務結果間の項目別照合表を参照してください。 |
|||||||
2021年度連結業績：
- 収益は45億2,600万ドルで、2020年度の32億3,900万ドルと比較して40%増加
- GAAPの純利益は7億6,200万ドル、すなわち希薄化後1株当たり5.04ドルで、これには以前保有していたGRAILへの投資による8億9,900万ドルの利益と、GRAIL買収関連の報酬費用6億5,400万ドルが含まれます。これは、2020年度の希薄化後1株当たり6億5,600万ドル、つまり4.45ドルに相当します。
- 2020年度の非GAAP純利益は8億9,200万ドル、すなわち希薄化後1株当たり5.90ドルで、これに対して6億6,400万ドル、または希薄化後1株当たり4.50ドルです（これらのGAAPおよび非GAAP財務指標の照合については、GAAPと非GAAP純利益の統合照合を参照）。
- 事業からのキャッシュフローは5億4,500万ドルで、2020年度は10億8,000万ドルでした。前年比の減少は主にGRAIL買収に関連する費用と買収後の期間のGRAILの営業損失に起因しています。
- フリーキャッシュフロー（事業からのキャッシュフローから設備投資を差し引いたもの）は3億3,700万ドル、2020年度は8億9,100万ドル
6021年度の粗利益は69.7%、前年同期は68.0%でした。取得した無形資産の償却を除き、非GAAP総利益率は2021年度は71.3%、前年同期は69.0%でした。
2021年度の研究開発&費は11億8,500万ドルで、前年同期は6億8,200万ドルでした。GRAIL買収関連の報酬費用を除き、収益に対する非GAAP R &D費用は21.9%でしたが、前年同期は21.0%でした。
2021年度のSG&A費用は、前年同期の9億4,100万ドルと比較して20億9,200万ドルでした。GRAIL買収関連報酬費用およびその他の買収関連費用、COVID-19に関連する条件付対価負債、費用および収入に対する公正価値の調整、訴訟による利益および買収無形資産の償却を除き、非GAAP SG&A費用は収益に対する割合が25.2%であったのに対し、前年は24.6%でした。
2021年度セグメント実績：
2021年8月18日のGRAILの買収後、当社はCore IlluminaとGRAILの2つの報告対象セグメントを有しています。GRAILの財務結果は、買収後の期間に反映されます。
コアイルミナ |
|||||||
GAAP |
非GAAP（a） |
||||||
単位：百万 |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||
収益（b） |
$ 4,519 |
$ 3,239 |
|||||
粗利益 |
70.7% |
68.0% |
71.3% |
69.0% |
|||
研究開発費 |
$ 885 |
$ 682 |
$ 885 |
$ 681 |
|||
販売費、一般管理費 |
$ 1,502 |
$ 941 |
$ 1,064 |
$ 796 |
|||
営業利益 |
$ 808 |
$ 580 |
$ 1,273 |
$ 758 |
|||
営業利益率 |
17.9% |
17.9% |
28.2% |
23.4% |
|||
（a）これらのGAAPおよび非GAAP財務指標の照合については、収益のパーセントとしてGAAPおよび非GAAP運営結果間の中核的イルミナ項目別照合を参照してください。 |
|||||||
（b）2021年の金額には、連結で除去される500万ドルの会社間収益が含まれます。 |
|||||||
グレー |
|||||||
GAAP |
非GAAP（a） |
||||||
単位：百万 |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||
収益 |
$ 12 |
— |
|||||
営業損失 |
$（931） |
— |
$（177） |
— |
|||
（a）これらのGAAPおよび非GAAP財務指標の照合については、GAAPおよび非GAAP業務結果間の項目別照合表を参照してください。 |
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イルミナの最終収益発表以降の発表：
コアイルミナ
- TruSight Oncology 500パネルを利用した主な腫瘍学研究には、以下が含まれます。
- フランスのクレルモント・フェランド大学病院にあるJean Perrin Centerが、後期疾患患者のがん治療選択における包括的ゲノムプロファイリング（CGP）の臨床的価値を評価するCELIA研究に協力
- 日本国立がん研究センターとともに、上咽頭がん患者の血液ベースのゲノムプロファイルと臨床情報を解析
- 以下を含む腫瘍学検査パートナーシップの拡大：
- Boehringer Ingelheimとのコンパニオン診断パートナーシップにより、がんパイプラインのプログラムを実現
- 分散型腫瘍学検査のための次世代シーケンサーの使用を促進するためのAgendia N.V.とのIVD共同開発パートナーシップ
- 最大500万人のボランティアが参加する、英国最大の研究プログラムであるOur Future Healthへの参加
- 以下を含む画期的なイノベーションに関する最新情報：
- 将来のプラットフォームに向けた革新的なケミストリーXの進歩
