- 2023Q2の収益は11億8,000万ドルで、20Q2から1%増加（恒常通貨ベースでは3%増加）、2023年第Q1から8%増加
- 2023年第2Q2にNovaSeq X装置109台を出荷。2023年度の供給能力は390台以上に向上
- 20Q2のGAAP希薄化後1株当たり損失は（1.48）ドルでした。これに対し、2022年第2Q2のGAAP希薄化後1株当たり損失は（3.40）ドルで、これには6億900万ドルの法的不測の事態が含まれます。
- 2023年第Q2の非GAAP希薄化後1株当たり利益は0.32ドル、2022年Q2四半期の非GAAP希薄化後1株当たり利益は0.57ドル
- 2022年とほぼ横ばいのコアイルミナの収益と、9,000万ドル～1億1,000万ドルの範囲のGRAILの収益を含め、2023年度の連結収益は2022年から約1%増加すると予想されています。
- 2023年度の1株当たりのGAAP希薄化損失は$（2.08）から$（1.93）になると予想
- 2023年度の非GAAP希薄化後1株当たり利益は0.75～0.90ドルと予想
SAN DIEGO、2023年8月9日 /PRNewswire/ -- Illumina, Inc. （Nasdaq：ILMN）（IlluminaIlluminaまたはCurdaycompany−(*）は本日、GRAILの連結決算を含む2023年度第2四半期の決算を発表しました。
イルミナの第2四半期の連結収益は、第1四半期から8%増加し、予想を上回るNovaSeq X出荷が見られました、と暫定最高経営責任者のCharles Dadswell氏は述べています。追加の配置にもかかわらず、下期の収益は、顧客が引き続き購入に慎重であり、中国では回復が長引いており、顧客がNovaSeq Xに移行するにつれてハイスループット消耗品が一時的に予想以上に減少することで、悪影響を受けると予想されます。これに対応して、NovaSeq Xの顧客サポートを強化し、規律ある方法で経費ベースを管理し続ける予定です。
第2四半期連結業績
|
|
GAAP |
|
非GAAP（a） |
||||
|
百万ドル単位、1株当たりの金額を除く |
2023年第2Q2 |
|
2022年第2Q2 |
|
2023年第2Q2 |
|
2022年第2Q2 |
|
収益 |
$ 1,176 |
|
$ 1,162 |
|
$ 1,176 |
|
$ 1,162 |
|
粗利益 |
62.2 % |
|
66.0 % |
|
66.5 % |
|
69.4 % |
|
研究開発費（以下、〇R、&D、〇） |
$ 358 |
|
$ 327 |
|
$ 345 |
|
$ 327 |
|
販売管理費（general and administrative：GenericSG&Agamma） |
$ 450 |
|
$ 410 |
|
$ 355 |
|
$ 339 |
|
法的な不測の事態と和解 |
$ 12 |
|
$ 609 |
|
$ — |
|
$ — |
|
営業利益（損失） |
$（88） |
|
$（579） |
|
$ 82 |
|
$ 141 |
|
営業利益率 |
（7.5）% |
|
（49.8）% |
|
7.0 % |
|
12.2 % |
|
税率 |
（163.8）% |
|
16.0 % |
|
39.3 % |
|
25.8 % |
|
純（損失）収入 |
$（234） |
|
$（535） |
|
$ 50 |
|
$ 91 |
|
希薄化後（損失）1株当たり利益 |
$（1.48） |
|
$（3.40） |
|
$ 0.32 |
|
$ 0.57 |
|
|
|
（a）これらのGAAPおよび非GAAP財務指標の照合については、以下のオペレーションの結果 - 非GAAPのセクションに含まれる表を参照してください。 |
2023年第2Q2のフリーキャッシュフロー目的の資本支出は4,700万ドルでした。オペレーションによって提供されたキャッシュフローは、前年同期の1億2,500万ドルと比較して1億500万ドルでした。当四半期のフリーキャッシュフロー（事業によるキャッシュフローから設備投資を差し引いたもの）は5,800万ドルでしたが、前年同期は5,400万ドルでした。2023年第2Q2の減価償却費は1億800万ドルでした。当四半期末時点で、当社は現金、現金同等物、短期投資で15億5,900万ドルを保有していましたが、2023年1月1日時点では20億3,700万ドルでした。2023年7月12日、欧州委員会は、欧州委員会の審査の保留期間中にGRAIL買収が完了したため、4億3,200万ユーロの罰金を科しました。イルミナは、過去1年間に予想され、発生した罰金は違法、不適切、不釣り合いなものであり、この決定に不服を唱えています。イルミナは、欧州委員会がGRAIL買収を審査する管轄権を有するというEU一般裁判所の判決の不服申し立ての結果が出るまで、保証を発行し、罰金の支払いを延期する予定です。
第2四半期セグメントの結果
イルミナには、Core IlluminaとGRAILの2つの報告対象セグメントがあります。
コアイルミナ
|
|
GAAP |
|
非GAAP（a） |
||||
|
百万ドル単位 |
2023年第2Q2 |
|
2022年第2Q2 |
|
2023年第2Q2 |
|
2022年第2Q2 |
|
収益（b） |
$ 1,159 |
|
$ 1,156 |
|
$ 1,159 |
|
$ 1,156 |
|
粗利益（c） |
65.5 % |
|
69.3 % |
|
67.0 % |
|
69.8 % |
|
&研究開発費 |
$ 274 |
|
$ 249 |
|
$ 261 |
|
$ 249 |
|
SG&A費用 |
$ 359 |
|
$ 339 |
|
$ 270 |
|
$ 270 |
|
法的な不測の事態と和解 |
$ 12 |
|
$ 609 |
|
$ — |
|
$ — |
|
営業利益（損失） |
$ 115 |
|
$（396） |
|
$ 245 |
|
$ 288 |
|
営業利益率 |
9.9 % |
|
（34.3）% |
|
21.2 % |
|
24.9 % |
|
|
|
（a）これらのGAAPおよび非GAAP財務指標の照合については、下記の運用結果 - 非GAAPに関するセクションに含まれる表3を参照してください。 |
|
（b）2023年第2Q2のイルミナのコア収益は、2022年第2Q2と比較して横ばいで、恒常通貨ベースでは2%増加しました。20Q22四半期および2022年第2Q2の金額には、それぞれ500万ドルおよび600万ドルの会社間収益が含まれ、連結では除外されました。 |
|
(c) 粗利益の前年比の減少は、主にNovaSeq Xの発売による機器マージンの低下が主な要因でした。これは、新しいプラットフォームの導入、低い製造量に対する固定コストのレバレッジの削減、フィールドサービスおよび設置コストの増加に典型的なものです。 |
グレー
|
|
GAAP |
|
非GAAP（a） |
||||
|
単位：百万 |
2023年第2Q2 |
|
2022年第2Q2 |
|
2023年第2Q2 |
|
2022年第2Q2 |
|
収益 |
$ 22 |
|
$ 12 |
|
$ 22 |
|
$ 12 |
|
総（損失）利益 |
$（24） |
|
$（29） |
|
$ 9 |
|
$ 4 |
|
&研究開発費 |
$ 89 |
|
$ 86 |
|
$ 89 |
|
$ 86 |
|
SG&A費用 |
$ 91 |
|
$ 72 |
|
$ 85 |
|
$ 70 |
|
営業損失 |
$（204） |
|
$（187） |
|
$（164） |
|
$（152） |
|
|
|
（a）これらのGAAPおよび非GAAP財務指標の照合については、下記の運用結果 - 非GAAPに関するセクションに含まれる表3を参照してください。 |
