- 2023年9月25日、イルミナの新CEOにJacob Thaysen, Ph.D.を迎える
- GRAILに関しては、引き続き迅速に対応します。欧州委員会の売却命令に従い、Form 10の提出を含む、GRAILのアドバイザー雇用、売却および資本市場取引オプションの準備。決定を迅速化するため、取締役会特別委員会が設置されました。並行して、進行中の要請により、GRAILの売却および将来の取引のための柔軟性が維持されます。
- 2023年第3四半期の収益は11億2,000万ドル、2022年第3四半期比横ばい（恒常為替レートベースでは1%増）、2023年第2四半期比5%減
- 2023年第3四半期に97台のNovaSeq Xを納品。2023年度には330～340台を納品予定
- 2023年第3四半期のGAAP希薄化後1株当たり損失は$（4.77）で、これにはGRAILセグメントに関連する8億2,100万ドルの営業権および無形資産の減損が含まれ、2022年第3四半期のGAAP希薄化後1株当たり損失は$（24.26）で、これにはGRAILセグメントに関連する39億1,000万ドルの営業権減損が含まれます。
- 2023年第3四半期の非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は0.33ドル、2022年第3四半期の非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は0.34ドル
- 現在、2023年度の連結収益は2022年度比で2%～3%減少すると予想されており、これには、コアイルミナの収益が2022年度比で3%～4%減少し、GRAILの収益が9,000万ドル～1億1,000万ドルの範囲の下限になることが含まれます
- 2023年度のGAAP希薄化後1株当たり損失は（6.67）ドル～（6.57）ドルとなる見込みです。これには、GRAILセグメントに関連する8億2,100万ドルの営業権および無形資産の減損が含まれます
- 現在、2023年度の非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は、0.60ドル～0.70ドルと予想
サンディエゴ、2023年11月9日 /PRNewswire/ -- Illumina, Inc. (Nasdaq: ILMN)（「イルミナ」または「当社」）は本日、GRAILの連結決算を含む2023年度第3四半期の決算を発表しました。
最高経営責任者（CEO）のJacob Thaysen氏は次のように述べました。「情勢は依然として困難ですが、それを乗り切り、会社を長期的な成功に導くことができると確信しています。私がイルミナに来たのは、当社の中心的事業がもたらす機会に惹かれたからです。私は会社の戦略を評価する一方で、NovaSeq Xのさらなる導入に引き続き注力していきます。それが、消耗品の需要を高めることになるでしょう。また、オペレーションの最適化を継続し、より強力に実行できるよう推進していきます。」
第3四半期連結業績
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GAAP |
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非GAAP (a) |
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1株当たりの金額を除き、百万ドル単位 |
2023年第3四半期 |
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2022年第3四半期 |
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2023年第3四半期 |
|
2022年第3四半期 |
|
収益 |
1,119 USD |
|
1,115 USD |
|
1,119 USD |
|
1,115 USD |
|
粗利益 |
61.1% |
|
64.3% |
|
65.4% |
|
68.4% |
|
研究開発費（「R&D」） |
315 USD |
|
325 USD |
|
312 USD |
|
324 USD |
|
販売費および一般管理費（「販売管理費」） |
303 USD |
|
146 USD |
|
328 USD |
|
336 USD |
|
営業権と無形資産の減損 |
821 USD |
|
3,914 USD |
|
$ — |
|
$ — |
|
訴訟および和解臨時費用 |
(1) USD |
|
(11) USD |
|
$ — |
|
$ — |
|
営業利益（損失） |
(754) USD |
|
(3,657) USD |
|
93 USD |
|
102 USD |
|
営業利益率 |
(67.3)% |
|
(327.9)% |
|
8.3% |
|
9.2% |
|
税金（給付）引当金 |
(28) USD |
|
144 USD |
|
35 USD |
|
40 USD |
|
税率 |
3.6% |
|
(4.0)% |
|
39.7% |
|
43.2% |
|
純利益（損失） |
(754) USD |
|
(3,816) USD |
|
52 USD |
|
54 USD |
|
希薄化後1株当たり（損失）利益 |
(4.77) USD |
|
(24.26) USD |
|
0.33 USD |
|
0.34 USD |
|
|
|
(a)これらのGAAPおよび非GAAP間の財務指標の調整については、下記「経営成績 - 非GAAP」セクションの表をご参照ください。 |
2023年第3四半期に、GRAILセグメントに関連する営業権7億1,200万ドルおよび無形資産（IPR&D）1億900万ドルの減損を認識しました。営業権の減損は、主に連結時価総額の減少、およびGRAILの報告単位の公正価値算定に高い割引率を選択したことによるものでした。IPR&Dの減損は主に、予測キャッシュフローが減少したこと、およびGRAILのIPR&D資産の公正価値算定に高い割引率を選択したことによるものでした。2022年第3四半期において、GRAILセグメントに関連する営業権の減損は39億1,000万ドルでした。
2023年第3四半期のフリーキャッシュフロー目的の資本支出は、4,500万ドルでした。事業によるキャッシュフローは1億3,900万ドルの収入（前年同期は5,200万ドルの支出）でした。これには、BGIとの訴訟和解に関連した一度きりの支払いが含まれています。当四半期のフリーキャッシュフロー（営業活動から得た（支出した）キャッシュフローから資本支出を引いた額）は、前年同期の1億1,900万ドルに対し、9,400万ドルでした。2023年度第3四半期の減価償却費は、1億800万ドルでした。当四半期末時点の現金、現金同等物および短期投資は、9億3,300万ドルでした。2023年第3四半期中、当社は7億5,000万ドルの現金を支出して、2023年8月に満期を迎えた転換社債の未払元本の返済に充てました。
第3四半期セグメントの結果
イルミナには、コアイルミナとGRAILの2つの報告対象セグメントがあります。
コアイルミナ
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GAAP |
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非GAAP (a) |
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百万ドル単位 |
2023年第3四半期 |
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2022年第3四半期 |
|
2023年第3四半期 |
|
2022年第3四半期 |
|
収益(b) |
1,106 USD |
|
1,110 USD |
|
1,106 USD |
|
1,110 USD |
|
粗利益(c) |
64.7% |
|
67.9% |
|
66.0% |
|
68.9% |
|
研究開発費 |
238 USD |
|
253 USD |
|
235 USD |
|
252 USD |
|
販売管理費 |
216 USD |
|
66 USD |
|
246 USD |
|
262 USD |
|
訴訟および和解臨時費用 |
(1) USD |
|
(11) USD |
|
$ — |
|
$ — |
|
営業利益 |
262 USD |
|
445 USD |
|
249 USD |
|
251 USD |
|
営業利益率 |
23.7% |
|
40.1% |
|
22.5% |
|
22.6% |
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(a)これらのGAAPおよび非GAAP間の財務指標の調整については、下記「経営成績 - 非GAAP」セクションの表3をご参照ください。 |
|
(b)2023年第3四半期のコアイルミナの収益は、2022年第3四半期と比較して横ばい、恒常通貨ベースで横ばいでした。2023年第3四半期および2022年第3四半期の金額には、それぞれ800万ドルおよび500万ドルの内部収益が含まれており、これは連結では除外されます。 |
