- 2023年第Q4の収益は11億2,000万ドルで、2022年第Q4から4%増加（恒常通貨ベースでは4%増加）
- 2023年度の収益は45億米ドルで、2022年度から2%減少（恒常通貨ベースで横ばい）
- 2023年第Q4に79台のNovaSeq X装置を、2023年度に352台の装置を出荷
- 2023年第Q4のGAAP希薄化後1株当たり損失は$（1.11）、2022年Q4四半期のGAAP希薄化後1株当たり損失は$（0.89）
- 2023年第4Q4と2022年第4四半期の非GAAP希薄化後1株当たり利益は0.1Q4ドル
- 2023年度のGAAP希薄化後1株当たり損失は（7.34）ドルで、これにはGRAILセグメントに関連するのれんおよび無形減損が8億2,100万ドル含まれています。一方、2022年度のGAAP希薄化後1株当たり損失は（28.00）ドルで、これにはGRAILセグメントに関連するのれん減損が39億1,000万ドル含まれています。
- 2023年度の非GAAP希薄化後1株当たり利益は0.86ドル、2022年度の非GAAP希薄化後1株当たり利益は2.12ドル
- 2024年度は、Core Illuminaの収益は2023年と比較してほぼ横ばいで、Core Illuminaの非GAAP営業利益率は約20%と予想されます。
- 2023年12月17日、イルミナはGRAILの売却を発表しました。GRAILの売却は、欧州委員会の売却命令に従い、今年の第2四半期末までに売却条件を確定する目的で、第三者による売却または資本市場取引を通じて実行されます。イルミナの売却の進捗のタイミングは、欧州司法裁判所の控訴の結果や英国におけるギャレリのNHSの予備的展開の可能性など、外部要因の影響を受けません。
SAN DIEGO、2024年2月8日 /PRNewswire/ -- Illumina, Inc. （Nasdaq：ILMN）（IlluminaIlluminaまたはCoverycompany−(*）は本日、GRAILの連結決算を含む2023年第4四半期および会計年度の決算を発表しました。
イルミナは、第4四半期に入社した第1四半期に、NovaSeq X機器と消耗品の売上に牽引され、期待を上回る業績を達成できたことを嬉しく思います。一般的に、当社のお客様は購入に制限がありますが、市況が改善するにつれ、当社は成長の準備ができています。イルミナは、価値創造を加速するための3つの重要な優先事項、すなわち、当社のトップラインを推進すること、生産性の向上、コスト削減、顧客重視のイノベーションを含むオペレーショナルエクセレンスに焦点を当てること、GRAILをできるだけ早く解決することに注力しています。
第4四半期連結業績
|
|
GAAP |
|
非GAAP (a) |
||||
|
1株当たりの金額を除き、百万ドル単位 |
2023年第Q4 |
|
2022年第Q4 |
|
2023年第Q4 |
|
2022年第Q4 |
|
収益 |
$ 1,122 |
|
$ 1,083 |
|
$ 1,122 |
|
$ 1,083 |
|
粗利益 |
60.1 % |
|
62.1 % |
|
64.4 % |
|
66.6 % |
|
研究開発費（「R&D」） |
$ 341 |
|
$ 346 |
|
$ 329 |
|
$ 339 |
|
販売費および一般管理費（「販売管理費」） |
$ 485 |
|
$ 432 |
|
$ 342 |
|
$ 351 |
|
営業権と無形資産の減損 |
$ 6 |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
|
訴訟および和解臨時費用 |
$ 6 |
|
$ 21 |
|
$ — |
|
$ — |
|
営業利益（損失） |
$ (164) |
|
$（127） |
|
$ 51 |
|
$ 31 |
|
営業利益率 |
（14.6）% |
|
（11.7）% |
|
4.6 % |
|
2.9 % |
|
税引当（給付） |
$ 8 |
|
(28) USD |
|
$ 26 |
|
$ 9 |
|
税率 |
(4.9)% |
|
16.8 % |
|
55.4 % |
|
29.3 % |
|
純利益（損失） |
$（176） |
|
$（140） |
|
$ 22 |
|
$ 22 |
|
希薄化後1株当たり（損失）利益 |
$（1.11） |
|
$（0.89） |
|
$ 0.14 |
|
$ 0.14 |
|
|
|
(a)これらのGAAPおよび非GAAP間の財務指標の調整については、下記「経営成績 - 非GAAP」セクションの表をご参照ください。 |
2023年第Q4のフリーキャッシュフローのための資本支出は5,100万ドルでした。オペレーションによるキャッシュフローは2億2,400万ドルでしたが、前年同期のオペレーションによるキャッシュフローは1億4,700万ドルでした。当四半期のフリーキャッシュフロー（事業によるキャッシュフローから設備投資を差し引いたもの）は1億7,300万ドルでしたが、前年同期は5,900万ドルでした。2023年第Q4の減価償却費は1億900万ドルでした。当四半期末、当社は現金、現金同等物、および短期投資で10億5,400万ドルを保有していました。
第4四半期セグメントの結果
イルミナには、Core IlluminaとGRAILの2つの報告対象セグメントがあります。
コアイルミナ
|
|
GAAP |
|
非GAAP (a) |
||||
|
百万ドル単位 |
2023年第Q4 |
|
2022年第Q4 |
|
2023年第Q4 |
|
2022年第Q4 |
|
収益(b) |
$ 1,097 |
|
$ 1,065 |
|
$ 1,097 |
|
$ 1,065 |
|
粗利益(c) |
63.3 % |
|
65.9 % |
|
64.7 % |
|
67.3 % |
|
研究開発費 |
$ 260 |
|
$ 264 |
|
$ 248 |
|
$ 257 |
|
販売管理費 |
$ 391 |
|
$ 347 |
|
$ 259 |
|
$ 271 |
|
営業権と無形資産の減損 |
$ 6 |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
|
訴訟および和解臨時費用 |
$ 6 |
|
$ 21 |
|
$ — |
|
$ — |
|
営業利益 |
$ 33 |
|
$ 70 |
|
$ 203 |
|
$ 190 |
|
営業利益率 |
3.0 % |
|
6.6 % |
|
18.5 % |
|
17.8 % |
|
|
|
(a)これらのGAAPおよび非GAAP間の財務指標の調整については、下記「経営成績 - 非GAAP」セクションの表3をご参照ください。 |
|
(b)2023年第Q4のイルミナのコア収益は、2022年第Q4と比較して3%増加し、恒常通貨ベースでは3%増加しました。2023年Q4および2022年Q4四半期の金額には、連結で除去される500万ドルの会社間収益が含まれていました。 |
|
(c)粗利益の前年比の減少は、主に、利益率の低い戦略的パートナーシップ収益、新しいプラットフォームの導入で典型的なNovaSeq Xの発売による機器利益率の低さ、フィールドサービスおよび設置費用の増加が、運送費の低さによって一部相殺されたことにより牽引されました。 |
GRAIL
|
|
GAAP |
|
非GAAP (a) |
||||
|
百万ドル単位 |
2023年第Q4 |
|
2022年第Q4 |
|
2023年第Q4 |
|
2022年第Q4 |
|
収益 |
$ 30 |
|
$ 23 |
|
$ 30 |
|
$ 23 |
|
粗利益（損失） |
$ (19) |
|
$（26） |
|
$ 14 |
|
$ 8 |
|
研究開発費 |
$ 84 |
|
$ 85 |
|
$ 84 |
|
$ 85 |
|
販売管理費 |
$ 94 |
|
$ 86 |
|
$ 83 |
|
$ 81 |
|
営業損失 |
$（197） |
|
$（197） |
|
$ (152) |
|
$（159） |
|
|
|
(a)これらのGAAPおよび非GAAP間の財務指標の調整については、下記「経営成績 - 非GAAP」セクションの表3をご参照ください。 |
2023年度連結決算
|
|
GAAP |
|
非GAAP (a) |
||||
|
1株当たりの金額を除き、百万ドル単位 |
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
収益 |
$ 4,504 |
|
$ 4,584 |
|
$ 4,504 |
|
$ 4,584 |
|
粗利益 |
60.9 % |
|
64.8 % |
|
65.3 % |
|
68.6 % |
|
研究開発費 |
$ 1,354 |
|
$ 1,321 |
|
$ 1,325 |
|
$ 1,313 |
|
販売管理費 |
$ 1,612 |
|
$ 1,297 |
|
$ 1,367 |
|
$ 1,346 |
|
営業権と無形資産の減損(b) |
$ 827 |
|
$ 3,914 |
|
$ — |
|
$ — |
|
訴訟および和解臨時費用 |
$ 20 |
|
$ 619 |
|
$ — |
|
$ — |
|
営業利益（損失） |