前述のように、イルミナはGRAILの買収に関連する法規制プロセスを迅速に進めることに尽力しています。当社が第5巡回区控訴裁判所での控訴または欧州司法裁判所（ECJ）での控訴を失った場合、イルミナは、株主の利益を最優先する方法でGRAILの売却に迅速に移行することを期待しています。会社が両方の上訴を勝ち取った場合、イルミナはGRAIL事業を詳細に検討します。なぜならば、保留は別個に行われなくなるため、イルミナの株主の利益を最優先にして、資産に最適な結果を決定するためです。ECJ上訴で成功すると、罰金が免除されます。上訴で勝訴すると、株主に価値を提供する選択肢が増えます。法的および規制上のプロセスは有限です。イルミナは、2023年後半に第5巡回区控訴裁判所、2023年後半または2024年初めにECJによる決定を期待しています。
イルミナの最終収益発表以降のイルミナによる主な発表
- Alliance for Genomic Discovery（AGD）の設立メンバー5名を発表。AbbVie、Amgen、AstraZeneca、Bayer、およびMerckは、250,000の全ゲノムのシーケンスに共同資金を提供し、創薬と治療開発で使用するデータにアクセスできるようになります。
- DRAGEN 4.2を発売。定評ある柔軟性と拡張性を兼ね備え、受賞歴のある精度で拡張し、効率的なワークフローを可能にし、ゲノムデータから意味のある洞察を抽出
- Pillar Biosciences, Inc.との戦略的パートナーシップを発表し、イルミナの腫瘍学製品のポートフォリオの一部として、Pillarの一連の腫瘍学アッセイを世界的に市販化
- PrimateAI-3Dが発表されました。これは、前例のない精度で患者の疾患の原因となる遺伝子変異を予測する人工知能（AI）アルゴリズムです。
- 取締役会に3名の新任独立取締役を指名：Hologicの会長兼社長兼CEOであるStephen P. MacMillan、Edwards Lifesciencesの副社長兼CFOであるScott B. Ullem、Icahn Capital LPのポートフォリオマネージャーであるAndrew Teno
- Stephen P. MacMillanを取締役会の非常勤会長に選出
- 法務顧問のCharles Dadswellを暫定最高経営責任者に任命
イルミナの最新発表の全リストは、当社のニュースセンターでご覧いただけます。
イルミナの最終収益発表以降のGRAILによる重要な発表
- 前向きSYMPLIFY研究の結果を発表。6,000人を超える患者の症候性集団においてガレリの優れた性能を示し、プライマリーケアからの紹介に関する決定において臨床医を支援するためにマルチがん早期発見（MCED）検査を使用することの実現可能性を実証
- ASCOでデータを提示し、Galleriの実際の性能が、診断精密検査の指針となるがんシグナル検出（CSD）率およびがんシグナル起源（CSO）予測の精度を含む、以前の大規模臨床研究と一致することを裏付ける
- 介入PATHFINDER試験の後ろ向き解析の結果を発表し、大半の症例（78%）で、検査のCSOが指示した初期診断評価が診断の解決につながったことを示しました
- NHS-Galleri試験の2年目の治験来院を完了し、13万人の参加者が2回目の予約のために来院しました（維持率91.3%）
最近のGRAIL発表の全リストは、GRAILのNewsroomでご覧いただけます。
財務見通しとガイダンス
以下に説明する非GAAP財務ガイダンスは、当社のコアイルミナおよびGRAILセグメントを含む、当社のコアオペレーションパフォーマンスの分析と評価を支援するために、特定のプロフォーマ調整を反映しています。これらのGAAPおよび非GAAP財務指標の照合については、本リリースに含まれる連結非GAAP財務ガイダンスを参照してください。
2023年度の連結収益は、2022年度と比較して約1%増加すると予想しています。同社は現在、コアイルミナの収益は2022年度と比較してほぼ横ばいになると予想しています。GRAILの収益は、依然として9,000万ドル～1億1,000万ドルの範囲で推移すると予想されています。
同社は現在、GAAP希薄化後1株当たり損失は$(2.08)から$(1.93)、非GAAP希薄化後1株当たり利益は$0.75から$0.90になると予想しています。GAAPおよび非GAAPの希薄化後（損失）1株当たり利益のガイダンスの範囲は、2023年度に既存の研究開発費&の資本化要件が廃止されていないことを引き続き想定しており、その結果、約7,500万ドルの税金費用の影響を反映しています。
電話会議情報
電話会議は、2023年8月9日水曜日の太平洋標準時午後2時（東部標準時午後5時）に開始されます。関係者は、。www.illumina.com または、北米以外の国からは877.400.0505または+1.313.209.4906をダイヤルし、どちらも会議ID 8615466を使用して通話にアクセスできます。タイムリーな接続を確保するため、予定された通話開始の少なくとも10分前にダイヤルインしてください。
電話会議のリプレイはイベント後にイルミナのウェブサイトに掲載され、その後少なくとも30日間は利用できるようになります。
非GAAP財務指標の使用に関する記述
当社は、1株当たりの希薄化後利益について非GAAPの結果を報告しています。 純利益、 粗利益、 運営費、 研究開発費、 一般管理費、 時折、 該当する場合、 法的な不測の事態や和解、 のれんの減損 営業利益（損失）、 営業利益率、 粗利益（損失）、 その他の収入（費用）、 税引当金、 恒常的な通貨収益の増加、 およびフリーキャッシュフロー（連結および 該当する場合、 Core IlluminaとGRAILセグメントのセグメントベース）に加えて、 代替品としてではなく それよりも GAAPに従って計算された財務指標。GAAPに基づく当社の財務対策には、このプレスリリースに含まれるGAAPと非GAAPの財務対策の項目別調整にリストされている取得無形資産の償却などの多額の費用、および通貨換算の影響が含まれます。経営陣は、これらの項目の影響を非GAAP対策から除外し、投資家が当社のコアイルミナおよびGRAILセグメントに関連する非GAAP対策を含む過去および将来の業績を分析および評価できるようにしました。さらに、非GAAP純利益および希薄化後1株当たり利益は、経営陣の業績を部分的に測定し、経営陣の報酬の重要な要素を決定するために、当社の取締役会が使用する財務指標の重要な要素です。
当社は、投資家が事業をより深く理解するために、GAAPに基づく結果、ならびにGAAP以外の補足情報およびこれらのプレゼンテーション間の照合を慎重に検討することを推奨しています。GAAPと非GAAPの結果の照合は、本リリースの表に記載されています。
将来の見通しに関する記述の使用
このリリースには、リスクや不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。当社の事業が対象となる重要な要因のうち、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある要因には、以下のようなものがあります。 （i）当社がサービスを提供する市場における成長率の変化 （ii）体積、 当社の製品およびサービスにおける顧客の注文のタイミングと組み合わせ (iii) 収益の期待に見合った運営費の調整能力 （iv）堅牢な機器および消耗品を製造する当社の能力 （v）当社と競合する製品およびサービスの成功 （vi）開発に固有の課題 製造、 新製品や新サービスの発売、 製造業務の拡大または変更、および重要なコンポーネントに関する第三者サプライヤーへの依存を含む (vii) 最近発売された、または発表前の製品およびサービスが既存の製品およびサービスに与える影響 （viii）望ましい業務目標を達成するために事業戦略を修正する能力 （ix）研究開発&プロセスの合理化と改善のために、過去または将来の行動から予想される利益を実現する能力 営業費用を削減し、収益成長を最大化する (x) 当社の機器をさらに開発し、商品化する当社の能力 消耗品、 製品、 ガレリや GRAILが開発したがんスクリーニング検査 新製品の展開や サービス、 アプリケーション、 テクノロジープラットフォームの市場を拡大するため （xi）GRAILの取得禁止および連邦取引委員会が発令したGRAILの売却を求める命令の結果として欧州委員会が課した暫定措置により、GRAILの統合が継続できないことに関連するリスクおよび費用 （xii）最終的にGRAILを統合することができる場合、GRAILの事業統合に伴うリスクとコスト （xiii）GRAILの買収および関連する法的手続きまたは規制手続きの完了による混乱のリスク 関連する申し立てや 当社の事業に害を及ぼすことになる場合 現在の計画と業務を含む （xiv）GRAILの買収完了に伴う罰金を科されるリスク、および当社がGRAILを買収した条件よりも大幅に劣る可能性のある条件で、GRAILの資産または持分の全部または一部を売却する必要がある可能性 （xv）当社の製品について患者に払い戻しを行うために第三者支払者から承認を得る能力 （xvi）政府機関から当社製品の規制認可を取得する当社の能力 （xvii）新製品の開発のために他社や組織とうまく提携する能力 市場の拡大、 ビジネスを成長させ、 （xviii）不確実性、 経済状況やビジネス状況が悪化し 経済成長の鈍化や不確実な成長の結果、 COVID-19パンデミック緩和対策、 武力紛争 （xix）一般に認められている会計原則の適用 非常に複雑で、多くの主観的な仮定を伴います。 推定値、 および（xx）立法、 規制と経済の発展、 証券取引委員会への提出書類に詳述されているその他の要因とともに、 Form 10-KおよびForm 10-Qの最新の提出書類を含め、 または公開電話会議で開示された情報で、 事前にリリースされた日時。以上の将来見通し記述の更新、アナリスト予想の見直しや確認、暫定レポートや現在の四半期の進捗状況の更新の提供について、イルミナにその義務はなく、またそれを実行する予定もありません。
イルミナについて
イルミナは、ゲノムの持つ力を解き放つことによってヒトの健康向上に務めています。2023年には、DNAシーケンスとアレイベースのテクノロジーにおけるグローバルリーダーとしての地位を確立し、研究、臨床、応用市場における顧客にサービスを提供してきた25年のイノベーションを祝います。当社の製品は、ライフサイエンス、腫瘍学、生殖医療、農業、その他の新興分野のアプリケーションに使用されています。詳細については、illumina.com。
GRAILについて
GRAILは、がんが治癒可能な場合に、がんを早期に発見することを使命とするヘルスケア企業です。GRAILは、複数の致命的ながんタイプを早期に検出および同定するための先駆的技術を開発することで、がんの世界的な負担を軽減することに焦点を当てています。同社は、次世代シーケンス、集団規模の臨床研究、最先端のコンピューターサイエンスとデータサイエンスの力を利用して、がん生物学の科学的理解を高め、マルチがん早期検出血液検査を開発しています。GRAILはカリフォルニア州メンロパークに本社を置き、ワシントンD.C.、ノースカロライナ、英国に拠点を置いています。GRAIL, LLCはイルミナの完全子会社であり、現在は、2022年9月6日に当社がGRAILを買収することを禁止した欧州委員会が命じた暫定措置に従い、イルミナとは別個に、また独立して保有および運営する必要があります。詳細については、www.grail.com。
|
イルミナ株式会社 要約連結貸借対照表 （単位：百万） |
|||
|
|
|||
|
|
年7月2日
|
|
年1月1日
|
|
アセット |
（未監査） |
|
|
|
流動資産： |
|
|
|
|
現金および現金同等物 |
$ 1,553 |
|
$ 2,011 |
|
短期投資 |
6 |
|
26 |
|
売掛金、純額 |
741 |
|
671 |
|
在庫、正味 |
617 |
|
568 |
|
前払費用およびその他の流動資産 |
306 |
|
285 |
|
流動資産合計 |
3,223 |
|
3,561 |
|
有形固定資産、純額 |
1,069 |
|
1,091 |
|
オペレーティングリース使用権資産 |
638 |
|
653 |
|
のれん |
3,239 |
|
3,239 |
|
無形資産、純額 |
3,188 |
|
3,285 |
|
その他の資産 |
417 |
|
423 |
|
総資産 |
$ 11,774 |
|
$ 12,252 |
|
|
|
|
|
|
負債および株主資本 |
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
買掛金 |
$ 244 |
|
$ 293 |
|
未払債務 |
1,309 |
|
1,232 |
|
用語メモ、現在の部分 |
— |
|
500 |
|
コンバーチブルシニアノート、現在部分 |
750 |
|
748 |
|
流動負債合計 |
2,303 |
|
2,773 |
|
オペレーティングリース債務 |
726 |
|
744 |
|
用語メモ |
1,488 |
|
1,487 |
|
その他の長期負債 |
702 |
|
649 |
|
株主資本 |
6,555 |
|
6,599 |
|
負債と株主資本の合計 |
$ 11,774 |
|
$ 12,252 |
|
イルミナ株式会社 要約連結損益計算書 （百万単位、1株当たりの金額を除く） （未監査） |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
3カ月終了 |
|
6カ月終了 |
||||
|
|
年7月2日
|
|
年7月3日
|
|
年7月2日
|
|
年7月3日
|
|
収益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
製品収益 |
$ 1,001 |
|
$ 1,006 |
|
$ 1,923 |
|
$ 2,076 |
|
サービスおよびその他の収益 |
175 |
|
156 |
|
340 |
|
310 |
|
総収益 |
1,176 |
|
1,162 |
|
2,263 |
|
2,386 |
|
収益コスト： |
|
|
|
|
|
|
|
|
製品収益のコスト（a） |
305 |
|
286 |
|
591 |
|
586 |
|
サービスコストおよびその他の収益（a） |
91 |
|
69 |
|
190 |
|
138 |
|
取得した無形資産の償却 |
48 |
|
40 |
|
96 |
|
79 |
|
総収益コスト |
444 |
|
395 |
|
877 |
|
803 |
|
粗利益 |
732 |
|
767 |
|
1,386 |
|
1,583 |
|
運営費： |
|
|
|
|
|
|
|
|
研究開発（a） |
358 |
|
327 |
|
699 |
|
650 |
|
販売、一般管理（a） |
450 |
|
410 |
|
824 |
|
719 |
|
法的な不測の事態と和解 |
12 |
|
609 |
|
15 |
|
609 |
|
営業費用合計 |
820 |
|
1,346 |
|
1,538 |
|
1,978 |
|
オペレーションによる損失 |
（88） |
|
（579） |
|
（152） |
|
（395） |
|
その他の費用、純額 |
（1） |
|
（58） |
|
（15） |
|
（102） |
|
所得税控除前の損失 |
（89） |
|
（637） |
|
（167） |
|
（497） |
|
所得税引当金（給付金） |
145 |
|
（102） |
|
64 |
|
（48） |
|
純損失 |
$（234） |
|
$（535） |
|
$（231） |
|
$（449） |
|
1株当たりの損失： |
|
|
|
|