- 2022年下半期に発売予定の、コード名インフィニティの新しいロングリードテクノロジーの開発
- 以下を含む、ゲノミクスの大規模で新しい空間におけるコラボレーション：
- SomaLogicとの共同開発パートナーシップにより、急速に成長するプロテオミクス市場のハイスループットセクターを加速
- Nashville Biosciencesとのコラボレーションにより、新しい洞察を創薬と治療法の開発に転換
- 2022年イルミナゲノミクスフォーラムは、2022年9月28日～10月1日、サンディエゴで直接オンラインで開催されます
- この顧客イベントに加えて、イルミナは9月下旬にInvestor Dayも開催します。
- Investor Dayに関する詳細情報は、今後数か月でお知らせします
イルミナの最新発表の全リストは、当社のニュースセンターでご覧いただけます。
グレー
- Oregon Health & Science UniversityのKnight Cancer Instituteとのコラボレーションにより、GRAILのマルチがん早期検出血液検査であるGalleri®を提供
- 人工知能対応の臨床性能向上テクノロジーを提供する高度なテクノロジーとサービスプラットフォームであるPremier, Inc.のPINC AI−(*とのコラボレーションにより、Galleri®への患者のアクセスをサポート
- Alignment Healthcare（NASDAQ：ALHC）の全国メディケアアドバンテージ医療プランであるAlignment Health Planとのパートナーシップにより、メディケアアドバンテージのメンバーにGalleri®へのアクセスを提供
最近のGRAIL発表の全リストは、会社のニュースルームでご覧いただけます
財務見通しとガイダンス
以下に説明する非GAAP財務ガイダンスは、当社のコアイルミナおよびGRAILセグメントを含む、当社のコアオペレーションパフォーマンスの分析と評価に役立つ特定のプロフォーマ調整を反映しています。GAAPおよびGAAP以外の財務指標の照合については、本リリースに含まれる非GAAP財務ガイダンスを参照してください。
2022年度は、連結収益が14%～16%、1株あたりのGAAP利益が3.04～3.24ドル、1株あたりの非GAAP利益が4.00～4.20ドルの範囲で増加すると予想しています。同社は、Core Illuminaの収益は13%～15%の範囲で成長すると予想しています。GRAILの収益は7,000万ドル～9,000万ドルの範囲になると予想されます。
電話会議情報
電話会議は、2022年2月10日木曜日の太平洋標準時午後2時（東部標準時午後5時）に開始します。関係者は、。 www.illumina.com または、北米以外の国からは1.844.200.6205または1.929.526.1599に電話をかけて、会議ID 018314を使用して通話にアクセスすることもできます。
電話会議のリプレイは、イベント後にイルミナのウェブサイトに掲載され、その後少なくとも30日間は利用できるようになります。
非GAAP財務指標の使用に関する記述
当社は、1株当たりの希薄化後当期利益について非GAAPの結果を報告しています。 純利益、 粗利益、 運営費、 研究開発費、一般管理費、 営業利益（損失）、 営業利益率、 粗利益、 その他の収入（費用）、 およびフリーキャッシュフロー（連結および 該当する場合、 Core IlluminaとGRAILセグメントのセグメントベース）に加えて、 代替品としてではなく それよりも GAAPに従って計算された財務指標。GAAPに基づく当社の財務対策には、取得された無形資産の償却、現金で決済される可能性のある当社の転換社債に関連する現金以外の利息費用、および本プレスリリースに含まれるGAAPと非GAAP財務対策の間の項目別照合にリストされているその他の費用などの多額の費用が含まれます。経営陣は、当社のコアイルミナおよびGRAILセグメントに関連する非GAAP対策を含め、過去および将来の業績の分析および評価において投資家を支援するために、非GAAP対策におけるこれらの項目の影響を除外しています。さらに、非GAAP純利益および希薄化後1株当たり利益は、経営陣の業績を部分的に測定し、経営陣の報酬の重要な要素を決定するために、当社の取締役会が使用する財務メトリクスの重要な要素です。
当社は、投資家がGAAPに基づく結果を慎重に検討すること、ならびにGAAP以外の補足情報およびこれらのプレゼンテーション間の照合により、事業をより深く理解することを推奨しています。GAAPと非GAAPの結果の照合は、本リリースの表に記載されています。
将来の見通しに関する記述の使用