$（1,069） |
|
$（4,179） |
|
$ 247 |
|
$ 487 |
|
営業利益率 |
（23.7）% |
|
（91.2）% |
|
5.5 % |
|
10.6 % |
|
税引当金 |
$ 44 |
|
$ 68 |
|
$ 98 |
|
$ 118 |
|
税率 |
（3.9）% |
|
(1.6)% |
|
41.8 % |
|
26.0 % |
|
純利益（損失） |
$（1,161） |
|
$（4,404） |
|
$ 137 |
|
$ 336 |
|
希薄化後1株当たり（損失）利益 |
$（7.34） |
|
$（28.00） |
|
$ 0.86 |
|
$ 2.12 |
|
|
|
（a）これらのGAAPおよび非GAAP財務指標の照合については、以下のオペレーションの結果 - 非GAAPのセクションに含まれる表を参照してください。 |
|
(b)当社は、2023年にGRAILセグメントに関連するのれん7億1,200万ドルおよび無形資産（IPR&D）の減損1億900万ドルを認識しました。営業権の減損は、主に連結時価総額の減少、およびGRAILの報告単位の公正価値算定に高い割引率を選択したことによるものでした。IPR&Dの減損は主に、予測キャッシュフローが減少したこと、およびGRAILのIPR&D資産の公正価値算定に高い割引率を選択したことによるものでした。2022年には、GRAILセグメントに関連するのれんの減損は39億1,000万ドルでした。 |
フリーキャッシュフローのための設備投資は、2023年度は1億9,500万ドルでした。オペレーションによるキャッシュフローは4億7,800万ドルでしたが、前年同期は3億9,200万ドルでした。フリーキャッシュフロー（事業によって提供されるキャッシュフローから設備投資を差し引いたもの）は、前年の1億600万ドルと比較して、今年は2億8300万ドルでした。2023年度の減価償却費は4億3,200万ドルでした。
2023年度セグメント実績
コアイルミナ
|
|
GAAP |
|
非GAAP (a) |
||||
|
百万ドル単位 |
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
収益(b) |
$ 4,438 |
|
$ 4,553 |
|
$ 4,438 |
|
$ 4,553 |
|
粗利益 |
64.4 % |
|
68.2 % |
|
65.8 % |
|
69.1 % |
|
研究開発費 |
$ 1,030 |
|
$ 1,004 |
|
$ 1,001 |
|
$ 996 |
|
販売管理費 |
$ 1,248 |
|
$ 1,003 |
|
$ 1,032 |
|
$ 1,069 |
|
営業権と無形資産の減損 |
$ 6 |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
|
訴訟および和解臨時費用 |
$ 20 |
|
$ 619 |
|
$ — |
|
$ — |
|
営業利益 |
$ 552 |
|
$ 481 |
|
$ 885 |
|
$ 1,081 |
|
営業利益率 |
12.4 % |
|
10.6 % |
|
19.9 % |
|
23.8 % |
|
|
|
(a)これらのGAAPおよび非GAAP間の財務指標の調整については、下記「経営成績 - 非GAAP」セクションの表3をご参照ください。 |
|
(b) 2023年のイルミナのコア収益は2022年から3%減少し、恒常通貨ベースでは1%減少しました。2023年と2022年の金額には、それぞれ2,600万ドルと2,400万ドルの会社間収益が含まれており、連結では除外されます。 |
GRAIL
|
|
GAAP |
|
非GAAP (a) |
||||
|
百万ドル単位 |
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
収益 |
$ 93 |
|
$ 55 |
|
$ 93 |
|
$ 55 |
|
粗利益（損失） |
$（96） |
|
$（117） |
|
$ 38 |
|
$ 17 |
|
研究開発費 |
$ 338 |
|
$ 330 |
|
$ 338 |
|
$ 330 |
|
販売管理費 |
$ 366 |
|
$ 296 |
|
$ 337 |
|
$ 279 |
|
営業権と無形資産の減損 |
$ 821 |
|
$ 3,914 |
|
$ — |
|
$ — |
|
営業損失 |
$（1,621） |
|
$（4,657） |
|
$（638） |
|
$（592） |
|
|
|
(a)これらのGAAPおよび非GAAP間の財務指標の調整については、下記「経営成績 - 非GAAP」セクションの表3をご参照ください。 |
前回の決算発表以降のイルミナからの重大な発表
- 2024年第2四半期末までに条件を最終決定することを目標に、第三者の販売または資本市場取引を通じて実行されるGRAILの売却決定を発表
- GRAILの売却に関連するフォーム10の機密登録届出書草案を米国証券取引委員会に提出
- イルミナの新規分子残存疾患（MRD）アッセイの開発に協力するため、Janssen Research & Development, LLC（Janssen）と契約を締結
- Alliance for Genomic Discoveryを拡大し、Bristol Myers Squibb（BMS）、GSK、Novo Nordiskを設立メンバー組織であるAbbVie、Amgen、AstraZeneca、Bayer、およびMerckに加わりました。これらの組織では、250,000のデータサンプルの全ゲノムシーケンス（WGS）を共同で資金提供し、創薬と治療開発に使用するために得られたデータにアクセスできます。
- 低中所得国（LMIC）の公衆衛生のための病原体シーケンスツールへのアクセスをサポートするグローバルヘルスアクセスイニシアチブを開始
- イルミナの独立取締役が率いるスチュワードシップに焦点を合わせたノンディールロードショーを実施し、発行済み株式の半分以上を所有する株主と話し合いました
イルミナの最新発表の全リストは、当社のニュースセンターでご覧いただけます。
前回の決算発表以降のGRAILからの重大な発表
- Samsung Medical CentreおよびAstraZenecaとの協力により得られた、早期肺がんにおける新規予後検査に関する解析および臨床検証データを提示し、肺腺癌（LUAD）の循環腫瘍DNA（ctDNA）の感度と特異度が、疾患予後の臨床的に意義のある閾値で検出されることを実証
- 米国食品医薬品局（FDA）によるGRAILの被験機器免除（IDE）申請の承認およびメディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）によるメディケアの補償範囲の承認を受けて、Real-world Evidence to Advance Multi-Cancer Early Detection Health Equity（REACH/Galleri-Medicare試験）を開始することを発表
- カスタマイズされた医療プランプロバイダーであるBeniCompと、ヘルスケアサービスのパイオニア企業であるCurative Insuranceが、適格な患者がGalleriを利用できるようにすると発表
最近のGRAIL発表の全リストは、GRAILのニュースルームでご覧いただけます。
財務見通しとガイダンス
2024年度のCore Illuminaの収益は、2023年度と比較してほぼ横ばい、Core Illuminaの非GAAP営業利益率は約20%になると予想しています。イルミナはGRAILを解決するために可能な限り迅速に行動し続けていますが、GRAILの売却の具体的な時期と影響が不透明なままであるため、当社はコアイルミナの財務見通しに焦点を合わせています。
当社は、非GAAPベースで将来の見通しに関するガイダンスを提供しています。当社は、買収関連費用などの項目の財務的影響を合理的に確実に予測できないため、GAAPが報告した最も直接比較可能な財務的措置と、将来予測に関する非GAAP財務的措置の照合を行うことができません。 当社の戦略的投資による損益、 条件付対価および条件付対価の権利に関連する公正価値の調整 将来の資産減損の可能性 リストラ活動、 不当な努力なしに係争中の訴訟の最終的な結果をもたらします。これらの項目は不明確で、本質的に予測が困難であり、さまざまな要因に依存し、ガイダンス期間中のGAAP報告結果に重大な影響を与える可能性があります。同じ理由で、会社は入手できない情報の重要性に対処できず、将来の結果にとって重要となる可能性があります。
電話会議情報
電話会議は、2024年2月8日木曜日の太平洋標準時午後2時（東部標準時午後5時）に開始します。ご興味のある方は、イルミナのウェブサイトの投資家情報セクション（investor.illumina.com）からライブ電話会議にアクセスできます。または、北米外からは877.400.0505または+1.323.701.0225をダイヤルし、どちらも会議ID 1615812を使用して通話にアクセスできます。タイムリーな接続を確保するため、通話開始予定時刻の10分前までにダイヤルしてください。