|
(c) 粗利益率が前年同期比で減少した主な要因は、製造量の減少に伴う固定費レバレッジの低下、製品ミックス、装置マージンの低下、NovaSeq Xの発売に伴う現場サービスおよび設置費用の増加です。 |
GRAIL
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|
GAAP |
|
非GAAP (a) |
||||
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百万ドル単位 |
2023年第3四半期 |
|
2022年第3四半期 |
|
2023年第3四半期 |
|
2022年第3四半期 |
|
収益 |
21 USD |
|
10 USD |
|
21 USD |
|
10 USD |
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粗利益（損失） |
(27) USD |
|
(32) USD |
|
6 USD |
|
1 USD |
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研究開発費 |
79 USD |
|
74 USD |
|
79 USD |
|
74 USD |
|
販売管理費 |
87 USD |
|
81 USD |
|
82 USD |
|
75 USD |
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営業権と無形資産の減損 |
821 USD |
|
3,914 USD |
|
$ — |
|
$ — |
|
営業損失 |
(1,015) USD |
|
(4,101) USD |
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(155) USD |
|
(148) USD |
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(a)これらのGAAPおよび非GAAP間の財務指標の調整については、下記「経営成績 - 非GAAP」セクションの表3をご参照ください。 |
前述のように、イルミナはGRAILの買収に関連する法規制プロセスを迅速に進めることに尽力しています。現時点でイルミナは、2023年末までに米国第5巡回区控訴裁判所から、また2024年半ばには欧州司法裁判所（ECJ）から、控訴審の判決が下されると予想しています。
前回の決算発表以降のイルミナからの重大な発表
- 欧州委員会から、GRAIL売却の命令を受けました。イルミナは、株主にとっての最大限の価値とGRAILにとっての最良の結果を達成することを目的に、すべての問題をタイムリーに解決することに尽力しています
- TruSight Oncology 500（TSO 500）ctDNA Version 2を発売。これは、血中循環腫瘍DNAの包括的なゲノムプロファイリングを可能にするリキッドバイオプシーアッセイです。主な改良点として、4日以内というターンアラウンドタイムの短縮、低インプット要件での感度の向上、ワークフローの効率化が含まれます
- インドのバンガロールに新しいオフィスと最先端のイルミナソリューションセンターを開設し、世界で最も人口の多い国でゲノミクス市場を成長させ、南アジアにおける医療の進歩と気候変動の影響と戦う機会を広げました
- Jacob Thaysen, Ph.D.を最高経営責任者に、Dr. Steve Barnardを最高技術責任者に任命
- NovaSeq X向け25Bフローセル（300サイクルキット）の発売により、イルミナのプラットフォームの中で、最も低いサンプルコストで、年間数万件の全ゲノム生成が可能になります
イルミナの最新発表の全リストは、当社のニュースセンターでご覧いただけます。
前回の決算発表以降のGRAILからの重大な発表
- HCA Healthcareとの提携により、一部のHCA Healthcare医師の診療所において、スクリーニング基準を満たした患者にGRAILのGalleri®マルチがん早期発見（MCED）を使用できるようになりました
- PATHFINDER試験の最終結果を発表。その中で、Galleriの初期バージョンが、現在推奨されるスクリーニング検査がない多くのがんタイプを同定し、ターゲットを絞ったがん診断評価を可能にし、3カ月未満で大半の参加者に対する診断解決をサポートしたことを実証しました
- Point32Healthとの試験的提携を拡大し、適格性要件を満たすメンバーにGalleriを提供することで、Point32Healthは、推奨されるがんスクリーニングに加えて、Galleriを提供する米国初の商業医療プランとなりました
最近のGRAIL発表の全リストは、GRAILのニュースルームでご覧いただけます。
財務見通しとガイダンス
以下の非GAAP財務ガイダンスは、コアイルミナおよびGRAILセグメントを含む中核事業の営業成績の分析および評価を支援するための所定の暫定的調整を反映しています。これらのGAAPおよび非GAAP間の財務指標の調整については、本リリースの「連結非GAAP財務ガイダンスの調整」をご参照ください。
2023年度の連結収益は、2022年度比で2%～3%減少する見通しです。コアイルミナの収益は、2022年度比で3%～4%減少する見通しです。GRAILの収益は現在、9,000万ドル～1億1,000万ドルの範囲の下限になる見通しです。
GAAP基準の希薄化後1株当たり損失は（6.67）ドル～（6.57）ドル、非GAAP基準の希薄化後1株当たり利益は0.60ドル～0.70ドルを見込んでいます。
電話会議情報
電話会議は、2023年11月9日木曜日の太平洋標準時午後2時（東部標準時午後5時）に開始されます。ご興味のある方は、イルミナのウェブサイトの投資家情報セクション（investor.illumina.com）からライブ電話会議にアクセスできます。あるいは、北米以外の地域からは、866-400-0049または+1-323-794-2149（いずれもカンファレンスID 1991305）にダイヤルしてください。タイムリーな接続を確保するため、通話開始予定時刻の10分前までにダイヤルしてください。
電話会議の録画は、イベント終了後にイルミナのウェブサイトにポストされ、その後少なくとも30日間はご視聴いただけます。
非GAAP財務指標の使用に関する声明
当社は、希薄化後1株当たり利益、純利益、粗利益率、研究開発費、販売費および一般管理費を含む営業費、ならびに必要に応じて随時発生する訴訟および和解準備費、営業権および無形資産の減損、営業利益（損失）、営業利益率、粗利益（損失）、その他の利益（費用）、税金引当金、恒常為替レートベースの収益成長率、およびフリーキャッシュフローについて、非GAAPベースの業績を報告しています。営業利益率、粗利益（損失）、その他の収益（費用）、税金引当金、恒常為替レートによる収益成長率、およびフリーキャッシュフロー（連結ベース、およびコアイルミナおよびGRAILセグメントについては場合によりセグメントベース）は、GAAPに準拠して計算される財務指標に追加されるものであり、GAAPに準拠して計算される財務指標に代わるものでも、GAAPに準拠して計算される財務指標に優るものでもありません。GAAPベースの財務指標には、本プレスリリースに含まれるGAAPと非GAAPの当社の財務指標との項目別調整表に記載されている買収無形資産の償却などの多額の費用や、為替変動の影響が含まれています。投資家が過去および将来の業績を分析および評価する際に支援するため、経営陣は、コアイルミナおよびGRAILセグメントに関連する非GAAP指標を含め、非GAAP指標においてこれらの項目の影響を除外しています。さらに、非GAAPベースの純利益と希薄化後1株当たり利益は、当社の取締役会が経営陣の業績を測定し、経営陣の報酬の重要な要素を決定するために利用する財務指標の重要な構成要素です。
当社の事業をより深くご理解いただくため、投資家の皆様には、GAAP基準の業績、ならびに非GAAP基準の補足情報、およびこれらのプレゼンテーション間の調整表を慎重にご検討いただくことを推奨しています。GAAPと非GAAPの実績間の調整については、本リリースの表に記載されています。
将来の見通しに関する記述の使用