|
|
|
|
Basic |
$（1.48） |
|
$（3.40） |
|
$（1.46） |
|
$（2.85） |
|
希釈 |
$（1.48） |
|
$（3.40） |
|
$（1.46） |
|
$（2.85） |
|
1株当たりの計算上の損失に使用された株式： |
|
|
|
|
|
|
|
|
Basic |
158 |
|
157 |
|
158 |
|
157 |
|
希釈 |
158 |
|
157 |
|
158 |
|
157 |
|
|
|
（a）株式報酬費用を含む： |
|
|
3カ月終了 |
|
6カ月終了 |
||||
|
|
年7月2日
|
|
年7月3日
|
|
年7月2日
|
|
年7月3日
|
|
製品収益のコスト |
$ 8 |
|
$ 7 |
|
$ 15 |
|
$ 13 |
|
サービスコストおよびその他の収益 |
6 |
|
1 |
|
12 |
|
2 |
|
研究開発 |
43 |
|
39 |
|
79 |
|
75 |
|
販売、一般管理 |
48 |
|
44 |
|
93 |
|
93 |
|
税引前の株式報酬費用 |
$ 105 |
|
$ 91 |
|
$ 199 |
|
$ 183 |
|
イルミナ株式会社 要約連結キャッシュフロー計算書 （単位：百万） （未監査） |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
3カ月終了 |
|
6カ月終了 |
||||
|
|
年7月2日
|
|
年7月3日
|
|
年7月2日
|
|
年7月3日
|
|
営業活動によって提供される現金純額 |
$ 105 |
|
$ 125 |
|
$ 115 |
|
$ 297 |
|
投資活動に使用された正味現金 |
（37） |
|
（165） |
|
（93） |
|
（239） |
|
資金調達活動によって提供される正味現金（使用） |
（3） |
|
（5） |
|
（476） |
|
16 |
|
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
（6） |
|
（17） |
|
（4） |
|
（17） |
|
現金および現金同等物の純増（減） |
59 |
|
（62） |
|
（458） |
|
57 |
|
現金および現金同等物、期首 |
1,494 |
|
1,351 |
|
2,011 |
|
1,232 |
|
現金および現金同等物、期末 |
$ 1,553 |
|
$ 1,289 |
|
$ 1,553 |
|
$ 1,289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
フリーキャッシュフローの計算： |
|
|
|
|
|
|
|
|
営業活動によって提供される現金純額 |
$ 105 |
|
$ 125 |
|
$ 115 |
|
$ 297 |
|
有形固定資産の購入 |
（47） |
|
（71） |
|
（99） |
|
（132） |
|
フリーキャッシュフロー（a） |
$ 58 |
|
$ 54 |
|
$ 16 |
|
$ 165 |
|
|
|
（a）GAAP以外の財務指標であるフリーキャッシュフローは、資産や機器の購入によって削減された営業活動によって提供される正味現金として計算されます。フリーキャッシュフローは、当社の業績を評価し、当社の業界の他の企業と比較するために使用される指標の1つであるため、経営陣にとって有用です。しかし、当社のフリーキャッシュフローの計算は、他社が使用している同様の対策と同等ではない可能性があります。 |
|
イルミナ株式会社 オペレーションの結果 - セグメント別収益 （百万ドル単位） （未監査） |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
3カ月終了 |
|
6カ月終了 |
||||||||
|
|
年7月2日
|
|
年7月3日
|
|
変化率 |
|
年7月2日
|
|
年7月3日
|
|
変化率 |
|
連結収益 |
$ 1,176 |
|
$ 1,162 |
|
1 % |
|
$ 2,263 |
|
$ 2,386 |
|
(5) % |
|
少ない：ヘッジ利益 |
2 |
|
10 |
|
|
|
3 |
|
16 |
|
|
|
ヘッジ効果を除く連結収益 |
1,174 |
|
1,152 |
|
|
|
2,260 |
|
2,370 |
|
|
|
少ない：為替レート効果 |
（13） |
|
— |
|
|
|
（38） |
|
— |
|
|
|
連結恒常通貨収益（a） |
$ 1,187 |
|
$ 1,152 |
|
3 % |
|
$ 2,298 |
|
$ 2,370 |
|
(3) % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
イルミナのコア収益 |
$ 1,159 |
|
$ 1,156 |
|
— % |
|
$ 2,235 |
|
$ 2,377 |
|
（6）% |
|
少ない：ヘッジ利益 |
2 |
|
10 |
|
|
|
3 |
|
16 |
|
|
|
ヘッジ効果を除くコアイルミナの収益 |
1,157 |
|
1,146 |
|
|
|
2,232 |
|
2,361 |
|
|
|
少ない：為替レート効果 |
（13） |
|
— |
|
|
|
（38） |
|
— |
|
|
|
Core Illuminaの恒常通貨収益（a） |
$ 1,170 |
|
$ 1,146 |
|
2 % |
|
$ 2,270 |
|
$ 2,361 |
|
（4）% |
|
|
|
（a）非GAAP財務指標である恒常通貨収益成長率は、前期の比較外国為替レートを用いて算出され、ヘッジの影響を除いた当期の収益を換算します。 |
|
イルミナ株式会社 オペレーションの結果 - 非GAAP （百万単位、1株当たりの金額を除く） （未監査） |
|||||||
|
|
|||||||
|
表1：1株当たりのギャップと非ギャップの希薄化（損失）利益の連結調整： |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
3カ月終了 |
|
6カ月終了 |
||||
|
|
年7月2日
|
|
年7月3日
|
|
年7月2日
|
|
年7月3日
|
|
1株当たりのGAAP損失 - 希釈 |
$（1.48） |
|
$（3.40） |
|
$（1.46） |
|
$（2.85） |
|
収益コスト（b） |
0.32 |
|
0.25 |
|
0.63 |
|
0.50 |
|
&研究開発費（b） |
0.08 |
|
— |
|
0.09 |
|
— |
|
SG&A費用（b） |
0.60 |
|
0.45 |
|
0.80 |
|
0.38 |
|
法的緊急事態と和解（b） |
0.08 |
|
3.88 |
|
0.09 |
|
3.88 |
|
その他の費用、純額（b） |
0.01 |
|
0.24 |
|
0.08 |
|
0.48 |
|
GILTIおよび米国の外国税額控除（c） |
0.44 |
|
0.04 |
|
0.16 |
|
0.20 |
|
増分非GAAP税費用（d） |
0.27 |
|
（0.89） |
|
（0.04） |
|
（0.96） |
|
所得税引当金（e） |
— |
|
0.01 |
|
0.05 |
|
0.03 |
|
希薄化後株式の影響（f） |
— |
|
（0.01） |
|
— |
|
（0.02） |
|
1株当たりの非GAAP利益 - 希釈（a） |
$ 0.32 |
|
$ 0.57 |
|
$ 0.40 |
|
$ 1.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP希釈株 |
158 |
|
157 |
|
158 |
|
157 |
|
非GAAP希釈株（f） |