電話会議の録画は、イベント終了後にイルミナのウェブサイトにポストされ、その後少なくとも30日間はご視聴いただけます。
非GAAP財務指標の使用に関する記述
当社は、1株当たりの希薄化後利益について非GAAPの結果を報告しています。 純利益、 粗利益、 運営費、 研究開発費、 一般管理費、 時折、 該当する場合、 法的な不測の事態や和解、 のれんや無形の障害 営業利益（損失）、 営業利益率、 粗利益（損失）、 その他の収入（費用）、 税引当、 恒常通貨収益の増加、 およびフリーキャッシュフロー（連結および 該当する場合、 Core IlluminaとGRAILセグメントのセグメントベース）に加えて、 代用としてではなく それよりも優れています GAAPに従って計算された財務指標。GAAPベースの財務指標には、本プレスリリースに含まれるGAAPと非GAAPの当社の財務指標との項目別調整表に記載されている買収無形資産の償却などの多額の費用や、為替変動の影響が含まれています。投資家が過去および将来の業績を分析および評価する際に支援するため、経営陣は、コアイルミナおよびGRAILセグメントに関連する非GAAP指標を含め、非GAAP指標においてこれらの項目の影響を除外しています。さらに、非GAAPベースの純利益と希薄化後1株当たり利益は、当社の取締役会が経営陣の業績を測定し、経営陣の報酬の重要な要素を決定するために利用する財務指標の重要な構成要素です。
当社の事業をより深くご理解いただくため、投資家の皆様には、GAAP基準の業績、ならびに非GAAP基準の補足情報、およびこれらのプレゼンテーション間の調整表を慎重にご検討いただくことを推奨しています。GAAPと非GAAPの実績間の調整については、本リリースの表に記載されています。
将来の見通しに関する記述の使用
このリリースには、リスクや不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。当社の事業が対象となる重要な要因のうち、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある要因には、以下のようなものがあります。 （i）当社がサービスを提供する市場における成長率の変化 （ii）体積、 当社の製品およびサービスにおける顧客の注文のタイミングと組み合わせ (iii) 収益の期待に沿うように営業経費を調整する能力 （iv）堅牢な機器および消耗品を製造する当社の能力 （v）当社と競合する製品およびサービスの成功 （vi）開発に固有の課題 製造、 新製品や新サービスの発売、 製造業務の拡大または変更、および重要なコンポーネントに対する第三者サプライヤーへの依存を含む (vii) 最近発売された、または発表前の製品およびサービスが既存の製品およびサービスに与える影響 （viii）望ましい業務目標を達成するために事業戦略を修正する能力 （ix）当社の研究開発プロセスを合理化および改善するために、過去または将来の行動から予想される利益を実現する能力、 営業費用を削減し、収益成長を最大化する （x）当社の機器をさらに開発し、商品化する当社の能力 消耗品、 および製品 （xi）新製品の展開、 サービス、 アプリケーション、 テクノロジープラットフォームの市場を拡大するため (xii) GRAILの取得の禁止およびGRAILの売却を求める欧州委員会および連邦取引委員会の命令の結果として欧州委員会が課した移行措置により、当社がGRAILの統合を継続できないことに関連するリスクおよび費用。 （xiii）予想されるGRAILの売却に伴うリスクと費用 当社がGRAILの資産または持分の全部または一部を売却する条件が、当社がGRAILを取得した条件よりも大幅に劣る可能性を含む。 （xiv）GRAILの売却を適時または完全に完了するために必要な条件を満たす当社の能力 欧州委員会が定めた要件による場合 （xv）GRAILの買収および関連する法的手続きまたは規制手続きの完了による混乱のリスク 上訴、 当社の事業に害を及ぼす場合、 現在の計画と業務を含む （xvi）GRAILの買収完了に伴う追加の罰金を科されるリスク （xvii）当社の製品について患者に払い戻しを行うために第三者支払者から承認を得る能力 （xviii）政府機関から当社製品の規制認可を取得する当社の能力 （xix）新製品の開発のために他の企業や組織とうまく提携する能力 市場の拡大、 ビジネスを成長させ、 （xx）不確実性、 経済状況やビジネス状況が悪化し 経済成長の鈍化または不確実な経済成長または武力紛争の結果を含む。 （xxi）一般に認められた会計原則の適用 非常に複雑で、多くの主観的な仮定を伴います。 推定値、 および（xxii）立法、 規制と経済の発展、 証券取引委員会への提出書類に詳述されているその他の要因とともに、 Form 10-KおよびForm 10-Qの最新の提出書類を含め、 または公開電話会議で開示された情報で、 事前にリリースされた日時。以上の将来見通し記述の更新、アナリスト予想の見直しや確認、暫定レポートや現在の四半期の進捗状況の更新の提供について、イルミナにその義務はなく、またそれを実行する予定もありません。
イルミナについて
イルミナはゲノムのパワーを解き放つことで、ヒトの健康を改善しています。イノベーションへの注力により、当社はDNAシーケンスとアレイベースのテクノロジーのグローバルリーダーとして、研究、臨床、応用市場で顧客にサービスを提供しています。イルミナの製品は、ライフサイエンス、腫瘍学、生殖医学、農業、その他新たに台頭しつつある分野で利用されています。詳細については、www.illumina.com。
GRAILについて
GRAILは、がんが治癒可能な場合に、がんを早期に発見することを使命とするヘルスケア企業です。GRAILは、複数の致命的なタイプのがんを早期に発見かつ同定するための先駆的な技術を開発することにより、がんによる世界的な負担を軽減することに注力しています。同社は、次世代シーケンサー、集団規模の臨床研究、最先端のコンピューターサイエンスとデータサイエンスの力を活用し、がん生物学の科学的理解を深め、複数のがんを早期発見する血液検査を開発しています。GRAILは、カリフォルニア州メンローパークに本社を置き、ワシントンD.C.、ノースカロライナ、英国にも拠点を置いています。GRAIL, LLCは、イルミナの完全子会社であり、現在は、2022年9月6日に欧州委員会によりGRAILの買収が禁止された経過措置に基づき、イルミナから分離かつ独立して保有および運営される必要があります。 詳細については、www.grail.comをご覧ください。
|
Illumina, Inc. 要約連結貸借対照表 （百万ドル単位） |
|||
|
|
|||
|
|
年12月31日
|
|
1月1日
|
|
資産 |
（未監査） |
|
|
|
流動資産： |
|
|
|
|
現金および現金同等物 |
$ 1,048 |
|
$ 2,011 |
|
短期投資 |
6 |
|
26 |
|
正味売掛金 |
734 |
|
671 |
|
正味在庫 |
587 |
|
568 |
|
前払費用およびその他の流動資産 |
234 |
|
285 |
|
流動資産合計 |
2,609 |
|
3,561 |
|
正味有形固定資産 |
1,007 |
|
1,091 |
|
オペレーティングリース使用権資産 |
544 |
|
653 |
|
営業権 |
2,545 |
|
3,239 |
|
正味無形固定資産 |
2,993 |
|
3,285 |
|
その他の資産 |
413 |
|
423 |
|
資産合計 |
$ 10,111 |
|
$ 12,252 |
|
|
|
|
|
|
負債および株主資本 |
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
買掛金勘定 |
$ 245 |
|
$ 293 |
|
未払負債 |
1,325 |
|
1,232 |
|
1年内返済予定支払手形 |
— |
|
500 |
|
1年内償還予定転換社債 |
— |
|
748 |
|
流動負債合計 |
1,570 |
|
2,773 |
|
オペレーティングリース負債 |
687 |
|
744 |
|
支払手形 |
1,489 |
|
1,487 |
|
その他の長期負債 |
620 |
|
649 |
|
株主資本 |
5,745 |
|
6,599 |
|
負債および株主資本の合計 |
$ 10,111 |
|
$ 12,252 |
|
Illumina, Inc. 要約連結損益計算書 （1株当たりの金額を除き、百万ドル単位） （未監査） |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
四半期末 |
|
終了年 |
||||
|
|
年12月31日
|
|
1月1日
|
|
年12月31日
|
|
1月1日
|
|
収益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
製品収益 |
$ 923 |
|
$ 913 |
|
$ 3,787 |
|
$ 3,953 |
|
サービスおよびその他の収益 |
199 |
|
170 |
|
717 |
|