このリリースには、リスクや不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。当社の事業が影響を受ける重要な要因のうち、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があるものは以下のとおりです：(i) 当社がサービスを提供する市場の成長率の変化。(ii) 当社の製品およびサービスに対する顧客からの注文の量、タイミング、および構成。(iii) 営業費を調整し、収益の予想に合わせる当社の能力。(iv) 堅牢な装置および消耗品の製造能力。(v) 当社と競合する製品やサービスの成功。(vi) 製造業務の拡大や変更、重要部品の第三者サプライヤーへの依存など、新製品やサービスの開発、製造、立ち上げに固有の課題。(vii) 最近発売または発表された製品およびサービスが既存の製品およびサービスに与える影響。(viii) 所期の経営目標を達成するために事業戦略を修正する能力。(ix) R&Dプロセスの合理化および改善、営業費の削減、収益の最大化を目的とした事前または将来の行動から期待される利益を実現する当社の能力。(x) GRAILが開発したがんスクリーニング検査であるGalleriを含む、当社の機器、消耗品および製品をさらに開発し、商業化する能力、新製品、サービスおよびアプリケーションを展開する能力、ならびに当社の技術プラットフォームの市場を拡大する能力。(xi) 欧州委員会によるGRAIL買収禁止および欧州委員会・連邦取引委員会によるGRAIL売却命令の結果、(xii) 当社に対して課された経過措置により、当社がGRAILを統合できないことによるリスクおよびコスト。(xiii) GRAILの買収の完了及び上訴を含む法的または規制上の手続きや義務による混乱が、現在の計画や事業を含む当社の事業に損害を与えるリスク。(xiv) GRAIL買収の完了に伴う追加制裁金発生のリスク、および当社がGRAILを買収した条件よりも著しく不利な条件でGRAILの資産または持分の全部または一部の売却を求められる可能性。(xv) 当社製品の患者への償還について第三者支払機関の承認を得る当社の能力。(xvi) 政府機関から当社製品に関する規制当局の許可を得る当社の能力。(xvii) 新製品を開発し、市場を拡大し、事業を成長させるために他の企業や組織との提携を成功させる当社の能力。(xviii) 経済成長の鈍化または不確実性、COVID-19パンデミック緩和策、武力紛争の結果などの不確実性または不利な経済・経営状況。(xix) 非常に複雑で、多くの主観的な仮定、見積もり、判断を伴う一般に公正妥当と認められた会計原則の適用。(xx) 法規制、規制、経済情勢、および最新のフォーム10-Kおよび10-Qを含む証券取引委員会への提出書類、または事前に公表される公開電話会議で開示される情報に詳述されるその他の要因。以上の将来見通し記述の更新、アナリスト予想の見直しや確認、暫定レポートや現在の四半期の進捗状況の更新の提供について、イルミナにその義務はなく、またそれを実行する予定もありません。
イルミナについて
イルミナは、ゲノムの持つ力を解き放つことによってヒトの健康向上に務めています。当社は2023年にはイノベーションに満ちた事業の25周年を迎え、DNAシーケンスとアレイベーステクノロジーにおけるグローバルリーダーとしての地位を確立し、研究、臨床、応用市場で顧客にサービスを提供しています。イルミナの製品は、ライフサイエンス、腫瘍学、生殖医学、農業、その他新たに台頭しつつある分野で利用されています。詳細については、www.illumina.comをご覧ください。また、X (Twitter)、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTok、YouTubeでも当社の情報をお届けしています。
GRAILについて
GRAILは、治癒可能なうちにがんを早期発見することを使命とするヘルスケア企業です。GRAILは、複数の致命的なタイプのがんを早期に発見かつ同定するための先駆的な技術を開発することにより、がんによる世界的な負担を軽減することに注力しています。同社は、次世代シーケンサー、集団規模の臨床研究、最先端のコンピューターサイエンスとデータサイエンスの力を活用し、がん生物学の科学的理解を深め、複数のがんを早期発見する血液検査を開発しています。GRAILは、カリフォルニア州メンローパークに本社を置き、ワシントンD.C.、ノースカロライナ、英国にも拠点を置いています。GRAIL, LLCは、イルミナの完全子会社であり、現在は、2022年9月6日に欧州委員会によりGRAILの買収が禁止された経過措置に基づき、イルミナから分離かつ独立して保有および運営される必要があります。 詳細については、www.grail.comをご覧ください。
|
Illumina, Inc. 要約連結貸借対照表 （百万ドル単位） |
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10月1日、 |
|
1月1日
|
|
資産 |
（未監査） |
|
|
|
流動資産： |
|
|
|
|
現金および現金同等物 |
927 USD |
|
2,011 USD |
|
短期投資 |
6 |
|
26 |
|
正味売掛金 |
690 |
|
671 |
|
正味在庫 |
615 |
|
568 |
|
前払費用およびその他の流動資産 |
268 |
|
285 |
|
流動資産合計 |
2,506 |
|
3,561 |
|
正味有形固定資産 |
1,040 |
|
1,091 |
|
オペレーティングリース使用権資産 |
581 |
|
653 |
|
営業権 |
2,527 |
|
3,239 |
|
正味無形固定資産 |
3,029 |
|
3,285 |
|
その他の資産 |
439 |
|
423 |
|
資産合計 |
10,122 USD |
|
12,252 USD |
|
|
|
|
|
|
負債および株主資本 |
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
買掛金勘定 |
240 USD |
|
293 USD |
|
未払負債 |
1,242 |
|
1,232 |
|
1年内返済予定支払手形 |
— |
|
500 |
|
1年内償還予定転換社債 |
— |
|
748 |
|
流動負債合計 |
1,482 |
|
2,773 |
|
オペレーティングリース負債 |
698 |
|
744 |
|
支払手形 |
1,489 |
|
1,487 |
|
その他の長期負債 |
555 |
|
649 |
|
株主資本 |
5,898 |
|
6,599 |
|
負債および株主資本の合計 |
10,122 USD |
|
12,252 USD |
|
Illumina, Inc. 要約連結損益計算書 （1株当たりの金額を除き、百万ドル単位） （未監査） |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
四半期末 |
|
第3四半期末 |
||||
|
|
10月1日、 |
|
10月2日、 |
|
10月1日、 |
|
10月2日、 |
|
収益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
製品収益 |
941 USD |
|
963 USD |
|
2,864 USD |
|
3,039 USD |
|
サービスおよびその他の収益 |
178 |
|
152 |
|
518 |
|
462 |
|
収益合計 |
1,119 |
|
1,115 |
|
3,382 |
|
3,501 |
|
収益原価： |
|
|
|
|
|
|
|
|
製品売上原価(a) |
293 |
|
280 |
|
884 |
|
866 |
|
サービスコストおよびその他の収益(a) |
95 |
|
72 |
|
285 |
|
210 |
|
取得済み無形資産償却費 |
47 |
|
46 |
|
143 |
|
125 |
|
売上原価合計 |
435 |
|
398 |
|
1,312 |
|
1,201 |
|
粗利益 |
684 |
|
717 |
|
2,070 |
|
2,300 |
|
営業費： |
|
|
|
|
|
|
|
|
研究開発費(a) |
315 |
|
325 |
|
1,013 |
|
975 |
|
販売費および一般管理費(a) |
303 |
|
146 |
|
1,127 |
|
865 |
|
営業権と無形資産の減損 |
821 |
|
3,914 |
|
821 |
|
3,914 |
|
訴訟および和解臨時費用 |
(1) |
|
(11) |
|
14 |
|
598 |
|
営業費合計 |
1,438 |
|
4,374 |
|
2,975 |
|
6,352 |
|
営業損失 |
(754) |
|
(3,657) |
|
(905) |
|
(4,052) |
|
その他正味費用 |
(28) |
|
(15) |
|
(45) |
|
(116) |
|
所得税控除前損失 |
(782) |
|
(3,672) |
|
(950) |
|
(4,168) |
|
法人税等（給付金）引当金 |
(28) |
|
144 |
|
36 |
|
97 |
|
純損失 |
(754) USD |
|
(3,816) USD |
|
(986) USD |
|
(4,265) USD |
|
1株当たり損失： |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
(4.77) USD |
|
(24.26) USD |
|
(6.23) USD |
|
(27.13) USD |
|
希釈後 |
(4.77) USD |
|
(24.26) USD |
|
(6.23) USD |
|
(27.13) USD |
|
1株当たり損失の計算に使用される株式数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
158 |
|
157 |
|
158 |