このリリースには、リスクや不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。当社の事業が対象となる重要な要因のうち、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある要因には、以下のようなものがあります。 （i）COVID-19パンデミックが当社の事業および業績に与える影響 （ii）当社がサービスを提供する市場における成長率の変化 （iii）ボリューム、 当社の製品およびサービスにおける顧客の注文のタイミングと組み合わせ （iv）当社の収益予測に合わせるために当社の営業経費を調整する能力 （v）堅牢な機器および消耗品を製造する当社の能力 （vi）当社と競合する製品およびサービスの成功 （vii）開発に固有の課題 製造、 新製品や新サービスの発売、 製造業務の拡大または変更、および重要なコンポーネントに対する第三者サプライヤーへの依存を含む （viii）最近発売された、または発表前の製品およびサービスが既存の製品およびサービスに与える影響 （ix）当社の機器をさらに開発し、商品化する当社の能力 消耗品、 製品、 ガレリや GRAILが開発したがんスクリーニング検査 新製品の展開や サービス、 アプリケーションや テクノロジープラットフォームの市場を拡大するため （x）統合に伴うリスクとコスト 統合する能力は 予想される相乗効果を達成するためのGRAILの事業 ホールドの別期間における統合の制限、またはホールドの別期間後の統合の遅延を含む。 （xi）最近のGRAILの買収または関連する法的または規制上の手続きや義務の完了による混乱が、当社の事業に害を及ぼすリスク、 現在の計画と業務を含む (xii) 最近のGRAIL買収の完了に起因する潜在的な副作用または取引関係の変化 （xiii）当社の製品について患者に払い戻しを行うために第三者支払者から承認を得る能力 （xiv）政府機関から当社製品の規制認可を取得する当社の能力 （xv）新製品の開発のために他の企業や組織とうまく提携する能力 市場の拡大、 ビジネスを成長させ、 （xvi）取得したテクノロジーを首尾よく特定し統合する能力 製品、 または企業 （xvii）一般に認められた会計原則の適用 非常に複雑で、多くの主観的な仮定を伴います。 推定値、 判決および（xviii）立法、 規制と経済の発展、 証券取引委員会への提出書類に詳述されているその他の要因とともに、 Form 10-KおよびForm 10-Qへの最新の提出書類を含め、 または公開電話会議で開示された情報で、 事前にリリースされた日時。以上の将来見通し記述の更新、アナリスト予想の見直しや確認、暫定レポートや現在の四半期の進捗状況の更新の提供について、イルミナにその義務はなく、またそれを実行する予定もありません。
イルミナについて
イルミナは、ゲノムの持つ力を解き放つことによってヒトの健康向上に務めています。イノベーションへの注力により、当社はDNAシーケンスとアレイベースのテクノロジーのグローバルリーダーとして、研究、臨床、応用市場における顧客にサービスを提供しています。イルミナの製品は、ライフサイエンス、腫瘍学、生殖医学、農業、その他新たに登場しつつある分野で利用されています。詳細については、www.illumina.com。
GRAILについて
GRAILは、がんが治癒可能な場合に、がんを早期に発見することを使命とするヘルスケア企業です。GRAILは、複数の致命的ながんタイプを早期に検出および同定する先駆的技術を開発することで、がんの世界的な負担を軽減することに焦点を当てています。当社は、次世代シーケンス、集団規模の臨床研究、最先端のコンピューターサイエンスとデータサイエンスの力を利用して、がん生物学の科学的理解を高め、マルチがん早期検出血液検査を開発しています。GRAILはカリフォルニア州メンロパークに本社を置き、ワシントンD.C.、ノースカロライナ、英国に拠点を置いています。GRAIL, LLCはイルミナの完全子会社であり、現在、進行中の合併審査が保留されている間に欧州委員会が課す暫定措置命令を遵守するために、個別に保有および運営されています。詳細については、www.grail.com。
投資家：
Salli Schwartz
+1.858.291.6421
ir@illumina.com
メディア：
サラ・シュー
+1.330.353.2512
sshew@illumina.com
イルミナ株式会社 |
|||
要約連結貸借対照表 |
|||
（単位：百万） |
|||
年1月2日 |
年1月3日 |
||
2022 |
2021 |
||
アセット |
（未監査） |
||
流動資産： |
|||
現金および現金同等物 |
$ 1,232 |
$ 1,810 |
|
短期投資 |
107 |
1,662 |
|
売掛金、純額 |
648 |
487 |
|
在庫 |
431 |
372 |
|
前払費用およびその他の流動資産 |
295 |
152 |
|
流動資産合計 |
2,713 |
4,483 |
|
有形固定資産、純額 |
1,024 |
922 |
|
オペレーティングリース使用権資産 |
672 |
532 |
|
親善 |
7,113 |
897 |
|
無形資産、純額 |
3,250 |
142 |
|
その他の資産 |
445 |
609 |
|
総資産 |
$ 15,217 |
$ 7,585 |
|
負債および株主資本 |
|||
流動負債： |
|||
買掛金 |
$ 332 |
$ 192 |
|
未払債務 |
761 |
541 |
|
コンバーチブルシニアノート、現在部分 |
— |
511 |
|
流動負債合計 |
1,093 |
1,244 |
|
オペレーティングリース債務 |
774 |
671 |
|
用語メモ |
993 |
— |
|
コンバーチブルシニアノート |
702 |
673 |
|
その他の長期負債 |
915 |
303 |
|
株主資本 |
10,740 |
4,694 |
|
負債と株主資本の合計 |
$ 15,217 |
$ 7,585 |
|
イルミナ株式会社 |
|||||||
要約連結損益計算書 |
|||||||