631 |
|
収益合計 |
1,122 |
|
1,083 |
|
4,504 |
|
4,584 |
|
収益原価： |
|
|
|
|
|
|
|
|
製品売上原価(a) |
293 |
|
279 |
|
1,177 |
|
1,144 |
|
サービスコストおよびその他の収益(a) |
108 |
|
84 |
|
392 |
|
295 |
|
取得済み無形資産償却費 |
47 |
|
48 |
|
191 |
|
173 |
|
売上原価合計 |
448 |
|
411 |
|
1,760 |
|
1,612 |
|
粗利益 |
674 |
|
672 |
|
2,744 |
|
2,972 |
|
営業費： |
|
|
|
|
|
|
|
|
研究開発費(a) |
341 |
|
346 |
|
1,354 |
|
1,321 |
|
販売費および一般管理費(a) |
485 |
|
432 |
|
1,612 |
|
1,297 |
|
営業権と無形資産の減損 |
6 |
|
— |
|
827 |
|
3,914 |
|
訴訟および和解臨時費用 |
6 |
|
21 |
|
20 |
|
619 |
|
営業費合計 |
838 |
|
799 |
|
3,813 |
|
7,151 |
|
営業損失 |
（164） |
|
（127） |
|
（1,069） |
|
（4,179） |
|
その他正味費用 |
(4) |
|
（41） |
|
（48） |
|
（157） |
|
所得税控除前損失 |
（168） |
|
（168） |
|
（1,117） |
|
（4,336） |
|
法人税等引当金（給付金） |
8 |
|
(28) |
|
44 |
|
68 |
|
純損失 |
$（176） |
|
$（140） |
|
$（1,161） |
|
$（4,404） |
|
1株当たり損失： |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
$（1.11） |
|
$（0.89） |
|
$（7.34） |
|
$（28.00） |
|
希釈後 |
$（1.11） |
|
$（0.89） |
|
$（7.34） |
|
$（28.00） |
|
1株当たり損失の計算に使用される株式数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
159 |
|
158 |
|
158 |
|
157 |
|
希釈後 |
159 |
|
158 |
|
158 |
|
157 |
|
|
|||||||
|
(a)株式報酬型株式報酬費用を含む： |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
四半期末 |
|
終了年 |
||||
|
|
年12月31日
|
|
1月1日
|
|
年12月31日
|
|
1月1日
|
|
製品売上原価 |
$ 7 |
|
$ 6 |
|
$ 29 |
|
$ 26 |
|
サービスコストおよびその他の収益 |
2 |
|
1 |
|
7 |
|
6 |
|
研究開発費 |
39 |
|
40 |
|
155 |
|
153 |
|
販売費および一般管理費 |
48 |
|
51 |
|
189 |
|
181 |
|
税引前株式報酬費用 |
$ 96 |
|
$ 98 |
|
$ 380 |
|
$ 366 |
|
イルミナ株式会社 （百万ドル単位） （未監査） |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
四半期末 |
|
終了年 |
||||
|
|
年12月31日
|
|
1月1日
|
|
年12月31日
|
|
1月1日
|
|
営業活動によるキャッシュフロー |
$ 224 |
|
$ 147 |
|
$ 478 |
|
$ 392 |
|
投資活動によるキャッシュフロー |
（84） |
|
(102) |
|
（231） |
|
（591） |
|
財務活動によるキャッシュフロー（使用額） |
(27) |
|
956 |
|
（1,210） |
|
1,000 |
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に与える影響 |
8 |
|
10 |
|
— |
|
（22） |
|
現金および現金同等物の純増減額 |
121 |
|
1,011 |
|
（963） |
|
779 |
|
現金および現金同等物の期首残高 |
927 |
|
1,000 |
|
2,011 |
|
1,232 |
|
現金および現金同等物の期末残高 |
$ 1,048 |
|
$ 2,011 |
|
$ 1,048 |
|
$ 2,011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
フリーキャッシュフローの計算： |
|
|
|
|
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュフロー |
$ 224 |
|
$ 147 |
|
$ 478 |
|
$ 392 |
|
有形固定資産の購入 |
（51） |
|
(88) |
|
（195年） |
|
（286） |
|
フリーキャッシュフロー(a) |
$ 173 |
|
$ 59 |
|
$ 283 |
|
$ 106 |
|
|
|
(a) 非GAAP財務指標であるフリーキャッシュフローは、不動産や設備の購入による削減された営業活動によって提供される純現金として計算されます。フリーキャッシュフローは、当社の業績を評価し、同業他社と比較するための指標の1つであり、経営陣にとって有益な情報です。ただし、当社のフリーキャッシュフローの計算は、他社が使用する同様の指標と比較できない可能性があります。 |
|
Illumina, Inc. 経営成績 - セグメント別売上高 （百万ドル単位） （未監査） |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
四半期末 |
|
終了年 |
||||||||
|
|
年12月31日
|
|
1月1日
|
|
変化率 |
|
年12月31日
|
|
1月1日
|
|
変化率 |
|
連結売上高 |
$ 1,122 |
|
$ 1,083 |
|
4 % |
|
$ 4,504 |
|
$ 4,584 |
|
(2)% |
|
控除：ヘッジ収益 |
10 |
|
21 |
|
|
|
18 |
|
53 |
|
|
|
ヘッジ効果を除いた連結収益 |
1,112 |
|
1,062 |
|
|
|
4,486 |
|
4,531 |
|
|
|
控除：為替レートの影響 |
10 |
|
— |
|
|
|
(25) |
|
— |
|
|
|
連結固定為替収益(a) |
$ 1,102 |
|
$ 1,062 |
|
4 % |
|
$ 4,511 |
|
$ 4,531 |
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
コアイルミナ収益 |
$ 1,097 |
|
$ 1,065 |
|
3 % |
|
$ 4,438 |
|
$ 4,553 |
|
(3)% |
|
控除：ヘッジ収益 |
10 |
|
21 |
|
|
|
18 |
|
53 |
|
|
|
ヘッジ効果を除いたコアイルミナ収益 |
1,087 |
|
1,044 |
|
|
|
4,420 |
|
4,500 |
|
|
|
控除：為替レートの影響 |
10 |
|
— |
|
|
|
(25) |
|
— |
|
|
|
コアイルミナの固定通貨収益 (a) |
$ 1,077 |
|
$ 1,044 |
|
3 % |
|
$ 4,445 |
|
$ 4,500 |
|
(1) % |
|
|
|
(a) 非GAAP財務指標である恒常通貨収益成長率（為替変動の影響を除いた収益の増加）は、ヘッジの影響を除いた当期の収益を換算するために、前期の比較外国為替レートを用いて算出します。 |
|
Illumina, Inc. 経営成績 - 非GAAP （1株当たりの金額を除き、百万ドル単位） （未監査）
|
|||||||
|
表1：GAAPと非GAAPの希薄化後（損失）1株当たり利益の連結調整表： |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
四半期末 |
|
終了年 |
||||
|
|
年12月31日
|
|
1月1日
|
|
年12月31日
|
|
1月1日
|
|
GAAPの1株あたり損失 - 希薄化後 |
$（1.11） |
|
$（0.89） |
|
$（7.34） |
|
$（28.00） |
|
収益原価(b) |
0.30 |
|
0.31 |
|
1.24 |
|
1.10 |
|
研究開発費(b) |
0.08 |
|
0.04 |
|
0.18 |
|
0.05 |
|
販売管理費(b) |
0.90 |
|
0.51 |
|
1.54 |
|
（0.31） |
|
営業権と無形資産の減損(b) |
0.04 |
|
— |
|
5.23 |
|
24.93 |
|
訴訟および和解臨時費用(b) |
0.03 |
|