|
157 |
|
希釈後 |
158 |
|
157 |
|
158 |
|
157 |
|
(a)株式報酬型株式報酬費用を含む： |
|
|
|
|
四半期末 |
|
第3四半期末 |
||||
|
|
10月1日、 |
|
10月2日、 |
|
10月1日、 |
|
10月2日、 |
|
製品売上原価 |
7 USD |
|
7 USD |
|
22 USD |
|
20 USD |
|
サービスコストおよびその他の収益 |
2 |
|
2 |
|
5 |
|
4 |
|
研究開発費 |
36 |
|
37 |
|
117 |
|
112 |
|
販売費および一般管理費 |
41 |
|
37 |
|
142 |
|
130 |
|
税引前株式報酬費用 |
86 USD |
|
83 USD |
|
286 USD |
|
266 USD |
|
Illumina, Inc. 要約連結キャッシュフロー計算書 （百万ドル単位） （未監査） |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
四半期末 |
|
第3四半期末 |
||||
|
|
10月1日、 |
|
10月2日、 |
|
10月1日、 |
|
10月2日、 |
|
営業活動によるキャッシュフロー |
139 USD |
|
(52) USD |
|
254 USD |
|
245 USD |
|
投資活動によるキャッシュフロー |
(54) |
|
(250) |
|
(146) |
|
(489) |
|
財務活動によるキャッシュフロー（使用額） |
(707) |
|
28 |
|
(1,183) |
|
44 |
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に与える影響 |
(4) |
|
(15) |
|
(9) |
|
(32) |
|
現金および現金同等物の純減額 |
(626) |
|
(289) |
|
(1,084) |
|
(232) |
|
現金および現金同等物の期首残高 |
1,553 |
|
1,289 |
|
2,011 |
|
1,232 |
|
現金および現金同等物の期末残高 |
927 USD |
|
1,000 USD |
|
927 USD |
|
1,000 USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
フリーキャッシュフローの計算： |
|
|
|
|
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュフロー |
139 USD |
|
(52) USD |
|
254 USD |
|
245 USD |
|
有形固定資産の購入 |
(45) |
|
(67) |
|
(144) |
|
(198) |
|
フリーキャッシュフロー(a) |
94 USD |
|
(119) USD |
|
110 USD |
|
47 USD |
|
|
|
(a) 非GAAP財務指標であるフリーキャッシュフローは、不動産や設備の購入による削減された営業活動から得た（営業活動で支出した）純現金として計算されます。フリーキャッシュフローは、当社の業績を評価し、同業他社と比較するための指標の1つであり、経営陣にとって有益な情報です。ただし、当社のフリーキャッシュフローの計算は、他社が使用する同様の指標と比較できない可能性があります。 |
|
Illumina, Inc. 経営成績 - セグメント別売上高 （百万ドル単位） （未監査） |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
四半期末 |
|
第3四半期末 |
||||||||
|
|
10月1日、 |
|
10月2日、 |
|
変化率 |
|
10月1日、 |
|
10月2日、 |
|
変化率 |
|
連結売上高 |
1,119 USD |
|
1,115 USD |
|
— |
|
3,382 USD |
|
3,501 USD |
|
(3)% |
|
控除：ヘッジ収益 |
5 |
|
16 |
|
|
|
9 |
|
32 |
|
|
|
ヘッジ効果を除いた連結収益 |
1,114 |
|
1,099 |
|
|
|
3,373 |
|
3,469 |
|
|
|
控除：為替レートの影響 |
4 |
|
— |
|
|
|
(35) |
|
— |
|
|
|
連結固定為替収益(a) |
1,110 USD |
|
1,099 USD |
|
1% |
|
3,408 USD |
|
3,469 USD |
|
(2)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
コアイルミナ収益 |
1,106 USD |
|
1,110 USD |
|
— |
|
3,341 USD |
|
3,487 USD |
|
(4)% |
|
控除：ヘッジ収益 |
5 |
|
16 |
|
|
|
9 |
|
32 |
|
|
|
ヘッジ効果を除いたコアイルミナ収益 |
1,101 |
|
1,094 |
|
|
|
3,332 |
|
3,455 |
|
|
|
控除：為替レートの影響 |
4 |
|
— |
|
|
|
(35) |
|
— |
|
|
|
コアイルミナの固定通貨収益 (a) |
1,097 USD |
|
1,094 USD |
|
— |
|
3,367 USD |
|
3,455 USD |
|
(3)% |
|
|
|
(a) 非GAAP財務指標である恒常通貨収益成長率（為替変動の影響を除いた収益の増加）は、ヘッジの影響を除いた当期の収益を換算するために、前期の比較外国為替レートを用いて算出します。 |
|
Illumina, Inc. 経営成績 - 非GAAP （1株当たりの金額を除き、百万ドル単位） （未監査） |
|||||||
|
|
|||||||
|
表1： GAAPと非GAAPの希薄化後（損失）1株当たり利益の連結調整表 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
四半期末 |
|
第3四半期末 |
||||
|
|
10月1日、 |
|
10月2日、 |
|
10月1日、 |
|
10月2日、 |
|
GAAPの1株あたり損失 - 希薄化後 |
(4.77) USD |
|
(24.26) USD |
|
(6.23) USD |
|
$ (27.13) |
|
収益原価(b) |
0.30 |
|
0.29 |
|
0.93 |
|
0.79 |
|
研究開発費(b) |
0.02 |
|
0.01 |
|
0.11 |
|
0.01 |
|
販売管理費(b) |
(0.15) |
|
(1.22) |
|
0.64 |
|
(0.82) |
|
営業権と無形資産の減損(b) |
5.20 |
|
24.89 |
|
5.19 |
|
24.89 |
|
訴訟および和解臨時費用(b) |
(0.01) |
|
(0.07) |
|
0.09 |
|
3.81 |
|
その他の正味費用(b) |
0.14 |
|
0.04 |
|
0.23 |
|
0.53 |
|
GILTIおよび米国外国税額控除(c) |
0.24 |
|
0.19 |
|
0.40 |
|
0.38 |
|
増分非GAAP税金費用(d) |
(0.65) |
|
0.48 |
|
(0.68) |
|
(0.48) |
|
所得税引当金(e) |
0.01 |
|
— |
|
0.05 |
|
0.03 |
|
希薄化株式の影響(f) |
— |
|
(0.01) |
|
— |
|
(0.03) |
|
非GAAP1株当たり利益 - 希薄化後(a) |
0.33 USD |
|
0.34 USD |
|
0.73 USD |
|
1.98 USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP希薄化株式数 |
158 |
|
157 |
|
158 |
|
157 |
|
非GAAP希薄化株式数(f) |
— |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
非GAAP希薄化株式数 |
158 |
|
159 |
|
158 |
|
159 |
|
表2： GAAPと非GAAPの純利益（損失）間の連結調整表： |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
四半期末 |
|
第3四半期末 |
||||
|
|
10月1日、 |
|
10月2日、 |
|
10月1日、 |
|
10月2日、 |
|
GAAP純損失 |
(754) USD |
|
(3,816) USD |
|
(986) USD |
|
(4,265) USD |
|
収益原価(b) |
48 |
|
46 |
|
147 |
|
124 |
|
研究開発費(b) |
3 |
|
1 |
|
17 |
|
1 |
|
販売管理費(b) |
(24) |
|
(191) |
|
102 |
|
(129) |
|
営業権と無形資産の減損(b) |
821 |
|
3,914 |
|
821 |
|
3,914 |
|
訴訟および和解臨時費用(b) |