— |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
非GAAP希釈株 |
158 |
|
159 |
|
158 |
|
159 |
|
表2：GAPと非GAPの純（損失）所得の連結調整： |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
3カ月終了 |
|
6カ月終了 |
||||
|
|
年7月2日
|
|
年7月3日
|
|
年7月2日
|
|
年7月3日
|
|
GAAP純損失 |
$（234） |
|
$（535） |
|
$（231） |
|
$（449） |
|
収益コスト（b） |
50 |
|
40 |
|
99 |
|
79 |
|
&研究開発費（b） |
13 |
|
— |
|
14 |
|
— |
|
SG&A費用（b） |
95 |
|
71 |
|
127 |
|
60 |
|
法的緊急事態と和解（b） |
12 |
|
609 |
|
15 |
|
609 |
|
その他の費用、純額（b） |
2 |
|
38 |
|
13 |
|
76 |
|
GILTIおよび米国の外国税額控除（c） |
69 |
|
6 |
|
25 |
|
31 |
|
増分非GAAP税費用（d） |
43 |
|
（139） |
|
（6） |
|
（151） |
|
所得税引当金（e） |
— |
|
1 |
|
8 |
|
5 |
|
非GAAP純利益（a） |
50 |
|
91 |
|
64 |
|
260 |
|
追加：転換社債の利息、税引き後（g） |
— |
|
— |
|
— |
|
1 |
|
希薄化後1株当たり利益に対する非GAAP純利益 |
$ 50 |
|
$ 91 |
|
$ 64 |
|
$ 261 |
|
|
|
表中の金額はすべて、特に記載のない限り、小数点以下第1位を四捨五入して小数点以下第1位まで四捨五入されます。その結果、特定の金額は、提供された丸みのある金額を使用して再計算されない場合があります。 |
|
|
|
(a) 非GAAP純利益および希薄化後1株当たり利益は、上記に詳述したプロフォーマ調整の影響を除外します。非GAAP純利益および希薄化後1株当たり利益は、経営陣の業績を部分的に測定し、経営陣の報酬の重要な要素を決定するために、当社の取締役会が使用する財務指標の重要な要素です。経営陣は、投資家が当社の過去および将来の業績を分析および評価できるよう、これらの対策におけるこれらの項目の影響を除外しています。 |
|
（b）これらの金額の構成要素については、GAAPと非GAAPオペレーション結果間の項目別照合を参照してください。 |
|
（c）金額は、GILTIおよび米国の外国税額控除の利用に対するGRAIL買収前の純営業損失の影響を表します。 |
|
（d）増分非GAAP税費用は、記載された非GAAP調整の税効果を反映しています。 |
|
（e）金額は、株式報酬費用に関連する帳簿会計と税務会計の差異を表します。 |
|
（f）損失期間において、GAAPの1株当たり基本損失と希薄化後1株当たり基本損失は同一です。これは、希薄化の可能性がある株式の影響は希薄化防止効果があるため除外されるためです。非GAAP希薄化後1株当たり利益については、当社の転換社債および株式報酬からの潜在的希薄化後株式の影響が含まれ、20Q2および2022年YTDにおける加重平均普通株式および潜在的希薄化後発行済み株式の合計に基づいて計算されます。 |
|
（g）金額は、2023年転換社債の利息を表し、所得税効果を差し引いた金額です。これは、非GAAP希薄化後1株当たり利益の計算に希薄化効果をもたらすため、If-converted法の目的で非GAAP希薄化後1株当たり利益の計算に使用される分子に差し戻されます。 |
|
イルミナ株式会社 オペレーションの結果 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査） |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
表3：収益に対するパーセントとして、GAPと非GAPの運用結果間の項目別調整： |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
3カ月終了 |
||||||||
|
|
2023年7月2日 |
||||||||
|
|
コアイルミナ |
|
グレー |
|
排除 |
|
統合 |
||
|
GAAP粗利益（損失）（b） |
$ 760 |
65.5 % |
|
$（24） |
|
$（4） |
|
$ 732 |
62.2 % |
|
取得した無形資産の償却 |
14 |
1.2 % |
|
33 |
|
— |
|
47 |
4.0 % |
|
リストラ（g） |
3 |
0.3 % |
|
— |
|
— |
|
3 |
0.3 % |
|
非GAAP総利益（a） |
$ 777 |
67.0 % |
|
$ 9 |
|
$（4） |
|
$ 782 |
66.5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP R &D費用 |
$ 274 |
23.6 % |
|
$ 89 |
|
$（5） |
|
$ 358 |
30.4 % |
|
買収関連費用（d） |
（1） |
（0.1）% |
|
— |
|
— |
|
（1） |
（0.1）% |
|
リストラ（g） |
（12） |
（1.0）% |
|
— |
|
— |
|
（12） |
（1.0）% |
|
非GAAP R &D費用 |
$ 261 |
22.5 % |
|
$ 89 |
|
$（5） |
|
$ 345 |
29.3 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP SG&A費用 |
$ 359 |
30.9 % |
|
$ 91 |
|
$ — |
|
$ 450 |
38.3 % |
|
取得した無形資産の償却 |
— |
— |
|
（1） |
|
— |
|
（1） |
（0.1）% |
|
偶発対価債務（c） |
（29） |
（2.5）% |
|
— |
|
— |
|
（29） |
（2.5）% |
|
買収関連費用（d） |
（18） |
（1.4）% |
|
（3） |
|
— |
|
（21） |
（1.8）% |
|
リストラ（g） |
（17） |
（1.5）% |
|
（2） |
|
— |
|
（19） |
（1.6）% |
|
プロキシコンテスト |
（25） |
（2.2）% |
|
— |
|
— |
|
（25） |
（2.1）% |
|
非GAAP SG&A費用 |
$ 270 |
23.3 % |
|
$ 85 |
|
$ — |
|
$ 355 |
30.2 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP法的な不測の事態と和解 |
$ 12 |
1.0 % |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ 12 |
1.0 % |
|
法的な不測の事態と和解（h） |
（12） |
（1.0）% |
|
— |
|
— |
|
（12） |
（1.0）% |
|
非GAAP法的な不測の事態と和解 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP営業利益（損失） |
$ 115 |
9.9 % |
|
$（204） |
|
$ 1 |
|
$（88） |
（7.5）% |
|
収益コスト |
17 |
1.5 % |
|
33 |
|
— |
|
50 |
4.3 % |
|
R &Dコスト |
13 |
1.1 % |
|
— |
|
— |
|
13 |
1.1 % |
|
SG&A費用 |
88 |
7.7 % |
|