0.14 |
|
0.13 |
|
3.94 |
|
その他の正味費用(b) |
0.01 |
|
0.26 |
|
0.23 |
|
0.78 |
|
GILTIおよび米国外国税額控除(c) |
(0.01) |
|
(0.01) |
|
0.38 |
|
0.38 |
|
増分非GAAP税金費用(d) |
（0.28） |
|
（0.31） |
|
（0.96） |
|
（0.83） |
|
所得税引当金(e) |
0.18 |
|
0.09 |
|
0.23 |
|
0.11 |
|
希薄化株式の影響(f) |
— |
|
— |
|
— |
|
(0.03) |
|
非GAAP1株当たり利益 - 希薄化後(a) |
$ 0.14 |
|
$ 0.14 |
|
$ 0.86 |
|
$ 2.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP希薄化株式数 |
159 |
|
158 |
|
158 |
|
157 |
|
非GAAP希薄化株式数(f) |
— |
|
— |
|
— |
|
2 |
|
非GAAP希薄化株式数 |
159 |
|
158 |
|
158 |
|
159 |
|
表2：GAAPと非GAAPの純利益（損失）間の連結調整表： |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
四半期末 |
|
終了年 |
||||
|
|
年12月31日
|
|
1月1日
|
|
年12月31日
|
|
1月1日
|
|
GAAP純損失 |
$（176） |
|
$（140） |
|
$（1,161） |
|
$（4,404） |
|
収益原価(b) |
48 |
|
49 |
|
196 |
|
173 |
|
研究開発費(b) |
12 |
|
7 |
|
29 |
|
8 |
|
販売管理費(b) |
143 |
|
81 |
|
244 |
|
(48) |
|
営業権と無形資産の減損(b) |
6 |
|
— |
|
827 |
|
3,914 |
|
訴訟および和解臨時費用(b) |
6 |
|
21 |
|
20 |
|
619 |
|
その他の正味費用(b) |
1 |
|
41 |
|
36 |
|
124 |
|
GILTIおよび米国外国税額控除(c) |
(2) |
|
(1) |
|
61 |
|
60 |
|
増分非GAAP税金費用(d) |
（44） |
|
（51） |
|
(152) |
|
(129) |
|
所得税引当金(e) |
28 |
|
15 |
|
37 |
|
19 |
|
非GAAP純利益(a) |
22 |
|
22 |
|
137 |
|
336 |
|
追加：税引き後転換社債の支払利息 (g) |
— |
|
— |
|
— |
|
2 |
|
希薄化後1株当たり利益の非GAAP純利益 |
$ 22 |
|
$ 22 |
|
$ 137 |
|
$ 338 |
|
|
|
表中のすべての金額は、特に記載のない限り、100万単位に四捨五入されています。その結果、特定の金額は、四捨五入された金額では再計算できない場合があります。 |
|
|
|
(a)非GAAP純利益と希薄化後1株当たり利益は、上記に詳述した暫定的調整の影響を除外します。非GAAPの純利益と希薄化後1株当たり利益は、当社の取締役会が経営陣の業績を測定し、経営陣の報酬の重要な要素を決定するために利用する財務指標の重要な構成要素です。投資家が当社の過去および将来の業績を分析および評価する際に支援するため、経営陣は、これらの指標においてこれらの項目の影響を除外しています。 |
|
(b) これらの金額の構成要素については、GAAPと非GAAPの経営成績の項目別調整表をご参照ください。 |
|
(c) この金額は、GRAIL買収前の正味営業損失がGILTIに与える影響および米国外国税額控除の利用を示しています。 |
|
(d) 増分非GAAP税金費用は、表2に記載されている非GAAP調整による税への影響を反映しています。 |
|
(e) この金額は、株式報酬費用に係る帳簿価額と税務会計処理との差額を示しています。 |
|
(f) 損失期間においては、希薄化効果のある潜在株式の影響は逆希薄化効果をもたらすことから除外されるため、GAAP基準の基本的1株当たり損失と希薄化後1株当たり損失は同一となります。 非GAAP希薄化後1株当たり利益については、当社の転換社債および株式報酬による希薄化の可能性のある株式の影響が含められ、2022年の加重平均普通株式と希薄化の可能性のある発行済株式の合計に基づいて計算されます。 |
|
(g)この金額は、2023年転換社債型新株予約権付社債にかかる支払利息（税効果控除後）であり、非GAAPの希薄化後1株当たり利益の計算に希薄化効果をもたらすため、転換社債型新株予約権付社債にかかる支払利息を非GAAPの希薄化後1株当たり利益の計算に使用する分子に加算しています。 |
|
Illumina, Inc. 経営成績 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査）
|
|||||||||
|
表3：GAAPと非GAAPの売上高営業利益率の調整項目： |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
四半期末 |
||||||||
|
|
2023年12月31日 |
||||||||
|
|
コアイルミナ |
|
GRAIL |
|
排除 |
|
連結 |
||
|
GAAP粗利益（損失）(b) |
$ 695 |
63.3 % |
|
$ (19) |
|
(2) USD |
|
$ 674 |
60.1 % |
|
取得済み無形資産償却費 |
14 |
1.3 % |
|
33 |
|
— |
|
47 |
4.2 % |
|
構造改革費用(g) |
1 |
0.1 % |
|
— |
|
— |
|
1 |
0.1 % |
|
非GAAP粗利益(a) |
$ 710 |
64.7 % |
|
$ 14 |
|
(2) USD |
|
$ 722 |
64.4 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP研究開発費 |
$ 260 |
23.7 % |
|
$ 84 |
|
$ (3) |
|
$ 341 |
30.4 % |
|
買収関連費(d) |
(1) |
(0.1)% |
|
— |
|
— |
|
(1) |
(0.1)% |
|
構造改革費用(g) |
(11) |
(1.0)% |
|
— |
|
— |
|
(11) |
(1.0)% |
|
非GAAP研究開発費 |
$ 248 |
22.6 % |
|
$ 84 |
|
$ (3) |
|
$ 329 |
29.3 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP販売管理費 |
$ 391 |
35.6 % |
|
$ 94 |
|
$ — |
|
$ 485 |
43.2 % |
|
取得済み無形資産償却費 |
— |
— |
|
(1) |
|
— |
|
(1) |
(0.1)% |
|
条件付対価債務(c) |
（58） |
（5.2）% |
|
— |
|
— |
|
（58） |
（5.1）% |
|
買収関連費(d) |
(24) |
(2.2)% |
|
(9) |
|
— |
|
（33） |
（2.9）% |
|
構造改革費用(g) |
（48） |
（4.4）% |
|
(1) |
|
— |
|
（49） |
（4.4）% |
|
プロキシーファイト費用 |
(2) |
(0.2)% |
|
— |
|
— |
|
(2) |
(0.2)% |
|
非GAAP販売管理費 |
$ 259 |
23.6 % |
|
$ 83 |
|
$ — |
|
$ 342 |
30.5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPの営業権と無形資産の減損 |
$ 6 |
0.5 % |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ 6 |
0.5 % |
|
無形資産（IPR&D）減損(i) |
(6) |
(0.5)% |
|
— |
|
— |
|
(6) |
(0.5)% |
|
Non-GAAPの営業権と無形資産の減損 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP訴訟および和解臨時費用 |
$ 6 |
0.5 % |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ 6 |
0.5 % |
|
訴訟および和解臨時費用(h) |
(6) |
(0.5)% |
|
— |
|
— |
|
(6) |
(0.5)% |
|
非GAAP訴訟および和解臨時費用 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP営業利益（損失） |
$ 33 |
3.0 % |
|
$（197） |
|
$ — |
|
$ (164) |
（14.6）% |
|