(1) |
|
(11) |
|
14 |
|
598 |
|
その他の正味費用(b) |
22 |
|
7 |
|
36 |
|
83 |
|
GILTIおよび米国外国税額控除(c) |
38 |
|
30 |
|
63 |
|
60 |
|
増分非GAAP税金費用(d) |
(102) |
|
74 |
|
(108) |
|
(77) |
|
所得税引当金(e) |
1 |
|
— |
|
9 |
|
5 |
|
非GAAP純利益(a) |
52 |
|
54 |
|
115 |
|
314 |
|
追加：税引き後転換社債の支払利息 (g) |
— |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
希薄化後1株当たり利益の非GAAP純利益 |
52 USD |
|
55 USD |
|
115 USD |
|
315 USD |
|
|
|
表中のすべての金額は、特に記載のない限り、100万単位に四捨五入されています。その結果、特定の金額は、四捨五入された金額では再計算できない場合があります。 |
|
|
|
(a)非GAAP純利益と希薄化後1株当たり利益は、上記に詳述した暫定的調整の影響を除外します。非GAAPの純利益と希薄化後1株当たり利益は、当社の取締役会が経営陣の業績を測定し、経営陣の報酬の重要な要素を決定するために利用する財務指標の重要な構成要素です。投資家が当社の過去および将来の業績を分析および評価する際に支援するため、経営陣は、これらの指標においてこれらの項目の影響を除外しています。 |
|
(b) これらの金額の構成要素については、GAAPと非GAAPの経営成績の項目別調整表をご参照ください。 |
|
(c) この金額は、GRAIL買収前の正味営業損失がGILTIに与える影響および米国外国税額控除の利用を示しています。 |
|
(d) 増分非GAAP税金費用は、表2に記載されている非GAAP調整による税への影響を反映しています。 |
|
(e) この金額は、株式報酬費用に係る帳簿価額と税務会計処理との差額を示しています。 |
|
(f) 損失期間においては、希薄化効果のある潜在株式の影響は逆希薄化効果をもたらすことから除外されるため、GAAP基準の基本的1株当たり損失と希薄化後1株当たり損失は同一となります。 非GAAPの希薄化後1株当たり利益については、転換社債型新株予約権付社債および株式報酬による潜在的希薄化効果を含めており、2022年第3四半期および2022年通期の加重平均普通株式および潜在的希薄化効果のある発行済み株式の合計に基づいて計算しています。 |
|
(g)この金額は、2023年転換社債型新株予約権付社債にかかる支払利息（税効果控除後）であり、非GAAPの希薄化後1株当たり利益の計算に希薄化効果をもたらすため、転換社債型新株予約権付社債にかかる支払利息を非GAAPの希薄化後1株当たり利益の計算に使用する分子に加算しています。 |
|
Illumina, Inc. 経営成績 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査） |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
表3：GAAPと非GAAPの収益率ベースでの経営成績の項目別調整表 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
四半期末 |
||||||||
|
|
2023年10月1日 |
||||||||
|
|
コアイルミナ |
|
GRAIL |
|
排除 |
|
連結 |
||
|
GAAP粗利益（損失）(b) |
715 USD |
64.7% |
|
(27) USD |
|
(4) USD |
|
684 USD |
61.1% |
|
取得済み無形資産償却費 |
14 |
1.2% |
|
33 |
|
— |
|
47 |
4.2% |
|
構造改革費用(g) |
1 |
0.1% |
|
— |
|
— |
|
1 |
0.1% |
|
非GAAP粗利益(a) |
730 USD |
66.0% |
|
6 USD |
|
(4) USD |
|
732 USD |
65.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP研究開発費 |
238 USD |
21.5% |
|
79 USD |
|
(2) USD |
|
315 USD |
28.1% |
|
構造改革費用(g) |
(3) |
(0.3)% |
|
— |
|
— |
|
(3) |
(0.3)% |
|
非GAAP研究開発費 |
235 USD |
21.2% |
|
79 USD |
|
(2) USD |
|
312 USD |
27.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP販売管理費 |
216 USD |
19.5% |
|
87 USD |
|
$ — |
|
303 USD |
27.0% |
|
取得済み無形資産償却費 |
— |
— |
|
(1) |
|
— |
|
(1) |
(0.1)% |
|
条件付対価債務(c) |
110 |
9.9% |
|
— |
|
— |
|
110 |
9.8% |
|
買収関連費(d) |
(27) |
(2.3)% |
|
(3) |
|
— |
|
(30) |
(2.6)% |
|
構造改革費用(g) |
(54) |
(4.9)% |
|
(1) |
|
— |
|
(55) |
(4.9)% |
|
プロキシーファイト費用 |
1 |
0.1% |
|
— |
|
— |
|
1 |
0.1% |
|
非GAAP販売管理費 |
246 USD |
22.3% |
|
82 USD |
|
$ — |
|
328 USD |
29.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPの営業権と無形資産の減損 |
$ — |
— |
|
821 USD |
|
$ — |
|
821 USD |
73.4% |
|
営業権の減損(i) |
— |
— |
|
(712) |
|
— |
|
(712) |
(63.6)% |
|
無形資産（IPR&D）減損(i) |
— |
— |
|
(109) |
|
— |
|
(109) |
(9.8)% |
|
Non-GAAPの営業権と無形資産の減損 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP訴訟および和解臨時費用 |
(1) USD |
(0.2)% |
|
$ — |
|
$ — |
|
(1) USD |
(0.1)% |
|
訴訟および和解臨時費用(h) |
1 |
0.2% |
|
— |
|
— |
|
1 |
0.1% |
|
非GAAP訴訟および和解臨時費用 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP営業利益（損失） |
262 USD |
23.7% |
|
(1,015) USD |
|
(1) USD |
|
(754) USD |
(67.3)% |
|
収益原価 |
15 |
1.3% |
|
33 |
|
— |
|
48 |
4.3% |
|
研究開発費 |
3 |
0.4% |
|
— |
|
— |
|
3 |
0.3% |
|
販売管理費 |
(30) |
(2.7)% |
|
6 |
|
— |
|
(24) |
(2.3)% |
|
営業権と無形資産の減損 |
— |
— |
|
821 |
|
— |
|
821 |
73.4% |
|
訴訟および和解臨時費用 |
(1) |
(0.2)% |
|
— |
|
— |
|
(1) |
(0.1)% |
|
非GAAP営業利益（損失）(a) |
249 USD |
22.5% |
|
(155) USD |
|
(1) USD |
|
93 USD |
8.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPその他正味（費用）収入 |
(33) USD |
(3.0)% |
|
5 USD |
|
$ — |
|
(28) USD |
(2.6)% |
|
戦略的投資関連正味損失(e) |
19 |
1.8% |
|
— |
|
— |
|
19 |
1.8% |
|
Helixの不確定価額受領権からの利益(f) |
(5) |
(0.5)% |
|
— |
|
— |
|
(5) |
(0.4)% |
|
EC罰金に対する未実現の外貨損失(j) |
8 |
0.7% |
|
— |
|
— |
|
8 |
0.7% |
|
非GAAPその他正味（費用）収入(a) |
(11) USD |
(1.0)% |
|
5 USD |
|
$ — |
|
(6) USD |
(0.5)% |
|
Illumina, Inc. 経営成績 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査） |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