7 |
|
— |
|
95 |
8.1 % |
|
法的な不測の事態と和解 |
12 |
1.0 % |
|
— |
|
— |
|
12 |
1.0 % |
|
非GAAP営業利益（損失）（a） |
$ 245 |
21.2 % |
|
$（164） |
|
$ 1 |
|
$ 82 |
7.0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPその他（費用）収入、純額 |
$（3） |
（0.3）% |
|
$ 2 |
|
$ — |
|
$（1） |
（0.1）% |
|
戦略的投資関連損失、純額（e） |
2 |
0.2 % |
|
— |
|
— |
|
2 |
0.2 % |
|
非GAAPその他（費用）収入、純額（a） |
$（1） |
（0.1）% |
|
$ 2 |
|
$ — |
|
$ 1 |
0.1 % |
|
|
|
表の金額はすべて、特に記載のない限り、100万単位に四捨五入されます。その結果、特定の量は、提供される丸みのある量を使用して再計算されない場合があります。収益の割合は、各セグメントの収益に基づいて計算されます。 |
|
イルミナ株式会社 オペレーションの結果 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査） |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
表3（続き）：収益に対するパーセントとして、GAPと非GAPの運用結果間の項目別調整： |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
3カ月終了 |
||||||||
|
|
2022年7月3日 |
||||||||
|
|
コアイルミナ |
|
グレー |
|
排除 |
|
統合 |
||
|
GAAP粗利益（損失）（b） |
$ 801 |
69.3 % |
|
$（29） |
|
$（5） |
|
$ 767 |
66.0 % |
|
取得した無形資産の償却 |
6 |
0.5 % |
|
33 |
|
— |
|
40 |
3.4 % |
|
非GAAP総利益（a） |
$ 807 |
69.8 % |
|
$ 4 |
|
$（5） |
|
$ 807 |
69.4 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPおよび非GAAP R &D費用 |
$ 249 |
21.5 % |
|
$ 86 |
|
$（8） |
|
$ 327 |
28.1 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP SG&A費用 |
$ 339 |
29.3 % |
|
$ 72 |
|
$（1） |
|
$ 410 |
35.4 % |
|
買収関連費用（d） |
（31） |
（2.7）% |
|
（1） |
|
— |
|
（32） |
（2.8）% |
|
偶発対価債務（c） |
（38） |
（3.3）% |
|
— |
|
— |
|
（38） |
（3.3）% |
|
取得した無形資産の償却 |
— |
— |
|
（1） |
|
— |
|
（1） |
（0.1）% |
|
非GAAP SG&A費用 |
$ 270 |
23.3 % |
|
$ 70 |
|
$（1） |
|
$ 339 |
29.2 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP法的な不測の事態と和解 |
$ 609 |
52.6 % |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ 609 |
52.3 % |
|
法的な不測の事態と和解（h） |
（609） |
（52.6）% |
|
— |
|
— |
|
（609） |
（52.3）% |
|
非GAAP法的な不測の事態と和解 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPの営業損失 |
$（396） |
（34.3）% |
|
$（187） |
|
$ 4 |
|
$（579） |
（49.8）% |
|
収益コスト |
6 |
0.5 % |
|
33 |
|
— |
|
40 |
3.4 % |
|
SG&A費用 |
69 |
6.1 % |
|
2 |
|
— |
|
71 |
6.3 % |
|
法的な不測の事態と和解 |
609 |
52.6 % |
|
— |
|
— |
|
609 |
52.3 % |
|
非GAAP営業利益（損失）（a） |
$ 288 |
24.9 % |
|
$（152） |
|
$ 4 |
|
$ 141 |
12.2 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPその他の費用、純額 |
$（58） |
（5.0）% |
|
$ — |
|
$ — |
|
$（58） |
（5.0）% |
|
戦略的投資関連損失、純額（e） |
30 |
2.6 % |
|
— |
|
— |
|
30 |
2.6 % |
|
Helix条件値上の損失 右（f） |
8 |
0.7 % |
|
— |
|
— |
|
8 |
0.7 % |
|
GAAP以外のその他の費用、純額（a） |
$（20） |
（1.7）% |
|
$ — |
|
$ — |
|
$（20） |
（1.7）% |
|
|
|
表の金額はすべて、特に記載のない限り、100万単位に四捨五入されます。その結果、特定の量は、提供される丸みのある量を使用して再計算されない場合があります。収益の割合は、各セグメントの収益に基づいて計算されます。 |
|
イルミナ株式会社 オペレーションの結果 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査） |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
表3（続き）：収益に対するパーセントとして、GAPと非GAPの運用結果間の項目別調整： |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
6カ月終了 |
||||||||
|
|
2023年7月2日 |
||||||||
|
|
コアイルミナ |
|
グレー |
|
排除 |
|
統合 |
||
|
GAAP粗利益（損失）（b） |
$ 1,446 |
64.7 % |
|
$（50） |
|
$（10） |
|
$ 1,386 |
61.3 % |
|
取得した無形資産の償却 |
29 |
1.3 % |
|
67 |
|
— |
|
96 |
4.2 % |
|
リストラ（g） |
3 |
0.1 % |
|
— |
|
— |
|
3 |
0.1 % |
|
非GAAP総利益（a） |
$ 1,478 |
66.1 % |
|
$ 17 |
|
$（10） |
|
$ 1,485 |
65.6 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP R &D費用 |
$ 532 |
23.7 % |
|
$ 175 |
|
$（8） |
|
$ 699 |
30.9 % |
|
買収関連費用（d） |
（1） |
— |
|
— |
|
— |
|
（1） |
— |
|
リストラ（g） |
（13） |
（0.5）% |
|
— |
|
— |
|
（13） |
（0.6）% |
|
非GAAP R &D費用 |
$ 518 |
23.2 % |
|
$ 175 |
|
$（8） |
|
$ 685 |
30.3 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP SG&A費用 |
$ 641 |
28.7 % |