収益原価 |
15 |
1.4 % |
|
33 |
|
— |
|
48 |
4.3 % |
|
研究開発費 |
12 |
1.1 % |
|
— |
|
— |
|
12 |
1.1 % |
|
販売管理費 |
131 |
12.0 % |
|
12 |
|
— |
|
143 |
12.8 % |
|
営業権と無形資産の減損 |
6 |
0.5 % |
|
— |
|
— |
|
6 |
0.5 % |
|
訴訟および和解臨時費用 |
6 |
0.5 % |
|
— |
|
— |
|
6 |
0.5 % |
|
非GAAP営業利益（損失）(a) |
$ 203 |
18.5 % |
|
$ (152) |
|
$ — |
|
$ 51 |
4.6 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPその他正味（費用）収入 |
(6) USD |
(0.5)% |
|
$ 2 |
|
$ — |
|
(4) USD |
(0.4)% |
|
Helixの不確定価額受領権からの利益(f) |
(2) |
(0.2)% |
|
— |
|
— |
|
(2) |
(0.2)% |
|
EC罰金に対する未実現の外貨損失(j) |
3 |
0.3 % |
|
— |
|
— |
|
3 |
0.3 % |
|
非GAAPその他正味（費用）収入(a) |
$ (5) |
(0.4)% |
|
$ 2 |
|
$ — |
|
$ (3) |
(0.3)% |
|
Illumina, Inc. 経営成績 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査）
|
|||||||||
|
表3（続き）：GAAPと非GAAPの売上高営業利益率の調整項目： |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
四半期末 |
||||||||
|
|
2023年1月1日 |
||||||||
|
|
コアイルミナ |
|
GRAIL |
|
排除 |
|
連結 |
||
|
GAAP粗利益（損失）(b) |
$ 702 |
65.9 % |
|
$ (26) |
|
(4) USD |
|
$ 672 |
62.1 % |
|
取得済み無形資産償却費 |
14 |
1.3 % |
|
34 |
|
— |
|
48 |
4.4 % |
|
構造改革費用(g) |
1 |
0.1 % |
|
— |
|
— |
|
1 |
0.1 % |
|
非GAAP粗利益(a) |
$ 717 |
67.3 % |
|
$ 8 |
|
(4) USD |
|
$ 721 |
66.6 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP研究開発費 |
$ 264 |
24.7 % |
|
$ 85 |
|
(3) USD |
|
$ 346 |
31.9 % |
|
買収関連費(d) |
(1) |
(0.1)% |
|
— |
|
— |
|
(1) |
(0.1)% |
|
構造改革費用(g) |
(6) |
(0.5)% |
|
— |
|
— |
|
(6) |
(0.5)% |
|
非GAAP研究開発費 |
$ 257 |
24.1 % |
|
$ 85 |
|
(3) USD |
|
$ 339 |
31.3 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP販売管理費 |
$ 347 |
32.6 % |
|
$ 86 |
|
(1) USD |
|
$ 432 |
39.9 % |
|
取得済み無形資産償却費 |
— |
— |
|
(1) |
|
— |
|
(1) |
(0.1)% |
|
条件付対価債務(c) |
(25) |
（2.4）% |
|
— |
|
— |
|
(25) |
(2.3)% |
|
買収関連費(d) |
(27) |
(2.5)% |
|
(4) |
|
— |
|
(31) |
(2.9)% |
|
構造改革費用(g) |
(24) |
(2.3)% |
|
— |
|
— |
|
(24) |
(2.2)% |
|
非GAAP販売管理費 |
$ 271 |
25.4 % |
|
$ 81 |
|
(1) USD |
|
$ 351 |
32.4 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP訴訟および和解臨時費用 |
$ 21 |
2.0 % |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ 21 |
1.9 % |
|
訴訟および和解臨時費用(h) |
(21) |
（2.0）% |
|
— |
|
— |
|
(21) |
(1.9)% |
|
非GAAP訴訟および和解臨時費用 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP営業利益（損失） |
$ 70 |
6.6 % |
|
$（197） |
|
$ — |
|
$（127） |
（11.7）% |
|
収益原価 |
15 |
1.4 % |
|
34 |
|
— |
|
49 |
4.5 % |
|
研究開発費 |
7 |
0.6 % |
|
— |
|
— |
|
7 |
0.6 % |
|
販売管理費 |
77 |
7.2 % |
|
4 |
|
— |
|
81 |
7.6 % |
|
訴訟および和解臨時費用 |
21 |
2.0 % |
|
— |
|
— |
|
21 |
1.9 % |
|
非GAAP営業利益（損失）(a) |
$ 190 |
17.8 % |
|
$（159） |
|
$ — |
|
$ 31 |
2.9 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPその他正味（費用）収入 |
$（42） |
（3.9）% |
|
$ 1 |
|
$ — |
|
$（41） |
(3.8)% |
|
戦略的投資関連正味損失(e) |
42 |
3.9 % |
|
— |
|
— |
|
42 |
3.9 % |
|
Helixの不確定価額受領権からの利益(f) |
(1) |
(0.1)% |
|
— |
|
— |
|
(1) |
(0.1)% |
|
非GAAPその他正味（費用）収入(a) |
$ (1) |
(0.1)% |
|
$ 1 |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
Illumina, Inc. 経営成績 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査）
|
|||||||||
|
表3（続き）：GAAPと非GAAPの売上高営業利益率の調整項目： |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
終了年 |
||||||||
|
|
2023年12月31日 |
||||||||
|
|
コアイルミナ |
|
GRAIL |
|
排除 |
|
連結 |
||
|
GAAP粗利益（損失）(b) |
$ 2,856 |
64.4 % |
|
$（96） |
|
$（16） |
|
$ 2,744 |
60.9 % |
|
取得済み無形資産償却費 |
57 |
1.3 % |
|
134 |
|
— |
|
191 |
4.3 % |
|
構造改革費用(g) |
5 |
0.1 % |
|
— |
|
— |
|
5 |
0.1 % |
|
非GAAP粗利益(a) |
$ 2,918 |
65.8 % |
|
$ 38 |
|
$（16） |
|
$ 2,940 |
65.3 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP研究開発費 |
$ 1,030 |
23.2 % |
|
$ 338 |
|
(14) USD |
|
$ 1,354 |
30.1 % |
|
買収関連費(d) |
(2) |
— |
|
— |
|
— |
|
(2) |
— |
|
構造改革費用(g) |
(27) |
(0.6)% |
|
— |
|
— |
|
(27) |
(0.7)% |
|
非GAAP研究開発費 |
$ 1,001 |
22.6 % |
|
$ 338 |
|
(14) USD |
|
$ 1,325 |
29.4 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP販売管理費 |
$ 1,248 |
28.1 % |
|
$ 366 |
|
(2) USD |
|
$ 1,612 |
35.8 % |
|
取得済み無形資産償却費 |
(1) |
— |
|
(4) |
|
— |
|
(5) |
(0.1)% |
|
条件付対価債務(c) |
24 |
0.5 % |
|
— |
|
— |
|
24 |
0.5 % |
|
買収関連費(d) |
(88) |
(1.9)% |
|
(21) |
|
— |
|
(109) |
（2.4）% |
|
構造改革費用(g) |
（119） |
(2.7)% |