表3（続き）：GAAPと非GAAPの収益率ベースでの経営成績の項目別調整表 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
四半期末 |
||||||||
|
|
2022年10月2日 |
||||||||
|
|
コアイルミナ |
|
GRAIL |
|
排除 |
|
連結 |
||
|
GAAP粗利益（損失）(b) |
753 USD |
67.9% |
|
(32) USD |
|
(4) USD |
|
717 USD |
64.3% |
|
取得済み無形資産償却費 |
12 |
1.0% |
|
33 |
|
— |
|
46 |
4.1% |
|
非GAAP粗利益(a) |
765 USD |
68.9% |
|
1 USD |
|
(4) USD |
|
763 USD |
68.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP研究開発費 |
253 USD |
22.8% |
|
74 USD |
|
(2) USD |
|
325 USD |
29.1% |
|
買収関連費(d) |
(1) |
(0.1) |
|
— |
|
— |
|
(1) |
— |
|
非GAAP研究開発費 |
252 USD |
22.7% |
|
74 USD |
|
(2) USD |
|
324 USD |
29.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP販売管理費 |
66 USD |
5.9% |
|
81 USD |
|
(1) USD |
|
146 USD |
13.1% |
|
取得済み無形資産償却費 |
— |
— |
|
(1) |
|
— |
|
(1) |
(0.1)% |
|
条件付対価債務(c) |
219 |
19.7% |
|
— |
|
— |
|
219 |
19.6% |
|
買収関連費(d) |
(23) |
(2.1)% |
|
(5) |
|
— |
|
(28) |
(2.5)% |
|
非GAAP販売管理費 |
262 USD |
23.6% |
|
75 USD |
|
(1) USD |
|
336 USD |
30.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP訴訟および和解臨時費用 |
(11) USD |
(1.0)% |
|
$ — |
|
$ — |
|
(11) USD |
(1.0)% |
|
訴訟および和解臨時費用(h) |
11 |
1.0% |
|
— |
|
— |
|
11 |
1.0% |
|
非GAAP訴訟および和解臨時費用 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPの営業権と無形資産の減損 |
$ — |
— |
|
3,914 USD |
|
$ — |
|
3,914 USD |
351.0% |
|
営業権の減損(i) |
— |
— |
|
(3,914) |
|
— |
|
(3,914) |
(351.0)% |
|
Non-GAAPの営業権と無形資産の減損 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP営業利益（損失） |
445 USD |
40.1% |
|
(4,101) USD |
|
(1) USD |
|
(3,657) USD |
(327.9)% |
|
収益原価 |
12 |
1.0% |
|
33 |
|
— |
|
46 |
4.1% |
|
研究開発費 |
1 |
0.1% |
|
— |
|
— |
|
1 |
— |
|
販売管理費 |
(196) |
(17.5)% |
|
6 |
|
— |
|
(191) |
(17.0)% |
|
訴訟および和解臨時費用 |
(11) |
(1.0)% |
|
— |
|
— |
|
(11) |
(1.0)% |
|
営業権の減損 |
— |
— |
|
3,914 |
|
— |
|
3,914 |
351.0% |
|
非GAAP営業利益（損失）(a) |
251 USD |
22.6% |
|
(148) USD |
|
(1) USD |
|
102 USD |
9.2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPその他正味（費用）収入 |
(15) USD |
(1.4)% |
|
1 USD |
|
$ — |
|
(15) USD |
(1.3)% |
|
戦略的投資関連正味損失(e) |
2 |
0.2% |
|
— |
|
— |
|
2 |
0.2% |
|
Helixの不確定価額受領権からの損失(f) |
5 |
0.5% |
|
— |
|
— |
|
5 |
0.4% |
|
非GAAPその他正味（費用）収入(a) |
(8) USD |
(0.7)% |
|
1 USD |
|
$ — |
|
(8) USD |
(0.7)% |
|
Illumina, Inc. 経営成績 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査） |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
表3（続き）：GAAPと非GAAPの収益率ベースでの経営成績の項目別調整表 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
第3四半期末 |
||||||||
|
|
2023年10月1日 |
||||||||
|
|
コアイルミナ |
|
GRAIL |
|
排除 |
|
連結 |
||
|
GAAP粗利益（損失）(b) |
2,161 USD |
64.7% |
|
(77) USD |
|
(14) USD |
|
2,070 USD |
61.2% |
|
取得済み無形資産償却費 |
43 |
1.3% |
|
100 |
|
— |
|
143 |
4.3% |
|
構造改革費用(g) |
4 |
0.1% |
|
— |
|
— |
|
4 |
0.1% |
|
非GAAP粗利益(a) |
2,208 USD |
66.1% |
|
23 USD |
|
(14) USD |
|
2,217 USD |
65.6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP研究開発費 |
771 USD |
23.1% |
|
254 USD |
|
(12) USD |
|
1,013 USD |
30.0% |
|
買収関連費(d) |
(1) |
— |
|
— |
|
— |
|
(1) |
— |
|
構造改革費用(g) |
(16) |
(0.6)% |
|
— |
|
— |
|
(16) |
(0.5)% |
|
非GAAP研究開発費 |
754 USD |
22.5% |
|
254 USD |
|
(12) USD |
|
996 USD |
29.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP販売管理費 |
857 USD |
25.7% |
|
271 USD |
|
(1) USD |
|
1,127 USD |
33.3% |
|
取得済み無形資産償却費 |
(1) |
— |
|
(3) |
|
— |
|
(4) |
(0.1)% |
|
条件付対価債務(c) |
82 |
2.5% |
|
— |
|
— |
|
82 |
2.3% |
|
買収関連費(d) |
(64) |
(1.9)% |
|
(11) |
|
— |
|
(75) |
(2.1)% |
|
構造改革費用(g) |
(72) |
(2.3)% |
|
(3) |
|
— |
|
(75) |
(2.2)% |
|
プロキシーファイト費用 |
(29) |
(0.9)% |
|
— |
|
— |
|
(29) |
(0.9)% |
|
非GAAP販売管理費 |
773 USD |
23.1% |
|
254 USD |
|
(1) USD |
|
1,026 USD |
30.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPの営業権と無形資産の減損 |
$ — |
— |
|
821 USD |
|
$ — |
|
821 USD |
24.3% |
|
営業権の減損(i) |
— |
— |
|
(712) |
|
— |
|
(712) |
(21.1)% |
|
無形資産（IPR&D）減損(i) |
— |
— |
|
(109) |
|
— |
|
(109) |
(3.2)% |
|
Non-GAAPの営業権と無形資産の減損 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP訴訟および和解臨時費用 |
14 USD |
0.4% |
|
$ — |
|
$ — |
|
14 USD |
0.4% |
|
訴訟および和解臨時費用(h) |
(14) |
(0.4)% |
|
— |
|
— |
|
(14) |
(0.4)% |
|