（百万単位、1株当たりの金額を除く） |
|||||||
（未監査） |
|||||||
3カ月終了 |
終了年 |
||||||
年1月2日 2022 |
年1月3日 2021 |
年1月2日 2022 |
年1月3日 2021 |
||||
収益： |
|||||||
製品収益 |
$ 1,065 |
$ 831 |
$ 3,968 |
$ 2,735 |
|||
サービスおよびその他の収益 |
133 |
122 |
558 |
504 |
|||
総収益 |
1,198 |
953 |
4,526 |
3,239 |
|||
収益コスト： |
|||||||
製品収益のコスト（a） |
277 |
254 |
1,060 |
788 |
|||
サービスコストおよびその他の収益（a） |
64 |
62 |
241 |
220 |
|||
取得した無形資産の償却 |
40 |
7 |
71 |
28 |
|||
総収益コスト |
381 |
323 |
1,372 |
1,036 |
|||
粗利益 |
817 |
630 |
3,154 |
2,203 |
|||
運営費： |
|||||||
研究開発（a） |
350 |
200 |
1,185 |
682 |
|||
販売、一般管理（a） |
426 |
298 |
2,092 |
941 |
|||
営業費用合計 |
776 |
498 |
3,277 |
1,623 |
|||
事業からの収入（損失） |
41 |
132 |
（123） |
580 |
|||
その他の収入、純額 |
45 |
166 |
1,007 |
276 |
|||
所得税引前収入 |
86 |
298 |
884 |
856 |
|||
所得税の（給付）引当金 |
（26） |
41 |
122 |
200 |
|||
純利益 |
$ 112 |
$ 257 |
$ 762 |
$ 656 |
|||
1株当たり利益： |
|||||||
Basic |
$ 0.72 |
$ 1.76 |
$ 5.07 |
$ 4.48 |
|||
希釈 |
$ 0.71 |
$ 1.75 |
$ 5.04 |
$ 4.45 |
|||
1株当たり利益の計算に使用される株式： |
|||||||
Basic |
157 |
146 |
150 |
147 |
|||
希釈 |
157 |
147 |
151 |
148 |
|||
（a）株式報酬費用を含む： |
|||||||
3カ月終了 |
終了年 |
||||||
年1月2日 2022 |
年1月3日 2021 |
年1月2日 2022 |
年1月3日 2021 |
||||
製品収益のコスト |
$ 1 |
$ 8 |
$ 23 |
$ 21 |
|||
サービスコストおよびその他の収益 |
1 |
1 |
4 |
4 |
|||
研究開発 |
33 |
26 |
276 |
74 |
|||
販売、一般管理 |
62 |
44 |
638 |
95 |
|||
税引前の株式報酬費用 |
$ 97 |
$ 79 |
$ 941 |
$ 194 |
|||
イルミナ株式会社 |
|||||||
要約連結キャッシュフロー計算書 |
|||||||
（単位：百万） |
|||||||
（未監査） |
|||||||
3カ月終了 |
終了年 |
||||||
年1月2日 2022 |
年1月3日 2021 |
年1月2日 2022 |
年1月3日 2021 |
||||
営業活動によって提供される現金 |
$ 282 |
$ 406 |
$ 545 |
$ 1,080 |
|||
投資活動に使用された正味現金 |
— |
（33） |
（1,069） |
（554） |
|||
資金調達活動に使用された正味現金 |
（129） |
（331） |
（51） |
（766） |
|||
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
（1） |
7 |
（3） |
8 |
|||
現金および現金同等物の純増（減） |
152 |
49 |
（578） |
（232） |
|||
現金および現金同等物、期首 |
1,080 |
1,761 |
1,810 |
2,042 |
|||
現金および現金同等物、期末 |
$ 1,232 |
$ 1,810 |
$ 1,232 |
$ 1,810 |
|||
フリーキャッシュフローの計算： |
|||||||
営業活動によって提供される現金 |
$ 282 |
$ 406 |
$ 545 |
$ 1,080 |
|||
有形固定資産の購入 |
（70） |
（62） |
（208） |
（189） |
|||
フリーキャッシュフロー（a） |
$ 212 |
$ 344 |
$ 337 |
$ 891 |
|||
(a) フリーキャッシュフローは、非GAAP財務指標であり、資産や機器の購入によって削減された営業活動によって提供される正味現金として計算されます。フリーキャッシュフローは、当社の業績を評価し、当社の業界の他の企業と比較するために使用される指標の1つであるため、経営陣にとって有用です。しかし、当社のフリーキャッシュフローの計算は、他社が使用している同様の対策と同等ではない可能性があります。 |
イルミナ株式会社 |
|||||||
オペレーションの結果 - 非GAAP |
|||||||
（百万単位、1株当たりの金額を除く） |
|||||||
（未監査） |
|||||||