|
(4) |
|
— |
|
（123） |
(2.7)% |
|
プロキシーファイト費用 |
（32） |
(0.7)% |
|
— |
|
— |
|
（32） |
(0.7)% |
|
非GAAP販売管理費 |
$ 1,032 |
23.3 % |
|
$ 337 |
|
(2) USD |
|
$ 1,367 |
30.4 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPの営業権と無形資産の減損 |
$ 6 |
0.1 % |
|
$ 821 |
|
$ — |
|
$ 827 |
18.3 % |
|
営業権の減損(i) |
— |
— |
|
(712) |
|
— |
|
(712) |
（15.7）% |
|
無形資産（IPR&D）減損(i) |
(6) |
(0.1)% |
|
(109) |
|
— |
|
（115） |
(2.6)% |
|
Non-GAAPの営業権と無形資産の減損 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP訴訟および和解臨時費用 |
$ 20 |
0.4 % |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ 20 |
0.4 % |
|
訴訟および和解臨時費用(h) |
（20） |
(0.4)% |
|
— |
|
— |
|
（20） |
(0.4)% |
|
非GAAP訴訟および和解臨時費用 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP営業利益（損失） |
$ 552 |
12.4 % |
|
$（1,621） |
|
$ — |
|
$（1,069） |
（23.7）% |
|
収益原価 |
62 |
1.5 % |
|
134 |
|
— |
|
196 |
4.4 % |
|
研究開発費 |
29 |
0.6 % |
|
— |
|
— |
|
29 |
0.7 % |
|
販売管理費 |
216 |
4.9 % |
|
28 |
|
— |
|
244 |
5.4 % |
|
営業権と無形資産の減損 |
6 |
0.1 % |
|
821 |
|
— |
|
827 |
18.3 % |
|
訴訟および和解臨時費用 |
20 |
0.4 % |
|
— |
|
— |
|
20 |
0.4 % |
|
非GAAP営業利益（損失）(a) |
$ 885 |
19.9 % |
|
$（638） |
|
$ — |
|
$ 247 |
5.5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPその他正味（費用）収入 |
$（58） |
(1.3)% |
|
$ 10 |
|
$ — |
|
$（48） |
（1.1）% |
|
戦略的投資関連正味損失(e) |
35 |
0.8 % |
|
— |
|
— |
|
35 |
0.8 % |
|
Helixの不確定価額受領権からの利益(f) |
（10） |
(0.2)% |
|
— |
|
— |
|
（10） |
(0.2)% |
|
EC罰金に対する未実現の外貨損失(j) |
11 |
0.2 % |
|
— |
|
— |
|
11 |
0.2 % |
|
非GAAPその他正味（費用）収入(a) |
$（22） |
(0.5)% |
|
$ 10 |
|
$ — |
|
(12) USD |
(0.3)% |
|
Illumina, Inc. 経営成績 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査）
|
|||||||||
|
表3（続き）：GAAPと非GAAPの売上高営業利益率の調整項目： |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
終了年 |
||||||||
|
|
2023年1月1日 |
||||||||
|
|
コアイルミナ |
|
GRAIL |
|
排除 |
|
連結 |
||
|
GAAP粗利益（損失）(b) |
$ 3,107 |
68.2 % |
|
(117) USD |
|
$（18） |
|
$ 2,972 |
64.8 % |
|
取得済み無形資産償却費 |
38 |
0.9 % |
|
134 |
|
— |
|
172 |
3.8 % |
|
構造改革費用(g) |
1 |
— |
|
— |
|
— |
|
1 |
— |
|
非GAAP粗利益(a) |
$ 3,146 |
69.1 % |
|
$ 17 |
|
$（18） |
|
$ 3,145 |
68.6 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP研究開発費 |
$ 1,004 |
22.0 % |
|
$ 330 |
|
$（13） |
|
$ 1,321 |
28.8 % |
|
買収関連費(d) |
(2) |
— |
|
— |
|
— |
|
(2) |
— |
|
構造改革費用(g) |
(6) |
(0.1)% |
|
— |
|
— |
|
(6) |
(0.2)% |
|
非GAAP研究開発費 |
$ 996 |
21.9 % |
|
$ 330 |
|
$（13） |
|
$ 1,313 |
28.6 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP販売管理費 |
$ 1,003 |
22.0 % |
|
$ 296 |
|
(2) USD |
|
$ 1,297 |
28.3 % |
|
取得済み無形資産償却費 |
(1) |
— |
|
(4) |
|
— |
|
(5) |
(0.1)% |
|
条件付対価債務(c) |
205 |
4.5 % |
|
— |
|
— |
|
205 |
4.5 % |
|
買収関連費(d) |
（114） |
(2.5)% |
|
(13) |
|
— |
|
（127） |
(2.8)% |
|
構造改革費用(g) |
(24) |
(0.5)% |
|
— |
|
— |
|
(24) |
(0.5)% |
|
非GAAP販売管理費 |
$ 1,069 |
23.5 % |
|
$ 279 |
|
(2) USD |
|
$ 1,346 |
29.4 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP訴訟および和解臨時費用 |
$ 619 |
13.6 % |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ 619 |
13.5 % |
|
訴訟および和解臨時費用(h) |
（619） |
（13.6）% |
|
— |
|
— |
|
（619） |
（13.5）% |
|
非GAAP訴訟および和解臨時費用 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPの営業権と無形資産の減損 |
$ — |
— |
|
$ 3,914 |
|
$ — |
|
$ 3,914 |
85.4 % |
|
営業権の減損(i) |
— |
— |
|
(3,914) |
|
— |
|
(3,914) |
（85.4）% |
|
Non-GAAPの営業権と無形資産の減損 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP営業利益（損失） |
$ 481 |
10.6 % |
|
$（4,657） |
|
(3) USD |
|
$（4,179） |
（91.2）% |
|
収益原価 |
39 |
0.9 % |
|
134 |
|
— |
|
173 |
3.8 % |
|
研究開発費 |
8 |
0.1 % |
|
— |
|
— |
|
8 |
0.2 % |
|
販売管理費 |
（66） |
(1.4)% |
|
17 |
|
— |
|
(48) |
(1.1)% |
|
訴訟および和解臨時費用 |
619 |
13.6 % |
|
— |
|
— |
|
619 |
13.5 % |
|
営業権の減損 |
— |
— |
|
3,914 |
|
— |
|
3,914 |
85.4 % |
|
非GAAP営業利益（損失）(a) |
$ 1,081 |
23.8 % |
|
$（592） |
|
(3) USD |
|
$ 487 |
10.6 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPその他正味（費用）収入 |
$（159） |
（3.5）% |
|
$ 2 |
|
$ — |
|
$（157） |
(3.4)% |
|
戦略的投資関連正味損失(e) |
117 |
2.6 % |
|
— |
|
— |
|
117 |
2.5 % |
|
Helixの不確定価額受領権からの損失(f) |
7 |
0.1 % |
|
— |
|
— |
|
7 |
0.2 % |
|
非GAAPその他正味（費用）収入(a) |
$（35） |
(0.8)% |
|
$ 2 |
|
$ — |
|
(33) USD |
(0.7)% |
|