|
$ 184 |
|
$（1） |
|
$ 824 |
36.4 % |
|
取得した無形資産の償却 |
— |
— |
|
（2） |
|
— |
|
（2） |
（0.1）% |
|
偶発対価債務（c） |
（28） |
（1.3）% |
|
— |
|
— |
|
（28） |
（1.2）% |
|
買収関連費用（d） |
（38） |
（1.7）% |
|
（9） |
|
— |
|
（47） |
（2.1）% |
|
リストラ（g） |
（17） |
（0.7）% |
|
（2） |
|
— |
|
（19） |
（0.8）% |
|
プロキシコンテスト |
（31） |
（1.4）% |
|
— |
|
— |
|
（31） |
（1.4）% |
|
非GAAP SG&A費用 |
$ 527 |
23.6 % |
|
$ 171 |
|
$（1） |
|
$ 697 |
30.8 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP法的な不測の事態と和解 |
$ 15 |
0.7 % |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ 15 |
0.7 % |
|
法的な不測の事態と和解（h） |
（15） |
（0.7）% |
|
— |
|
— |
|
（15） |
（0.7）% |
|
非GAAP法的な不測の事態と和解 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP営業利益（損失） |
$ 257 |
11.5 % |
|
$（408） |
|
$（1） |
|
$（152） |
（6.7）% |
|
収益コスト |
32 |
1.4 % |
|
67 |
|
— |
|
99 |
4.3 % |
|
R &Dコスト |
14 |
0.6 % |
|
— |
|
— |
|
14 |
0.6 % |
|
SG&A費用 |
114 |
5.1 % |
|
13 |
|
— |
|
127 |
5.6 % |
|
法的な不測の事態と和解 |
15 |
0.7 % |
|
— |
|
— |
|
15 |
0.7 % |
|
非GAAP営業利益（損失）（a） |
$ 432 |
19.3 % |
|
$（328） |
|
$（1） |
|
$ 103 |
4.5 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPその他（費用）収入、純額 |
$（19） |
（0.9）% |
|
$ 4 |
|
$ — |
|
$（15） |
（0.7）% |
|
戦略的投資関連損失、純額（e） |
16 |
0.7 % |
|
— |
|
— |
|
16 |
0.7 % |
|
Helixの偶発値での利益右（f） |
（3） |
（0.1）% |
|
— |
|
— |
|
（3） |
（0.1）% |
|
非GAAPその他（費用）収入、純額（a） |
$（6） |
（0.3）% |
|
$ 4 |
|
$ — |
|
$（2） |
（0.1）% |
|
|
|
表中の金額はすべて、特に記載のない限り、小数点以下第1位を四捨五入して小数点以下第1位まで四捨五入されます。その結果、特定の金額は、提供される丸みのある金額を使用して再計算されない場合があります。収益の割合は、各セグメントの収益に基づいて計算されます。 |
|
イルミナ株式会社 オペレーションの結果 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査） |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
表3（続き）：収益に対するパーセントとして、GAPと非GAPの運用結果間の項目別調整： |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
6カ月終了 |
||||||||
|
|
2022年7月3日 |
||||||||
|
|
コアイルミナ |
|
グレー |
|
排除 |
|
統合 |
||
|
GAAP粗利益（損失）（b） |
$ 1,651 |
69.5 % |
|
$（58） |
|
$（10） |
|
$ 1,583 |
66.3 % |
|
取得した無形資産の償却 |
13 |
0.5 % |
|
67 |
|
— |
|
79 |
3.4 % |
|
非GAAP総利益（a） |
$ 1,664 |
70.0 % |
|
$ 9 |
|
$（10） |
|
$ 1,662 |
69.7 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPおよび非GAAP R &D費用 |
$ 486 |
20.5 % |
|
$ 171 |
|
$（7） |
|
$ 650 |
27.3 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP SG&A費用 |
$ 590 |
24.8 % |
|
$ 130 |
|
$（1） |
|
$ 719 |
30.1 % |
|
取得した無形資産の償却 |
— |
— |
|
（2） |
|
— |
|
（3） |
（0.1）% |
|
偶発対価債務（c） |
11 |
0.5 % |
|
— |
|
— |
|
11 |
0.5 % |
|
買収関連費用（d） |
（64） |
（2.7）% |
|
（5） |
|
— |
|
（68） |
（2.9）% |
|
非GAAP SG&A費用 |
$ 537 |
22.6 % |
|
$ 123 |
|
$（1） |
|
$ 659 |
27.6 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP法的な不測の事態と和解 |
$ 609 |
25.6 % |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ 609 |
25.5 % |
|
法的な不測の事態と和解（h） |
（609） |
（25.6）% |
|
— |
|
— |
|
（609） |
（25.5）% |
|
非GAAP法的な不測の事態と和解 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPの営業損失 |
$（34） |
（1.4）% |
|
$（359） |
|
$（2） |
|
$（395） |
（16.6）% |
|
収益コスト |
13 |
0.5 % |
|
67 |
|
— |
|
79 |
3.4 % |
|
SG&A費用 |
52 |
2.2 % |
|
7 |
|
— |
|
60 |
2.5 % |
|
法的な不測の事態と和解 |
609 |
25.6 % |
|
— |
|
— |
|
609 |
25.5 % |
|
非GAAP営業利益（損失）（a） |
$ 640 |
26.9 % |
|
$（285） |
|
$（2） |
|
$ 353 |
14.8 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPその他の費用、純額 |
$（102） |
（4.3）% |
|
$ — |
|
$ — |
|
$（102） |
（4.3）% |
|
戦略的投資関連損失、純額（e） |
73 |
3.1 % |
|
— |
|
— |
|
73 |
3.1 % |
|
Helix条件値上の損失 右（f） |
3 |
0.1 % |
|
— |
|
— |
|
3 |
0.1 % |
|
GAAP以外のその他の費用、純額（a） |
$（26） |
（1.1）% |
|
$ — |
|
$ — |
|
$（26） |
（1.1）% |
|
|
|