1株当たり利益と非利益の連結調整： |
|||||||
3カ月終了 |
終了年 |
||||||
年1月2日 2022 |
年1月3日 2021 |
年1月2日 2022 |
年1月3日 2021 |
||||
1株当たりGAAP利益 - 希釈 |
$ 0.71 |
$ 1.75 |
$ 5.04 |
$ 4.45 |
|||
収益コスト（b） |
0.25 |
0.05 |
0.47 |
0.21 |
|||
研究開発費（b） |
— |
— |
1.30 |
0.01 |
|||
販売費、一般管理費（b） |
0.41 |
0.40 |
6.30 |
0.98 |
|||
その他の収入、純額（b） |
（0.34） |
（0.99） |
（6.78） |
（1.60） |
|||
増分非GAAP税費用（c） |
（0.23） |
0.07 |
（0.31） |
0.02 |
|||
所得税給付（d） |
（0.05） |
（0.06） |
（0.12） |
（0.18） |
|||
評価引当金の増額に関連する税金費用（e） |
— |
— |
— |
0.42 |
|||
費用分担の取り決めに関連する税金費用（f） |
— |
— |
— |
0.19 |
|||
1株当たりの非GAAP利益 - 希釈（a） |
$ 0.75 |
$ 1.22 |
$ 5.90 |
$ 4.50 |
|||
ギャップと非ギャップの純利益の連結調整： |
|||||||
3カ月終了 |
終了年 |
||||||
年1月2日 2022 |
年1月3日 2021 |
年1月2日 2022 |
年1月3日 2021 |
||||
GAAP純利益 |
$ 112 |
$ 257 |
$ 762 |
$ 656 |
|||
収益コスト（b） |
40 |
8 |
71 |
32 |
|||
研究開発費（b） |
— |
— |
196 |
1 |
|||
販売費、一般管理費（b） |
65 |
59 |
952 |
145 |
|||
その他の収入、純額（b） |
（53） |
（146） |
（1,024） |
（236） |
|||
増分非GAAP税費用（c） |
（38） |
10 |
（47） |
3 |
|||
所得税給付（d） |
（9） |
（9） |
（18） |
（27） |
|||
評価引当金の増額に関連する税金費用（e） |
— |
— |
— |
62 |
|||
費用分担の取り決めに関連する税金費用（f） |
— |
— |
— |
28 |
|||
非GAAP純利益（a） |
$ 117 |
$ 179 |
$ 892 |
$ 664 |
|||
表の金額はすべて、特に記載のない限り、100万単位に四捨五入されます。その結果、特定の金額は、提供された丸みのある金額を使用して再計算されない場合があります。 |
(a) 非GAAP純利益および希薄化後1株当たり利益は、上記に詳述したプロフォーマ調整の影響を除外します。非GAAP純利益および希薄化後1株当たり利益は、経営陣の業績を部分的に測定し、経営陣の報酬の重要な要素を決定するために、当社の取締役会が使用する財務指標の重要な要素です。経営陣は、投資家が当社の過去および将来の業績を分析および評価できるよう、これらの対策におけるこれらの項目の影響を除外しています。 |
（b）これらの金額の構成要素については、以下のGAAPと非GAAPオペレーション結果間の項目別照合を参照してください。 |
（c）増分非GAAP税費用は、記載された非GAAP調整の税効果を反映しています。 |
（d）金額は、株式報酬費用を超える税控除額を表します。 |
（e）金額は、カリフォルニア州の研究開発クレジットの繰延税金資産に対する2020年に設定された評価引当金に関連する個別の税金費用を表します。 |
（f）金額は、2020年のアルテラの裁判の確定に関連する個別の税金費用を表し、株式報酬は会社間の費用分担の支払いに含める必要があると判断されました。 |
イルミナ株式会社 |
|||||||||||
オペレーションの結果 - 非GAAP（続き） |
|||||||||||
（百万ドル単位） |
|||||||||||
（未監査） |
|||||||||||
収益の割合としての、ギャップと非ギャップの運用結果間の連結項目別調整： |
|||||||||||
3カ月終了 |
終了年 |
||||||||||
年1月2日 |
年1月3日 |
年1月2日 |
年1月3日 |
||||||||
GAAP粗利益（b） |
$ 817 |
68.2% |
$ 630 |
66.1% |
$ 3,154 |
69.7% |
$ 2,203 |
68.0% |
|||
Core Illuminaの収益コスト |
7 |
0.6% |
8 |
0.8% |
27 |
0.6% |
32 |
1.0% |
|||
GRAIL収益コスト |
33 |
2.7% |
— |
— |
44 |
1.0% |
— |
— |
|||
非GAAP総利益（a） |
$ 857 |
71.5% |
$ 638 |
66.9% |
$ 3,225 |
71.3% |
$ 2,235 |
69.0% |
|||
GAAP研究開発費 |
$ 350 |
29.2% |
$ 200 |
20.9% |
$ 1,185 |
26.2% |
$ 682 |
21.1% |
|||
イルミナの研究開発費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