非GAAP訴訟および和解臨時費用 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP営業利益（損失） |
519 USD |
15.5 % |
|
(1,424) USD |
|
$ — |
|
(905) USD |
(26.8)% |
|
収益原価 |
47 |
1.4% |
|
100 |
|
— |
|
147 |
4.4% |
|
研究開発費 |
17 |
0.5% |
|
— |
|
— |
|
17 |
0.5% |
|
販売管理費 |
84 |
2.6% |
|
18 |
|
— |
|
102 |
3.0% |
|
営業権と無形資産の減損 |
— |
— |
|
821 |
|
— |
|
821 |
24.3% |
|
訴訟および和解臨時費用 |
14 |
0.4% |
|
— |
|
— |
|
14 |
0.4% |
|
非GAAP営業利益（損失）(a) |
681 USD |
20.4% |
|
(485) USD |
|
$ — |
|
196 USD |
5.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPその他正味（費用）収入 |
(53) USD |
(1.6)% |
|
8 USD |
|
$ — |
|
(45) USD |
(1.3)% |
|
戦略的投資関連正味損失(e) |
36 |
1.1% |
|
— |
|
— |
|
36 |
1.0% |
|
Helixの不確定価額受領権からの利益(f) |
(8) |
(0.2)% |
|
— |
|
— |
|
(8) |
(0.2)% |
|
EC罰金に対する未実現の外貨損失(j) |
8 |
0.2% |
|
— |
|
— |
|
8 |
0.2% |
|
非GAAPその他正味（費用）収入(a) |
(17) USD |
(0.5)% |
|
8 USD |
|
$ — |
|
(9) USD |
(0.3)% |
|
Illumina, Inc. 経営成績 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査） |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
表3（続き）：GAAPと非GAAPの収益率ベースでの経営成績の項目別調整表 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
第3四半期末 |
||||||||
|
|
2022年10月2日 |
||||||||
|
|
コアイルミナ |
|
GRAIL |
|
排除 |
|
連結 |
||
|
GAAP粗利益（損失）(b) |
2,405 USD |
69.0% |
|
(91) USD |
|
(14) USD |
|
2,300 USD |
65.7% |
|
取得済み無形資産償却費 |
24 |
0.7% |
|
101 |
|
— |
|
124 |
3.5% |
|
非GAAP粗利益(a) |
2,429 USD |
69.7% |
|
10 USD |
|
(14) USD |
|
2,424 USD |
69.2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP研究開発費 |
740 USD |
21.2% |
|
245 USD |
|
(10) USD |
|
975 USD |
27.8% |
|
買収関連費(d) |
(1) |
— |
|
— |
|
— |
|
(1) |
— |
|
非GAAP研究開発費 |
739 USD |
21.2% |
|
245 USD |
|
(10) USD |
|
974 USD |
27.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP販売管理費 |
656 USD |
18.8% |
|
210 USD |
|
(1) USD |
|
865 USD |
24.7% |
|
取得済み無形資産償却費 |
(1) |
— |
|
(3) |
|
— |
|
(4) |
(0.1)% |
|
条件付対価債務(c) |
230 |
6.6% |
|
— |
|
— |
|
230 |
6.6% |
|
買収関連費(d) |
(86) |
(2.5)% |
|
(9) |
|
— |
|
(96) |
(2.8)% |
|
非GAAP販売管理費 |
799 USD |
22.9% |
|
198 USD |
|
(1) USD |
|
995 USD |
28.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP訴訟および和解臨時費用 |
598 USD |
17.1% |
|
$ — |
|
$ — |
|
598 USD |
17.1% |
|
訴訟および和解臨時費用(h) |
(598) |
(17.1)% |
|
— |
|
— |
|
(598) |
(17.1)% |
|
非GAAP訴訟および和解臨時費用 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPの営業権と無形資産の減損 |
$ — |
— |
|
3,914 USD |
|
$ — |
|
3,914 USD |
111.8% |
|
営業権の減損(i) |
— |
— |
|
(3,914) |
|
— |
|
(3,914) |
(111.8)% |
|
Non-GAAPの営業権と無形資産の減損 |
$ — |
— |
|
$ — |
|
$ — |
|
$ — |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP営業利益（損失） |
411 USD |
11.8% |
|
(4,460) USD |
|
(3) USD |
|
(4,052) USD |
(115.7)% |
|
収益原価 |
24 |
0.7% |
|
101 |
|
— |
|
124 |
3.5% |
|
研究開発費 |
1 |
— |
|
— |
|
— |
|
1 |
— % |
|
販売管理費 |
(143) |
(4.0)% |
|
12 |
|
— |
|
(129) |
(3.7)% |
|
訴訟および和解臨時費用 |
598 |
17.1% |
|
— |
|
— |
|
598 |
17.1% |
|
営業権の減損 |
— |
— |
|
3,914 |
|
— |
|
3,914 |
111.8% |
|
非GAAP営業利益（損失）(a) |
891 USD |
25.6% |
|
(433) USD |
|
(3) USD |
|
456 USD |
13.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAPその他正味（費用）収入 |
(117) USD |
(3.4)% |
|
1 USD |
|
$ — |
|
(116) USD |
(3.3)% |
|
戦略的投資関連正味損失(e) |
75 |
2.2% |
|
— |
|
— |
|
75 |
2.2% |
|
Helixの不確定価額受領権からの損失(f) |
8 |
0.2% |
|
— |
|
— |
|
8 |
0.2% |
|
非GAAPその他正味（費用）収入(a) |
(34) USD |
(1.0)% |
|
1 USD |
|
$ — |
|
(33) USD |
(0.9)% |
|
|
|
表中のすべての金額は、特に記載のない限り、100万単位に四捨五入されています。その結果、特定の金額は、四捨五入された金額では再計算できない場合があります。収益の割合は、各セグメントの売上高に基づいて計算されます。 |
|
|
|
(a)非GAAP営業利益（損失）に含まれる非GAAP粗利益は、製造プロセスの有効性および効率性、製品構成、当社の製品およびサービスの平均販売価格を示す重要な指標です。非GAAP営業利益（損失）および非GAAPのその他正味（費用）収入は、上記に詳述した暫定的調整の影響を除いたものです。投資家が過去および将来の業績を分析および評価する際に支援するため、経営陣は、コアイルミナおよびGRAILセグメントに関連するこれらの指標を含め、非GAAP指標においてこれらの項目の影響を除外しています。 |
|
(b) 調整額は収益原価に記録されます。 |
|
(c) この金額は、主にGRAILに関連する当社の条件付対価債務の公正価値調整額で構成されます。 |
|
(d) この金額は、主にGRAILの買収に関連する法的費用で構成されます。 |
|
(e)この金額は、主に当社の戦略的投資による時価調整および減損で構成されます。 |
|
(f)この金額は、Helixの不確定価額受領権に関連する公正価値の調整で構成されます。 |
|
(g) 2023年第3四半期の金額は、主にリース資産およびその他資産の減損によるものであり、2023年度通期の金額は、主に従業員の退職金、リース、および再編活動に関連するその他の資産減損で構成されます。 |
|