|
|
表中のすべての金額は、特に記載のない限り、100万単位に四捨五入されています。その結果、特定の金額は、四捨五入された金額では再計算できない場合があります。収益の割合は、各セグメントの売上高に基づいて計算されます。 |
|
|
|
(a)非GAAP営業利益（損失）に含まれる非GAAP粗利益は、製造プロセスの有効性および効率性、製品構成、当社の製品およびサービスの平均販売価格を示す重要な指標です。非GAAP営業利益（損失）および非GAAPのその他正味（費用）収入は、上記に詳述した暫定的調整の影響を除いたものです。投資家が過去および将来の業績を分析および評価する際に支援するため、経営陣は、コアイルミナおよびGRAILセグメントに関連するこれらの指標を含め、非GAAP指標においてこれらの項目の影響を除外しています。 |
|
(b) 調整額は収益原価に記録されます。 |
|
(c) この金額は、主にGRAILに関連する当社の条件付対価債務の公正価値調整額で構成されます。 |
|
(d) この金額は、主にGRAILの買収に関連する法的費用で構成されます。 |
|
(e)この金額は、主に当社の戦略的投資による時価調整および減損で構成されます。 |
|
(f)この金額は、Helixの不確定価額受領権に関連する公正価値の調整で構成されます。 |
|
（g）金額は、主にリースおよびその他の資産の減損と、リストラ活動に関連する従業員の退職費用で構成されます。 |
|
(h) 2023年第Q4の金額は、主に欧州委員会が課す罰金に対する未払利息で構成されています。また、2023年度の金額は、2023年第Q1の特許訴訟の和解に関連する損失、2023年7月に欧州委員会によって課された罰金の見越し額に対する2023年第2Q2に計上された調整、および202Q33四半期の特許訴訟の和解に関連する利益で構成されます。2022年第Q4の金額は、RavGenとの訴訟に関連する法的発生額と、欧州委員会が当社に課した罰金に対する以前に記録された法的発生額に対する調整額で構成されます。また、2022年度の金額は、BGIとの訴訟の和解に関連する1億4,500万ドルの経費で構成されています。 |
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(i) 2023年第Q4の金額は、当社のコアイルミナセグメントに関連するIPR&D無形資産減損で構成されています。2023年度の金額は、GRAILセグメントに関連するのれんおよびIPR&D無形資産減損で構成されています。2022年度の金額は、GRAILセグメントに関連するのれんの減損で構成されています。 |
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（j）金額は、ECの罰金債務の外国通貨貸借対照表再測定に関連する未実現損益、およびECの罰金に関連するヘッジ上の未実現の時価評価損益で構成されます。 |
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Illumina, Inc. 経営成績 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査）
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表4：GAAPと非GAAPの税引前利益（ベネフィット）間の連結項目別調整表： |
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四半期末 |
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終了年 |
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年12月31日
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年12月31日
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GAAP税規定 |
$ 8 |
(4.9)% |
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$ 44 |
（3.9）% |
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増分非GAAP税金費用 (b) |
44 |
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152 |
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所得税引当金(c) |
(28) |
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(37) |
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GILTIおよび米国外国税額控除(d) |
2 |
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（61） |
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非GAAP税規定(a) |
$ 26 |
55.4 % |
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$ 98 |
41.8 % |
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四半期末 |
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終了年 |
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1月1日
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1月1日
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GAAP税（優遇措置）引当金 |
(28) USD |
16.8 % |
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$ 68 |
(1.6)% |
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増分非GAAP税金費用 (b) |
51 |
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129 |
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所得税引当金(c) |
(15) |
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(19) |
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GILTIおよび米国外国税額控除(d) |
1 |
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(60) |
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非GAAP税規定(a) |
$ 9 |
29.3 % |
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$ 118 |
26.0 % |
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（a）非GAAP税引当金は、上記に詳述したプロフォーマ調整の影響を除外します。投資家が過去および将来の業績を分析および評価する際に支援するため、経営陣は、この指標においてこれらの項目の影響を除外しています。 |
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(b) 増分非GAAP税金費用は、表2に記載されている非GAAP調整による税への影響を反映しています。 |
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(c) この金額は、株式報酬費用に係る帳簿価額と税務会計処理との差額を示しています。 |
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(d) この金額は、GRAIL買収前の正味営業損失がGILTIに与える影響および米国外国税額控除の利用を示しています。 |
投資家：
Salli Schwartz
+1.858.291.6421
ir@illumina.com
メディア：
David McAlpine
+1.347.327.1336
pr@illumina.com
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