（1） |
（0.1）% |
|||
GRAIL研究開発費 |
— |
— |
— |
— |
（196年） |
（4.3）% |
— |
— |
|||
非GAAP研究開発費 |
$ 350 |
29.2% |
$ 200 |
20.9% |
$ 989 |
21.9% |
$ 681 |
21.0% |
|||
GAAP販売費、一般管理費 |
$ 426 |
35.5% |
$ 298 |
31.2% |
$ 2,092 |
46.2% |
$ 941 |
29.0% |
|||
イルミナのコア販売費、一般管理費 |
（45） |
（3.8）% |
（59） |
（6.1）% |
（438） |
（9.7）% |
（145） |
（4.4）% |
|||
GRAIL販売費、一般管理費 |
（20） |
(1.6)% |
— |
— |
（514） |
（11.3）% |
— |
— |
|||
非GAAP販売、一般管理費 |
$ 361 |
30.1% |
$ 239 |
25.1% |
$ 1,140 |
25.2% |
$ 796 |
24.6% |
|||
GAAP営業利益（損失） |
$ 41 |
3.4% |
$ 132 |
13.9% |
$（123） |
（2.7）% |
$ 580 |
17.9% |
|||
イルミナのコア調整 |
52 |
4.3% |
67 |
7.0% |
465 |
10.3% |
178 |
5.5% |
|||
GRAIL調整 |
53 |
4.5% |
— |
— |
754 |
16.6% |
— |
— |
|||
非GAAP営業利益（a） |
$ 146 |
12.2% |
$ 199 |
20.9% |
$ 1,096 |
24.2% |
$ 758 |
23.4% |
|||
GAAPその他の収入、純額 |
$ 45 |
3.8% |
$ 166 |
17.4% |
$ 1,007 |
22.2% |
$ 276 |
8.5% |
|||
イルミナのコア調整 |
（52） |
（4.4）% |
（146） |
（15.3）% |
（1,024） |
(22.6)% |
（236） |
（7.3）% |
|||
非GAAPその他（費用）収入、純額（a） |
$（7） |
（0.6）% |
$ 20 |
2.1% |
$（17） |
（0.4）% |
$ 40 |
1.2% |
|||
イルミナ株式会社 |
|||||||||||
オペレーションの結果 - 非GAAP（続き） |
|||||||||||
（百万ドル単位） |
|||||||||||
（未監査） |
|||||||||||
収益に対するパーセントとして、コアイルミナは運用のギャップと非ギャップの結果を項目別に照合します。 |
|||||||||||
3カ月終了 |
終了年 |
||||||||||
年1月2日 |
年1月3日 |
年1月2日 |
年1月3日 |
||||||||
GAAP粗利益 - Core Illumina（b） |
$ 847 |
71.0% |
$ 630 |
66.1% |
$ 3,195 |
70.7% |
$ 2,203 |
68.0% |
|||
取得した無形資産の償却 |
7 |
0.6% |
7 |
0.7% |
27 |
0.6% |
28 |
0.9% |
|||
COVID-19に関連する費用（c） |
— |
— |
1 |
0.1% |
— |
— |
6 |
0.2% |
|||
COVID-19に関連する収入（d） |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
（4） |
（0.1）% |
|||
リストラ（e） |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
— |
|||
非GAAP総利益 - Core Illumina（a） |
$ 854 |
71.6% |
$ 638 |
66.9% |
$ 3,222 |
71.3% |
$ 2,235 |
69.0% |
|||
GAAP研究開発費 - Core Illumina |
$ 274 |
23.0% |
$ 200 |
20.9% |
$ 885 |
19.6% |
$ 682 |
21.1% |
|||
COVID-19に関連する費用（c） |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
（4） |
（0.1）% |
|||
COVID-19に関連する収入（d） |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
— |
|||
非GAAP研究開発費 - Core Illumina |
$ 274 |
23.0% |
$ 200 |
20.9% |
$ 885 |
19.6% |
$ 681 |
21.0% |
|||
GAAP販売費、一般管理費 - Core Illumina |
$ 351 |
29.4% |
$ 298 |
31.2% |
$ 1,502 |
33.2% |
$ 941 |
29% |
|||
取得した無形資産の償却 |
— |
— |
— |
— |
（1） |
— |
（1） |
— |
|||
買収関連（f） |
（33） |
(2.8)% |
（52） |
（5.4）% |
（433） |
（9.6）% |
（158） |