(h) 2023年第3四半期の金額は、特許訴訟の和解に関連する利益で構成されます。また、2023年度通期の金額は、2023年第1四半期の特許訴訟の和解に関連する損失と、2023年7月に欧州委員会によって課された罰金の引当金に対する2023年第2四半期に計上された調整額で構成されます。2022年度通期の金額は、BGIとの訴訟の和解に関連する1億4,500万ドルの経費で構成されており、これには、2022年第3四半期に認識された600万ドルの過去に計上した和解の引当金と500万ドルの偶発利益を公表した結果、2022年第3四半期に計上した1,100万ドルの利益が含まれています。さらに、2022年度通期の金額は、欧州委員会によって課された罰金4億5,300万ドル（2022年第2四半期に計上）の引当金で構成されています。 |
|
(i) 2023年第3四半期および2023年YTD度通期の金額は、GRAILセグメントに関する営業権およびIPR&D無形資産減損で構成されます。 2022年第3四半期および2022年年度通期の金額は、GRAILセグメントに関する営業権の減損です。 |
|
(j)金額は、2023年第3四半期に締結されたEC罰金に関連するヘッジの未実現時価評価損で構成され、EC罰金負債の外貨貸借対照表再測定に関連する未実現利益によって一部が相殺されます。 |
|
Illumina, Inc. 経営成績 - 非GAAP（続き） （百万ドル単位） （未監査） |
|||||
|
|
|||||
|
表4：GAAPと非GAAPの税引前利益間の連結項目別調整表 |
|||||
|
|
|||||
|
|
四半期末 |
|
第3四半期末 |
||
|
|
10月1日、 |
|
10月1日、 |
||
|
GAAP税（優遇措置）引当金 |
(28) USD |
3.6% |
|
36 USD |
(3.8)% |
|
増分非GAAP税金費用 (b) |
102 |
|
|
108 |
|
|
所得税引当金(c) |
(1) |
|
|
(9) |
|
|
GILTIおよび米国外国税額控除(d) |
(38) |
|
|
(63) |
|
|
非GAAP税規定(a) |
35 USD |
39.7% |
|
72 USD |
38.3% |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
四半期末 |
|
第3四半期末 |
||
|
|
10月2日、 |
|
10月2日、 |
||
|
GAAP税規定 |
144 USD |
(4.0)% |
|
97 USD |
(2.3)% |
|
増分非GAAP税金費用 (b) |
(74) |
|
|
77 |
|
|
所得税引当金(c) |
— |
|
|
(5) |
|
|
GILTIおよび米国外国税額控除(d) |
(30) |
|
|
(60) |
|
|
非GAAP税規定(a) |
40 USD |
43.2% |
|
109 USD |
25.8% |
|
|
|
(a) 非GAAP税引当金は、上記に詳述した暫定的調整の影響を除外します。投資家が過去および将来の業績を分析および評価する際に支援するため、経営陣は、この指標においてこれらの項目の影響を除外しています。 |
|
(b) 増分非GAAP税金費用は、表2に記載されている非GAAP調整による税への影響を反映しています。 |
|
(c) この金額は、株式報酬費用に係る帳簿価額と税務会計処理との差額を示しています。 |
|
(d) この金額は、GRAIL買収前の正味営業損失がGILTIに与える影響および米国外国税額控除の利用を示しています。 |
Illumina, Inc.
連結非GAAP財務ガイダンスの調整
（未監査）
当社の将来の業績と財務状況はリスクや不確実性の影響を受けるため、実際の結果は以下のガイダンスと大きく異なる可能性があります。当社の業績に影響を及ぼす可能性のある要因の一部は、本プレスリリースに上記のように記載されています。当社の業績に影響を及ぼす可能性のある潜在的な要因に関する詳細情報は、2023年2月17日にSECに提出した2023年1月1日末期の会計年度のForm 10-K、2023年4月2日末期の会計四半期のForm 10-Q、および2023年7月2日末期の会計四半期のForm 10-Qなど、証券取引委員会に提出された公開報告書に随時記載されています。当社は、将来の見通しに関する記述や情報を更新する義務を負いません。
|
表5：GAAPガイダンスと非GAAPガイダンスの希薄化後（損失）1株当たり利益の調整： |
|
|
|
|
|
|
会計年度 2023年 |
|
連結会計基準による希薄化後1株当たり損失 |
(6.67) USD ～ (6.57) USD |
|
取得済み無形資産償却費 |
1.23 |
|
営業権と無形資産の減損(b) |
5.15 |
|
訴訟および和解臨時費用(c) |
0.09 |
|
買収関連費(d) |
0.48 |
|
戦略的投資関連正味損失(e) |
0.22 |
|
Helixの不確定価額受領権からの利益(f) |
(0.05) |
|
EC罰金に対する未実現の外貨損失(g) |
0.05 |
|
構造改革費用(h) |
0.59 |
|
条件付対価負債 (i) |
(0.51) |
|
GILTIと米国外国税額控除(j) |
0.41 |
|
増分非GAAP税金費用(k) |
(0.63) |
|
法人税等引当金 (l) |
0.06 |
|
プロキシーファイト費用 |
0.18 |
|
連結非GAAP希薄化後1株当たり利益(a) |
0.60 USD ～ 0.70 USD |
|
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(a) 非GAAP希薄化後1株当たり利益は、上記に詳述した暫定的調整の影響を除外します。非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は、当社の取締役会が経営陣の業績を測定し、経営陣の報酬の重要な要素を決定するために利用する財務指標の重要な構成要素です。投資家が当社の過去および将来の業績を分析および評価する際に支援するため、経営陣は、この指標においてこれらの項目の影響を除外しています。 |
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(b)金額は、2023年第3四半期に認識されたGRAILセグメントに関連する営業権およびIPR&D無形資産減損で構成されます。 |
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(c)金額は、2023年第3四半期の特許訴訟和解に関連する利益、2023年第2四半期の欧州委員会から課された罰金に対する引当金の調整、および2023年第1四半期の特許訴訟和解に関連する損失で構成されています。 |
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(d) この金額は、主に2023年第3四半期までのGRAIL買収に関連する法的費用で構成されます。 |
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(e)この金額は、主に当社の戦略的投資に関して2023年第3四半期までに認識された時価調整額および減損で構成されます。 |
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(f)この金額は、2023年第3四半期までに認識されたHelixの不確定価額受領権の公正価値調整額から構成されます。 |
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(g)この金額は、2023年第3四半期に締結されたEC罰金に関連するヘッジの未実現時価評価損で構成され、EC罰金負債の外貨貸借対照表再測定に関連する未実現利益によって一部が相殺されます。 |
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(h) この金額は、主に構造改革活動に関連して2023年第3四半期までに発生した従業員の退職金およびリース資産、その他資産の減損で構成されます。 |
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(i)この金額は、主にGRAILに関連する条件付対価負債について2023年第3四半期までに認識された公正価値調整額で構成されます。 |
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(j)この金額は、GRAIL買収前の正味営業損失がGILTIに与える影響および米国外国税額控除の利用を示しています。 |
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(k) 増分非GAAP税金費用は、表2に記載されている非GAAP調整に関する税への影響を反映しています。 |
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(l) この金額は、2023年第3四半期までに認識された株式報酬費用に係る帳簿価額と税務会計処理との差額を示しています。 |
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SOURCE Illumina, Inc.