表中の金額はすべて、特に記載のない限り、小数点以下第1位を四捨五入して小数点以下第1位まで四捨五入されます。その結果、特定の金額は、提供される丸みのある金額を使用して再計算されない場合があります。収益の割合は、各セグメントの収益に基づいて計算されます。 |
|
|
|
(a) 非GAAP営業利益（損失）に含まれる非GAAP粗利益は、製造プロセス、製品ミックス、および当社の製品およびサービスの平均販売価格の有効性と効率の重要な指標です。非GAAP営業利益（損失）および非GAAPその他（費用）収入、純額には、上記に詳述した見積調整の影響は含まれません。経営陣は、これらの項目の影響をこれらの対策から除外し、投資家が当社のCore IlluminaおよびGRAILセグメントに関連する非GAAP対策を含む過去および将来の業績を分析および評価できるようにしました。 |
|
（b）照合額は収益原価に計上されます。 |
|
（c）金額は、主にGRAILに関連する当社の条件付対価債務に対する公正価値の調整で構成されます。 |
|
（d）金額は、主にGRAILの買収に関連する法的費用で構成されます。 |
|
（e）金額は主に、当社の戦略的投資による時価調整および減損で構成されます。 |
|
（f）金額は、当社のHelix偶発価値の権利に関連する公正価値の調整で構成されます。 |
|
（g）金額は、主に従業員の退職費用、リース、およびリストラ活動に関連するその他の資産減損で構成されます。 |
|
(h) 2023年第2Q2の金額は、2023年7月に欧州委員会が課した罰金に対して、以前に計上した当社の見越し額に対する調整で構成されます。2023年YTDの金額は、2023年Q1四半期の特許訴訟の和解に関連する損失も含みます。2022年第2Q2および2022年YTDの金額は、欧州委員会が科した罰金の推定発生額4億5,300万ドルと、BGIとの訴訟の和解に関連する1億5,600万ドルの発生額に関連しています。 |
|
イルミナ株式会社 オペレーションの結果 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査） |
|||||
|
|
|||||
|
表4：GAP税引当金と非GAP税引当金の連結項目照合（メリット）： |
|||||
|
|
|||||
|
|
3カ月終了 |
|
6カ月終了 |
||
|
|
年7月2日
|
|
年7月2日
|
||
|
GAAP税引当金 |
$ 145 |
（163.8）% |
|
$ 64 |
（38.5）% |
|
増分非GAAP税費用（b） |
（43） |
|
|
6 |
|
|
所得税引当金（c） |
— |
|
|
（8） |
|
|
GILTIおよび米国の外国税額控除（d） |
（69） |
|
|
（25） |
|
|
非GAAP税引当金（a） |
$ 33 |
39.3 % |
|
$ 37 |
37.2 % |
|
|
|||||
|
|
3カ月終了 |
|
6カ月終了 |
||
|
|
年7月3日
|
|
年7月3日
|
||
|
GAAP税制優遇措置 |
$（102） |
16.0 % |
|
$（48） |
9.7 % |
|
増分非GAAP税費用（b） |
139 |
|
|
151 |
|
|
所得税引当金（c） |
（1） |
|
|
（5） |
|
|
GILTIおよび米国の外国税額控除（d） |
（6） |
|
|
（31） |
|
|
非GAAP税引当金（a） |
$ 30 |
25.8 % |
|
$ 67 |
20.8 % |
|
|
|
(a) 非GAAP税引当金は、上記の見積調整の影響を除外します。経営陣は、投資家が過去および将来の業績を分析および評価できるよう、これらの項目の影響をこの対策から除外しました。 |
|
（b）増分非GAAP税費用は、表2に挙げた非GAAP調整の税効果を反映しています。 |
|
（c）金額は、株式報酬費用に関連する帳簿会計と税務会計の差異を表します。 |
|
（d）金額は、GRAIL買収前の純営業損失がGILTIおよび米国の外国税額控除の利用に与える影響を表します。 |
|
イルミナ株式会社 統合非GAAP財務ガイダンスの調整 （未監査） |
|
|
|
|
|
当社の将来の業績と業績はリスクや不確実性にさらされ、実際の結果は下記のガイダンスと大きく異なる場合があります。当社の業績に影響を与える可能性のある要因の一部は、本プレスリリースで上述しています。当社の財務結果に影響を与える可能性のある潜在的な要因に関する詳細は、2023年2月17日にSECに提出した2023年1月1日に終了した会計年度のForm 10-Kおよび2023年4月2日に終了した四半期のForm 10-Qなど、証券取引委員会に提出された公開報告書に随時記載されています。 10-K 当社は、将来の見通しに関する記述や情報を更新する義務を負いません。 |
|
|
|
|
|
表5：ギャップと非ギャップの希薄化（損失）後の1株当たり利益の調整に関するガイダンス： |
|
|
|
|
|
|
会計年度 2023 |
|
統合GAAP希薄化後1株当たり損失（b） |
$(2.08) - $(1.93) |
|
取得した無形資産の償却 |
1.23 |
|
法的な不測の事態と和解（c） |
0.09 |
|
買収関連費用（d） |
0.30 |
|
戦略投資関連損失、純額（e） |
0.10 |
|
Helixの偶発値での利益右（f） |
（0.02） |
|
リストラ（g） |
0.22 |
|
偶発対価債務（h） |
0.18 |
|
GILTIおよび米国の外国税額控除（i） |
0.43 |
|
増分非GAAP税費用（j） |
0.06 |
|
所得税引当金（k） |
0.05 |
|
プロキシコンテスト |
0.19 |
|
統合非GAAP希薄化後1株当たり利益（a）（b） |
$0.75 - $0.90 |
|
|
|
(a) 非GAAP希薄化後1株当たり利益は、上記のとおり、プロフォーマ調整の影響を除外します。非GAAP希薄化後1株当たり利益は、経営陣の業績を部分的に測定し、経営陣の報酬の重要な要素を決定するために、当社の取締役会が使用する財務メトリクスの重要な要素です。経営陣は、投資家が当社の過去および将来の業績を分析および評価できるよう、これらの項目の影響をこの対策から除外しました。 |
|
（b）金額は、既存のR &D資本化要件が2023年に廃止されず、その結果、約7,500万ドルの影響を反映していることを前提としています。 |
|
（c）金額は、2023年7月に欧州委員会によって課された罰金に対する当社の過去の計上額の調整と、2023年第Q1の特許訴訟の和解に関連する損失で構成されます。 |
|
（d）金額は、主にGRAILの買収に関連して2023年第2Q2までに発生した法的費用で構成されます。 |
|
（e）金額は主に、当社の戦略的投資について2023年第2Q2までに認識された時価評価による調整と減損で構成されます。 |
|
（f）金額は、Helixの偶発価値権で2023年第2Q2に認識された公正価値の調整で構成されます。 |
|
（g）金額は、主に従業員の退職費用、リース、およびリストラ活動に関連して2023年第2Q2までに発生したその他の資産減損で構成されます。 |
|
（h）金額は、主にGRAILに関連する当社の条件付対価債務について2023年第2Q2までに認識された公正価値の調整で構成されます。 |
|
（i）金額は、GRAIL買収前の純営業損失がGILTIおよび米国の外国税額控除の利用に与える影響を表します。 |
|
(j) 増分非GAAP税費用は、記載された非GAAP調整に関連する税の影響を反映しています。 |
|
（k）金額は、20Q2までに認識された株式報酬費用に関連する帳簿会計と税務会計の差異を表します。 |
投資家：
Salli Schwartz
+1.858.291.6421
ir@illumina.com
メディア：
David McAlpine
+1.347.327.1336
pr@illumina.com
オリジナルコンテンツを見る：SOURCE Illumina, Inc.