（4.8）% |
|||
偶発対価債務（n） |
（12） |
（1.0）% |
— |
— |
（4） |
（0.1）% |
— |
— |
|||
COVID-19に関連する費用（c） |
— |
— |
（9） |
（0.9）% |
（3） |
（0.1）% |
（18） |
（0.5）% |
|||
COVID-19に関連する収入（d） |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
3 |
— |
|||
訴訟による利益（g） |
— |
— |
2 |
0.2% |
2 |
0.1% |
27 |
0.9% |
|||
リストラ（e） |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
— |
|||
非GAAP販売費、一般管理費 - Core Illumina |
$ 306 |
25.6% |
$ 239 |
25.1% |
$ 1,064 |
23.5% |
$ 796 |
24.6% |
|||
GAAP営業利益 - Core Illumina |
$ 222 |
18.6% |
$ 132 |
13.9% |
$ 808 |
17.9% |
$ 580 |
17.9% |
|||
収益コスト |
7 |
0.6% |
8 |
0.9% |
27 |
0.6% |
32 |
1.0% |
|||
研究開発費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|||
販売費、一般管理費 |
45 |
3.7% |
59 |
6.1% |
438 |
9.7% |
145 |
4.5% |
|||
非GAAP営業利益 - Core Illumina（a） |
$ 274 |
22.9% |
$ 199 |
20.9% |
$ 1,273 |
28.2% |
$ 758 |
23.4% |
|||
GAAPその他の収入、純額 - Core Illumina |
$ 44 |
3.7% |
$ 166 |
17.4% |
$ 1,006 |
22.3% |
$ 276 |
8.5% |
|||
買収関連（f） |
（86） |
（7.3）% |
— |
— |
（985） |
（21.8）% |
— |
— |
|||
現金以外の利息費用（h） |
8 |
0.7% |
12 |
1.3% |
34 |
0.8% |
43 |
1.3% |
|||
戦略的投資関連損失（利益）、純額（i） |
26 |
2.2% |
（159） |
（16.7）% |
（26） |
（0.6）% |
（300） |
（9.2）% |
|||
デリバティブ資産の（利益）損失（j） |
— |
— |
— |
— |
（26） |
（0.6）% |
25 |
0.8% |
|||
ブリッジ設備費（k） |
— |
— |
3 |
0.3% |
7 |
0.2% |
3 |
— |
|||
Helixの偶発値益右（l） |
— |
— |
（2） |
（0.2）% |
（30） |
（0.7）% |
（7） |
（0.2）% |
|||
債務消滅損失（m） |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
— |
|||
Non-GAAP other（費用）収入、純額 - Core Illumina（a） |
$（8） |
（0.7）% |
$ 20 |
2.1% |
$（19） |
（0.4）% |
$ 40 |
1.2% |
|||
イルミナ株式会社 |
|||||||
オペレーションの結果 - 非GAAP（続き） |
|||||||
（単位：百万） |
|||||||
（未監査） |
|||||||
GAAPとNON-GAAPの運用結果の項目別照合： |
|||||||
3カ月終了 |
終了年 |
||||||
年1月2日 2022 |
年1月3日 2021 |
年1月2日 2022 |
年1月3日 2021 |
||||
GAAP総損失 - GRAIL（b） |
$（30） |
— |
$（41） |
— |
|||
取得した無形資産の償却 |
33 |
— |
44 |
— |
|||
非GAAP総利益 - GRAIL (a) |
$ 3 |
— |
$ 3 |
— |
|||
GAAP研究開発費 - GRAIL |
$ 76 |
— |
$ 300 |
— |
|||
買収関連（f） |
— |
— |
（196年） |
— |
|||
非GAAP研究開発費 - GRAIL |
$ 76 |
— |
$ 104 |
— |
|||
GAAP販売費、一般管理費 - GRAIL |
$ 76 |
— |
$ 590 |
— |
|||
買収関連（f） |
（20） |
— |
（513） |
— |
|||
取得した無形資産の償却 |
（1） |
— |
（1） |
— |
|||
非GAAP販売費、一般管理費 - GRAIL |
$ 55 |
— |
$ 76 |
— |
|||
GAAPの営業損失 - GRAIL |
$（182） |
— |
$（931） |
— |
|||
収益コスト |
33 |
— |
44 |
— |
|||
研究開発費 |
— |
— |
196 |
— |
|||
販売費、一般管理費 |
21 |
— |
514 |
— |
|||
非GAAP運転損失 - GRAIL (a) |
$（128） |
— |
$（177） |
— |
|||
表の金額はすべて、特に記載のない限り、100万単位に四捨五入されます。その結果、特定の金額は、提供された丸みのある金額を使用して再計算されない場合があります。 |
（a）非GAAP営業利益（損失）に含まれる非GAAP粗利益は、製造プロセス、製品ミックス、および当社の製品およびサービスの平均販売価格の有効性と効率の重要な指標です。非GAAP営業利益（損失）および非GAAPその他（費用）収入、純額には、上記に詳述した見積調整の影響は含まれません。経営陣は、これらの項目の影響を、当社のCore IlluminaおよびGRAILセグメントに関連する非GAAP対策を含め、過去および将来の業績の分析および評価において投資家を支援するために除外しました。 |
（b）照合金額は収益原価に計上されます。 |
（c）金額は、COVID-19のパンデミックにより発生した直接費用および増分費用で構成されており、主に従業員の検査、増分クリーニング、個人用保護具、およびオンサイトのエッセンシャルワーカーに対する割増賃金に関連する費用が含まれます。また、2020年の金額には、追加の費用や未使用のCOVID-19ラボ機器の償却を支援するためにリモート勤務する従業員に支払われる1回限りの手当も含まれます。 |
（d）金額は、COVID-19のパンデミックによる直接収入および増分収入、主に2021年に米国およびカナダで獲得した給与関連クレジット、2020年にシンガポールで獲得した給与関連クレジットで構成されます。 |
（e）金額は、主に2020年の事業再編に関連する調整後の従業員コストで構成されます。 |
(f) 2021年第Q4の金額は、主にGRAIL買収およびその他の買収関連費用の一部として発行された特定の条件付値権の交換の結果として計上された8,600万ドルの利益で構成されています。2021年の金額は、主に、GRAILの以前保有していた持分の公正価値調整に関連する約8億9,900万ドルの利益、GRAIL買収に関連する1日目の報酬費用の約6億5,400万ドル、GRAILへの継続支払いの合計2億4,500万ドル、およびその他の買収関連費用で構成されています。2020年の金額は主に、Pacific Biosciencesに支払われた継続前払金および逆契約解除手数料に関連する費用と、GRAIL買収に関連する買収関連費用で構成されます。 |
（g）金額は、2021年の特許訴訟和解および2020年の特許訴訟判決に関連する利益で構成されます。 |
（h）現金以外の利子費用は、現金で決済できる転換社債の正式な会計ガイダンスに従って計算されます。 |
（i）金額は主に、当社の戦略的投資による時価調整および減損で構成されます。 |
(j) 2021年の金額は、Pacific Biosciencesが当社に対して5,200万ドルのContinuation Advancesを返済した結果、Pacific Biosciencesによる買収の終了に関連する当社のデリバティブ資産に計上された利益で構成されています。2020年の金額は、当社のデリバティブ資産に計上された公正価値の調整で構成されます。 |
（k）金額は、2021年3月に終了し、当社のタームノートの発行に伴うブリッジ施設のコミットメントに関連する費用で構成されます。 |
（l）金額は、当社のHelix偶発価値の権利に関連する公正価値の調整で構成されます。 |
（m）金額は、2021年6月に満期を迎えた2021年転換社債の消滅による損失で構成されています。 |
（n）金額は、買収に関連する条件付対価債務の公正価値調整で構成されます。 |
イルミナ株式会社 |
|
当社の将来の業績と業績はリスクや不確実性にさらされ、実際の結果は下記のガイダンスと大きく異なる可能性があります。当社の業績に影響を与える可能性のある要因の一部は、本プレスリリースで上述しています。当社の業績に影響を与える可能性のある要因に関する詳細は、2021年2月17日にSECに提出した2021年1月3日に終了した会計年度のForm 10-K、2021年4月4日に終了した会計年度のForm 10-Q、2021年7月4日に終了した会計年度のForm 10-Q、2021年10月3日に終了した会計年度のForm 10-Qなど、証券取引委員会に提出された公開報告書に随時記載されています。 10-K 10-Q 当社は、将来の見通しに関する記述や情報を更新する義務を負いません。 |
|
ギャップと非ギャップの希薄化後1株当たり利益のガイダンスの調整： |
|
会計年度 2022 |
|
連結GAAP希薄化後1株当たり利益 |
$3.04 - $3.24 |
取得した無形資産の償却 |
1.03 |
増分非GAAP税費用（b） |
（0.07） |
統合非GAAP希薄化後1株当たり利益（a） |
$4.00 - $4.20 |
(a) 非GAAP希薄化後1株当たり利益は、上記に詳述したプロフォーマ調整の影響を除外します。非GAAP希薄化後1株当たり利益は、経営陣の業績を部分的に測定し、経営陣の報酬の重要な要素を決定するために、当社の取締役会が使用する財務指標の重要な要素です。経営陣は、投資家が当社の過去および将来の業績を分析および評価できるよう、これらの項目の影響をこの指標から除外しました。 |
(b) 増分非GAAP税費用は、記載された非GAAP調整に関連する税の影響を反映しています。 |
オリジナルコンテンツを見る：SOURCE Illumina, Inc.
